euro adhoc: Intercell AG / Finanzierung, Aktienemissionen (IPO) / Intercell AG schließt Kapitalerhöhung und Platzierung von Altaktien erfolgreich ab

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30.06.2006

Nicht zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten, Kanada und Japan

Das österreichische Impfstoffunternehmen Intercell AG hat das
öffentliche Angebot von bis zu 7,8 Mio. alten und neuen Stückaktien
erfolgreich abgeschlossen:

» Platzierung von 4.736.835 neuen Aktien und 3.068.165 alten Aktien
mit einem Gesamtemissionsvolumen von EUR96,5 Mio. » Der Bezugs- und
Angebotspreis wurde mit EUR12,36 pro Aktie festgelegt, was einem
Abschlag von 3,4% zum Schlusskurs von EUR12,80 der Intercell Aktie am
12. Juni 2006 vor der Ankündigung der Kapitalerhöhung entspricht und
mit dem Schlusskurs der Intercell Aktie am 29. Juni 2006
übereinstimmt » Der Gesellschaft fließen aus dem Verkauf von
4,736,835 neuen Aktien ca. EUR58,5 Mio. zu » Der Handel der neuen
Aktien wird voraussichtlich am 4. Juli 2006 im Amtlichen Handel an
der Wiener Börse (Segment Prime Market) beginnen

Wien, 30. Juni 2006

Intercell AG gab heute den erfolgreichen Abschluss des öffentlichen
Angebots von 4.736.835 neuen Aktien und 3.068.165 alten Aktien
bekannt. Das Angebot beinhaltete ein öffentliches Angebot in
Österreich sowie eine Privatplatzierung von Aktien an institutionelle
Investoren außerhalb Österreichs.

Der Bezugs- und Angebotspreis wurde mit EUR12,36 pro Aktie
festgelegt. Intercell fließt nach Verkauf der 4.736.835 neuen Aktien
ein Bruttoerlös von EUR58,5 Millionen zu. Der Emissionserlös wird in
den weiteren Ausbau der viel versprechenden Produktpipeline, in den
Ausbau der Produktionskapazitäten und in allgemeine Geschäftszwecke
fließen.

Neben den neuen Aktien wurden weitere 3.068.165 alte Aktien durch das
Management, bestimmte Mitarbeiter und Private Equity Fonds, die durch
MPM Capital, TVM Capital, Star Ventures und Alpinvest verwaltet
werden, im der Rahmen der Transaktion platziert, so dass sich ein
Gesamtemissionsvolumen von EUR96,5 Millionen ergibt. 16,7% der Aktien
wurden von bestehenden Aktionären mit Bezugsrechten durch die
Ausübung dieser Rechte im Zuge des Angebotes ausgeübt.

Nach Abschluss der Transaktion und mit der Ausübung von 1.118.830
Aktienoptionen durch das Management und die Angestellten werden -
einschließlich 518.389 Stück eigener Aktien - insgesamt 39.531.897
Stammaktien ausgegeben sein.

Große Nachfrage bestand sowohl bei den internationalen,
institutionellen Anlegern als auch bei privaten und institutionellen
Anlegern in Österreich. Ungefähr 95% der Aktien wurden von
institutionellen Anlegern, hauptsächlich in Österreich, Deutschland,
der Schweiz, England und Asien gezeichnet.

Privatanleger in Österreich erhalten eine Zuteilung von 40%. Orders
bis zu 750 Aktien, welche bis spätestens 26. Juni 2006 um 17:00 Uhr
abgegeben wurden, erhielten eine bevorzugte Zuteilung von 80%.

Im Zusammenhang mit der kürzlich bekannt gegebenen Marketing- und
Vertriebsvereinbarung mit Novartis für den Impfstoff gegen Japanische
Enzephalitis, hat Novartis im Zuge dieser Kapitalerhöhung EUR30 Mio.
in Aktien von Intercell investiert und hält nun 6,1% der ausstehenden
Intercell Aktien.

Der Handel der neuen Aktien wird voraussichtlich am oder um den 4.
Juli 2006 im Amtlichen Handel an der Wiener Börse (Segment Prime
Market) unter dem Symbol "ICLL" beginnen.

Bestimmte verkaufende Aktionäre haben den Konsortialbanken zusätzlich
eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu 1.142.848 bestehenden
Aktien zum Bezugs- und Angebotspreis gewährt, um eine Mehrzuteilung
abzudecken.

Die Transaktion wurde von Merrill Lynch International als Global
Coordinator und Sole Bookrunner durchgeführt. Erste Bank and Sal.
Oppenheim jr. & Cie. agierten als Co-Lead Manager.

"Der Emissionserlös aus dieser Transaktion wird es uns ermöglichen,
unser Unternehmen in die nächste strategische Wachstumsphase zu
bringen, vor allem hinsichtlich der Markteinführung unseres
Impfstoffkandidaten gegen Japanische Enzephalitis. Zusätzlich wird es
uns durch diese Kapitalerhöhung möglich sein, unsere Produktpipeline
auszubauen und den Free Float unserer Aktie an der Wiener Börse zu
erhöhen, der nun ca. 60 Prozent unserer ausstehenden Aktien beträgt.
Wir erwarten außerdem, dass wir so auch die Liquidität unserer Aktie
weiter verbessern können", kommentiert Gerd Zettlmeissl, Intercell’s
CEO, den Abschluss der Kapitalerhöhung.

Intercell AG

Die Intercell AG ist ein wachsendes Biotech-Unternehmen, das sich auf
die Entwicklung von prophylaktischen und therapeutischen Impfstoffen
gegen Infektionskrankheiten mit hohem medizinischem Bedarf
spezialisiert hat. Intercells Antigen-Identifikationsprogramm (AIP®)
ermöglicht die Identifizierung relevanter Impfstoffantigene gegen
nahezu alle bakteriellen Infektionen. Diese Antigene dienen als Basis
für Intercells eigene Entwicklungsprogramme. Zusätzlich hat Intercell
einen innovativen synthetischen Immunizer (Adjuvant - IC31TM)
entwickelt, der einen wichtigen Bestandteil von Intercells
Impfstofftechnologie bildet. Die Antigene und IC31TM werden aber auch
in Partnerschaften mit bedeutenden Impfstoffunternehmen wie Sanofi
Pasteur S.A., Merck & Co., Inc., SciGen Ltd., Kirin Brewery Co. Ltd.
und dem Statens Serum Institut eingesetzt. Zu den Produktkandidaten
der Intercell AG zählen ein prophylaktischer Impfstoff gegen
Japanische Enzephalitis (klinische Phase III), der in einer eigenen
GMP-Produktionsanlage hergestellt wird und ein Impfstoff gegen
Hepatitis C (klinische Phase II). Die breite Produktpipeline enthält
außerdem in Partnerschaft entwickelte Impfstoffe gegen Tuberkulose
(klinische Phase I) und S. aureus (klinische Phase I) sowie weitere
präklinische Produktkandidaten. Intercell notiert an der Wiener Börse
unter dem Symbol "ICLL".

Nähere Informationen finden Sie unter: www.intercell.com

Ende der Mitteilung euro adhoc 30.06.2006 05:39:03
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ots Originaltext: Intercell AG
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Rückfragehinweis:
Intercell AG
Mag. Katharina Wieser
Head of Corporate Communications
Tel. +43 1 20620-303
kwieser@intercell.com

Branche: Biotechnologie
ISIN: AT0000612601
WKN: A0D8HW
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Handel