Epigenomics AG platziert Aktien aus Kapitalerhöhung erfolgreich mit Prämie

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Unternehmen/Diagnostik

Berlin (euro adhoc) - 12. Februar 2009 - Die Epigenomics AG
(Frankfurt, Prime Standard: ECX; ISIN: DE000A0BVT96)platzierte
erfolgreich alle 2.671.088 neuen Aktien, die gestern im Rahmen einer
vom Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft beschlossenen
Kapitalerhöhung gegen Bareinlage und unter Ausschluss von
Bezugsrechten ausgegeben wurden. Bei der Privatplatzierung zeichneten
eine 100%-ige Tochter der BB MEDTECH AG (Schaffhausen, Schweiz) und
Investmentfonds unter Management der Abingworth LLP (London,
Vereinigtes Königreich) für das gesamte Transaktionsvolumen.

Der Emissionspreis lag mit EUR 1,94 um 5% über dem volumengewichteten
Durchschnittskurs der letzten fünf Handelstage auf XETRA vor der
Bekanntgabe der Kapitalerhöhung. Die Emission mit diesem
Prämien-Aufschlag bedeutet für Epigenomics einen Brutto-Mittelzufluss
von ungefähr EUR 5,18 Mio.. Nach der Eintragung dieser
Kapitalerhöhung wird sich das Grundkapital der Epigenomics AG von
derzeit EUR 26.723.636 auf dann EUR 29.394.724 erhöhen.

Die ICF Kursmakler AG (Frankfurt) wird die Börsenzulassung der neuen
Aktien begleiten. Trout Capital LLC (New York, NY, USA) agierte als
alleiniger Finanzberater bei dieser Transaktion.

Epigenomics beabsichtigt, die Finanzmittel aus der Transaktion für
die abschließenden Entwicklungs- und Kommerzialisierungsschritte des
am weitesten fortgeschrittenen Produkts, eines
molekulardiagnostischen Bluttests für die Früherkennung von
Darmkrebs, sowie für die klinische Forschung und Produktentwicklung
in Epigenomics Programmen für Lungen- und Prostatakrebs einzusetzen.

"Wir sind hocherfreut darüber, mit BB MEDTECH und Abingworth
Grossaktionäre an Bord zu haben, die unsere Vision und die
strategische Ausrichtung, Epigenomics in den kommenden Jahren zu
einem führenden Molekulardiagnostikunternehmen für Krebs aufzubauen,
teilen" erläuterte Geert Nygaard, Vorstandsvorsitzender der
Epigenomics AG, die Transaktion. "Diese Investoren haben eine
einzigartige Expertise in der Diagnostik- und Medizintechnik Branche
und verfügen über sehr erfahrene Spezialistenteams aus dem Sektor.
Dies wird helfen, mittel- und langfristig die Weichen zu stellen, um
Epigenomics die finanzielle Stabilität zu geben, die wir für die
erfolgreiche Kommerzialisierung unserer Produkte brauchen."

"Wir sind von einem weiterhin dynamischen Wachstum des Marktsegments
der Molekulardiagnostik überzeugt. Nach der Entwicklung von
technologischen Plattformen in den letzten Jahren, werden nun
diagnostische Tests im Mittelpunkt stehen, die auf diesen
Technologien beruhen. Dazu gehören vor allem auch Krebstests.
Epigenomics könnte eines der in dieser Richtung spezialisierten
Unternehmen sein, die frühzeitig mit solchen Tests auf den Markt
kommen", sagte Laura Rossi, Leiterin des Managementteams von BB
MEDTECH.

"Wir sind besonders zufrieden, dass wir diese Mittel trotz des
außerordentlich ungünstigen Klimas an den Kapitalmärkten und inmitten
der globalen Finanzkrise zu einem Ausgabepreis einwerben konnten, der
deutlich über dem Ausgabepreis der letzten Kapitalerhöhung vom
Februar 2008 liegt. Dies war nur möglich durch unsere solide
Unternehmensentwicklung und die ausgezeichneten Fortschritte in der
Umsetzung unseres Geschäftsplans", fügte Geert Nygaard hinzu.

