 Starke Nachfrage von US-Investoren für erste 5-jährige USD-Globalanleihe der KfW im Jahr 2009
Geschrieben am 04-03-2009 |
Frankfurt (ots) - Die KfW hat ihre dritte USD-Globalanleihe im
Jahr 2009 emittiert. Mit ihrer USD III/2009 erzielte die Förderbank
ein Volumen von 4 Mrd. USD. Die Anleihe valutiert am 10. März 2009
und ist am 10. März 2014 fällig. Mit einem Kupon von 3,50 % p. a. und
einem Reoffer-Preis von 99,973 % beträgt die Rendite 3,506 %
halbjährlich. Dies entspricht einem Aufschlag von 162,8 Basispunkten
über der US Treasury-Anleihe mit Fälligkeit im Februar 2014. Die KfW
USD III/2009 hat ein Rating von AAA/Aaa/AAA (Fitch Ratings, Moody's
und Standard & Poor's). Federführer der Transaktion sind Credit
Suisse, JPMorgan und Morgan Stanley. Co-Lead Managers sind Barclays
Capital, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, HSBC, Nomura, RBC CM, RBS
und Toronto Dominion.
"In den letzten Wochen war es sehr schwierig, Anleihen mit
längeren Laufzeiten im US-amerikanischen Kapitalmarkt zu platzieren,
daher ist ein Orderbuch von fast 5 Mrd. ein im aktuellen Marktumfeld
sehr erfreuliches Ergebnis. Es verdeutlicht das nachhaltige Vertrauen
internationaler Investoren in die KfW.", sagte Dr. Frank Czichowski,
Treasurer der KfW. "Die KfW-Emissionen im US-amerikanischen
Kapitalmarkt sind ein wichtiger Bestandteil unserer
Refinanzierungsstrategie, denn durch den Tausch der Anleiheerlöse in
Euro erzielen wir derzeit relativ günstige
Refinanzierungskonditionen, die letztlich unserem Fördergeschäft zu
Gute kommen."
Der Renditeaufschlag zu vergleichbaren US-amerikanischen Papieren
sowie das erstklassige Kreditrisiko der KfW sorgten für rege
Nachfrage nach der Anleihe. Aufgrund des starken Interesses
insbesondere auch seitens US-amerikanischer Investoren wuchs das
Orderbuch bis zum Montagabend stetig bis auf knapp USD 4 Mrd. Das
Buch wurde am Dienstagnachmittag mit einem Volumen von 4,9 Mrd. USD
geschlossen. Die über 120 einzelnen Zeichnungsaufträge zeigen den
hohen Diversifizierungsgrad dieser Emission. Der Anteil der
US-amerikanischen Investoren beträgt über 50 %; in früheren
Transaktionen hatten sich diese mit durchschnittlich 20 % beteiligt.
Bemerkenswert sind zudem die relativ hohen Anteile von
Fondsgesellschaften (48 %) und Zentralbanken (30 %). Insgesamt ergibt
die sektorale Aufteilung des Orderbuchs der KfW USD III/2009
folgendes Bild:
Aufteilung nach Arten von Investoren:
Fondsgesellschaften: 48 %
Zentralbanken: 30 %
Banken: 20 %
Unternehmen: 1 %
Sonstige: 1 %
Aufteilung nach Regionen:
Amerika: 62 %
Asien: 18 %
Europa: 18 %
Naher Osten: 2 %
Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von
Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere dürfen in den USA nur mit
vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur
aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten
werden. Die KfW registriert die in dieser Pressemitteilung
beschriebenen Wertpapiere in den USA zum Verkauf. Das Angebot zum
Kauf der Wertpapiere wird in den USA nur auf Grundlage eines
Prospekts erfolgen, der von der KfW zur Verfügung gestellt wird und
detaillierte Informationen über KfW, ihre Geschäftsleitung, ihre
Jahresabschlüsse sowie Informationen über die Bundesrepublik
Deutschland enthalten wird.
Ausstattungsmerkmale KfW USD III/2009
USD 4 Mrd. - 3,50 % - 2009/2014
ISIN: US500769DF83
Emittentin: KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau)
Garantin: Bundesrepublik Deutschland
Rating: AAA (Fitch Ratings) / Aaa (Moody's)
/ AAA (Standard & Poor's)
Volumen: USD 4.000.000.000
Fälligkeit: 10. März 2009 - 10. März 2014
Kupon : 3,50 % p. a., halbjährlicher Kupon
Zahlungstermine: 10. März und 10. September
Reoffer-Preis: 99,973 %
Rendite: 3,506 % halbjährlich
Format: Globalanleihe
Börsennotierung: Luxemburg
Lead Manager (3):
Credit Suisse
JPMorgan
Morgan Stanley
Co-Lead Manager (9):
Barclays Capital
BNP Paribas
Citi
Goldman Sachs
HSBC
Nomura
RBC CM
RBS
Toronto Dominion
Originaltext: KfW
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KfW, Palmengartenstraße 5-9, 60325 Frankfurt
Kommunikation (KOM)
Tel. 069 7431-4400, Fax: 069 7431-3266,
E-Mail: presse@kfw.de, Internet: www.kfw.de
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