EMISSIONSPREIS DER KLÖCKNER & CO-AKTIE BETRÄGT 16 EURO

-EMISSIONSVOLUMEN BETRÄGT 264 MIO. EUR BZW. 296 MIO. EUR BEI VOLLSTÄNDIGER
AUSÜBUNG DER GREENSHOE-OPTION
- ANGEBOT ZUM EMISSIONSPREIS ÜBERZEICHNET
- KONZERNCHEF THOMAS LUDWIG: „WIR FREUEN UNS ÜBER DAS VERTRAUEN DER ANLEGER.“

--------------------------------------------------------------------------------
ots-CorporateNews übermittelt durch euro adhoc.
Für den Inhalt der Mitteilung ist das Unternehmen verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------

Duisburg, 27. Juni 2006 - Die Klöckner & Co Aktiengesellschaft hat
heute gemeinsam mit dem abgebenden Aktionär Multi Metal Investment
S.à r.l. sowie den Joint Bookrunners UBS Investment Bank, Deutsche
Bank und JPMorgan den Emissionspreis auf 16 EUR je Aktie festgelegt.
Zum Emissionspreis war das Angebot überzeichnet.

"Wir sind sehr erfreut über den erfolgreichen Verlauf der Roadshow,
insbesondere weil der erste Handelstag auf unseren 100. Geburtstag
fällt. Trotz des schwierigen Marktumfelds glauben die Investoren an
die Nachhaltigkeit unseres Geschäftsmodells und das langfristig
starke Aufwärtspotential", sagte Vorstandschef Dr. Thomas Ludwig. Auf
Basis des Emissionspreises und unter Einbeziehung der aus der
Kapitalerhöhung stammenden neuen Aktien ergibt sich eine rechnerische
Marktkapitalisierung von insgesamt 744 Mio. EUR. Der dem Unternehmen
zufließende Emissionserlös aus der Platzierung von insgesamt 6,5 Mio.
neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung beträgt brutto 104 Mio. EUR.
Die Aktien werden erstmals am 28. Juni im amtlichen Markt der
Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) gehandelt.

Auf Basis des Emissionspreises beträgt das Platzierungsvolumen 264
Mio. EUR bzw. bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option 296
Mio. EUR. Ohne Berücksichtigung der Mehrzuteilungen stammen im Rahmen
des Angebots 10 Mio. Aktien aus dem Eigentum des abgebenden
Aktionärs. Die Greenshoe-Option umfasst bis zu 2 Mio. weitere Aktien
aus dem Eigentum des abgebenden Aktionärs. Von den insgesamt 18,5
Mio. Aktien wurden 98,7 Prozent an institutionelle Anleger und 1,3
Prozent an Privatanleger platziert. Der Streubesitz (Free Float) wird
sich bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option auf rund 40
Prozent belaufen. Alle Aktien sind für das am 1. Januar 2006
begonnene Geschäftsjahr voll dividendenberechtigt. Die Zuteilung im
Rahmen des Angebots an Privatanleger erfolgte unter Beachtung der
"Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger",
die am 7. Juni 2000 von der Börsensachverständigenkommission beim
Bundesministerium der Finanzen herausgegeben wurden. Die Zuteilung
für Privatanleger erfolgte nach einheitlichen Kriterien durch alle
Konsortialbanken, d.h. jedem Privatanleger wurde ein identischer
Prozentsatz seiner Zeichnung zugeteilt.

Der abgebende Aktionär bleibt bei vollständiger Ausübung der
Greenshoe-Option mit rund 60 Prozent an der Gesellschaft beteiligt.
Der abgebende Aktionär und das Management haben sich verpflichtet,
die bei ihnen verbleibenden Aktien innerhalb eines Zeitraumes von
insgesamt zwölf Monaten nach Lieferung der Aktien zu halten
(Lock-up). Die Gesellschaft hat sich ihrerseits verpflichtet,
innerhalb desselben Zeitraums Kapitalerhöhungen weder aus genehmigtem
Kapital anzukündigen oder durchzuführen noch der Hauptversammlung
vorzuschlagen.

Dem Unternehmen fließt ein Emissionserlös von brutto 104 Mio. EUR zu,
der nach Abzug von Kosten und Provisionen zur weiteren Verbesserung
der Finanzstruktur der Klöckner & Co Gruppe, insbesondere zur
Rückführung von Fremdverbindlichkeiten, verwendet werden soll, um
damit zusätzliche Wachstumsspielräume zu generieren. Dabei erwägt die
Gesellschaft auch eine teilweise vorzeitige Rückzahlung der von der
Klöckner Investment S.C.A. begebenen Schuldverschreibungen.

Über Klöckner & Co:

Klöckner & Co ist der größte produzentenunabhängige Stahl- und
Metalldistributeur im Gesamtmarkt Europa und Nordamerika. Das
Kerngeschäft der Klöckner & Co Gruppe ist die lagerhaltende
Distribution von Stahl- und Nicht-Eisen-Metallen. Ca. 200.000 aktive
Kunden werden durch rund 240 Lager- und Anarbeitungsstandorte in 14
Ländern in Europa sowie Nordamerika versorgt.

Klöckner & Co wurde vor 100 Jahren von Peter Klöckner gegründet. Das
Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2005 mit rund 10.000
Mitarbeitern einen Umsatz von etwa 5 Mrd. Euro.

Ansprechpartner:
Peter Ringsleben, Claudia Uhlendorf - Unternehmenskommunikation

Klöckner & Co AG
Am Silberpalais 1
47057 Duisburg

Peter Ringsleben
Phone: +49-203-307-2800
Fax: +49-203-307-5060
E-mail: peter.ringsleben@kloeckner.de

Claudia Uhlendorf
Phone: +49-203-307-2289
Fax: +49-203-307-5103
E-mail: claudia.uhlendorf@kloeckner.de

Diese Veröffentlichung darf weder direkt noch indirekt in die oder in
den Vereinigten Staaten (einschließlich ihrer weiteren Territorien
und Schutzgebiete und Bundesstaaten und des District of Columbia)
verbreitet werden. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot
noch einen Teil eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung
von Wertpapieren dar. Die hierin erwähnten Aktien der Klöckner & Co
Aktiengesellschaft (die "Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten
Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind
registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem
U.S.-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen
Fassung (der "Securities Act") befreit. Die Aktien sind nicht und
werden nicht gemäß dem Securities Act registriert und werden
außerhalb Deutschlands nicht öffentlich angeboten. Ein öffentliches
Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des
veröffentlichten Prospekts und des Nachtrags Nr. 1 zu diesem
Prospekt. Der Prospekt und der Nachtrag Nr. 1 sind auf der Website
der Gesellschaft erhältlich. Der Prospekt und der Nachtrag Nr. 1 sind
zudem in gedruckter Form bei der Gesellschaft und den Joint
Bookrunners kostenlos erhältlich.

Ende der Mitteilung euro adhoc 27.06.2006 23:40:40
--------------------------------------------------------------------------------

ots Originaltext: Klöckner & Co AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:
Claudia Uhlendorf
Public Relations
Telefon: +49(0)203-307-2289
E-Mail: claudia.uhlendorf@kloeckner.de

Branche: Metallindustrie
ISIN: DE000KCO1000
WKN: KCO100
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Zulassung beantragt: Amtlicher
Markt