Nach Abschluss der Transaktion wird die BB MEDTECH-Gruppe ihren
Anteil an der Epigenomics AG von ungefähr 7,4% vor der Transaktion
auf ungefähr 14,9% verdoppelt haben. Damit wird die BB MEDTECH-Gruppe
zum zweitgrößten Investor nach Federated Investors Inc. (Pittsburgh,
USA). Der Anteil der Abingworth LLP wird sich nach Abschluss der
Transaktion auf ungefähr 11,1% belaufen.

Epigenomics AG

Die Epigenomics AG ist ein Molekulardiagnostik-Unternehmen mit einem
Schwerpunkt auf der Entwicklung neuartiger Produkte für die
Krebsdiagnostik. Auf der Basis von DNA-Methylierungs-Biomarkern
zielen die Tests von Epigenomics darauf, Krebs bereits im Frühstadium
noch vor dem Auftreten erster Symptome zu erkennen und könnten
dadurch die durch diese gefürchtete Krankheit verursachte
Sterblichkeit verringern.

Die Produktpipeline von Epigenomics umfasst einen klinisch
validierten Biomarker für die Früherkennung von Darmkrebs in
Blutplasma und weitere firmeneigene DNA-Methylierungs-Biomarker in
verschiedenen Entwicklungsstadien für die Früherkennung von Prostata-
und Lungenkrebs in Urin- bzw. Blut- und Bronchiallavage-Proben.
Epigenomics' SEPT9-DNA-Methylierungs-Biomarker (mSEPT9) für die
Früherkennung von Darmkrebs in einer gewöhnlichen Blutprobe zeigte
immer wieder seine hervorragenden Eigenschaften im Rahmen mehrerer
klinischer Studien mit insgesamt ungefähr 3.500 Probanden.

Für die Entwicklung und Vermarktung als in-vitro-diagnostische
Testkits verfolgt Epigenomics eine nicht exklusive Lizenzstrategie,
die sich an Partner in der Diagnostikindustrie richtet. Zu den
strategischer Partnern für diagnostische Tests gehören Abbott
Molecular Inc., Philips, Sysmex Corporation und Quest Diagnostics
Inc., für Produkte für den Forschungsmarkt und zur
Probenvorbereitung, Qiagen NV.

Epigenomics bietet Partnern aus der Gesundheitsbranche und der
biomedizinischen Forschung Zugang zu seinem durch mehr als 150
Patentfamilien geschützten Portfolio aus
DNA-Methylierungs-Technologien und -Biomarkern in Form von
Forschungsprodukten, Biomarker-Dienstleistungen,
IVD-Entwicklungskooperationen und Lizenzabkommen. Das Unternehmen hat
seinen Firmensitz in Berlin und ist mit einer 100%igen
Tochtergesellschaft in Seattle, WA, USA, vertreten. Weitere
Informationen finden sich unter www.epigenomics.com.

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Epigenomics' Rechtliche Hinweise. Diese Veröffentlichung enthält
ausdrücklich oder implizit in die Zukunft gerichtete Aussagen, die
die Epigenomics AG und deren Geschäftstätigkeit betreffen. Diese
Aussagen beinhalten bestimmte bekannte und unbekannte Risiken,
Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und die Leistungen der
Epigenomics AG wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen oder
Leistungen abweichen, die in solchen Aussagen explizit oder implizit
zum Ausdruck gebracht wurden. Epigenomics macht diese Mitteilung zum
Datum der heutigen Veröffentlichung und beabsichtigt nicht, die
hierin enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen aufgrund
neuer Informationen oder künftiger Ereignisse bzw. aus anderweitigen
Gründen zu aktualisieren.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf von Aktien noch die
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien in den
Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Aktien der Epigenomics AG
(die "Aktien") wurden nicht unter dem U.S.-amerikanischen Securities
Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act")
registriert und dürfen nicht in den USA angeboten oder verkauft
werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der
Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Aktien
werden in den USA nicht öffentlich angeboten und werden nicht gemäß
dem Securities Act registriert.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Epigenomics AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:

Dr. Achim Plum

Sen. VP Corporate Development

Epigenomics AG

Tel: +49 30 24345 368

achim.plum@epigenomics.com

Branche: Biotechnologie
ISIN: DE000A0BVT96
WKN: A0BVT9
Index: Prime All Share, Technologie All Share
Börsen: Börse Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
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