EANS-Adhoc: OMV Aktiengesellschaft / OMV begibt Eurobond

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Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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OMV / Öl / Gas / Energie / Fremdkapital / Eurobond

31.03.2009

- OMV hat heute ihren ersten internationalen Eurobond mit einem
Volumen von EUR 750 Mio und einer Laufzeit von 5 Jahren begeben - OMV
hat derzeit ein "A3 (stable)" Rating von Moody's Investors Service
und ein "A- (stable)" von FitchRatings - Die 6,25%-OMV Anleihe kann
in Österreich vom 2. bis 3. April von Retailinvestoren gezeichnet
werden

OMV Aktiengesellschaft, der führende Energiekonzern Mitteleuropas,
platzierte heute aus ihrem neuen EUR 3 Mrd
EMTN-Anleihenemissionsprogramm (Euro Medium Term Note Programm) ihren
ersten Eurobond. Die Anleiheemission verbessert die
Fremdkapitalstruktur der Gruppe.

Das EMTN-Programm ist ein Finanzierungsprogramm, welches es OMV
erlaubt, auf regelmäßiger Basis Anleihefinanzierungen auf dem
Eurobondmarkt zu begeben. Jede Emission ist eine Ziehung aus dem
Programm. Es steht OMV frei, ob und wann sie das Programm nutzt. Das
Programm bietet für jede Emission Flexibilität hinsichtlich Volumen,
Laufzeit und Strukturierung.

Im Rahmen einer europäischen Roadshow hat sich OMV vor kurzem mit
Fixed-Income Investoren in Wien, Frankfurt, London und Paris
getroffen. OMV ist mit Ratings von Moody's (A3) und Fitch (A-) ein
attraktiver Emittent von Unternehmesanleihen.

Mit dieser ersten Transaktion aus ihrem EMTN-Programm hat sich OMV
als Emittent an den internationalen Anleihemärkten etabliert. Die
Emission ist mit einem Volumen von EUR 750 Mio, einer Stückelung von
EUR 1.000, einem Kupon von 6,25% und mit einer Laufzeit bis 7. April
2014 ausgestattet. Die Emission war mehrfach überzeichnet und wurde
mit einem Aufschlag von 370 Basispunkten über Swap-Mitte begeben. Der
Anleiheerlös dient allgemeinen Refinanzierungszwecken, verlängert die
Fälligkeit der durchschnittlichen Verschuldung und optimiert daher
die Finanzierungsstruktur. Für die Anleihe wird sowohl eine Notiz in
Luxemburg als auch in Wien beantragt.

In Österreich ist der Verkauf der Anleihe an Retailinvestoren für 2.
bis 3. April geplant. Retailinvestoren in Österreich können die
Anleihe in österreichischen Bankfilialen zeichnen.

Barclays Capital, Erste Group, Société Générale und J.P. Morgan
agierten als Joint Bookrunner.

Zusätzliche Informationen finden Sie unter www.omv.com > Investor
Relations > OMV Aktie und Anleihen.

Rechtlicher Hinweis: Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot
zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein
der Richtlinie 2003/71/EG und der Verordnung (EG) Nr.809/2004
entsprechendes Prospekt wurde von der Commission de Surveillance du
Secteur Financier, Luxembourg (CSSF) am 31. März 2009 gebilligt und
wird der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde und der
deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht notifiziert
werden. Das Prospekt wurde auf der Homepage der Luxemburger Börse
(www.bourse.lu) veröffentlicht und ist am Sitz der OMV
Aktiengesellschaft, Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Wien, kostenfrei
verfügbar. Im Zusammenhang mit dem Angebot von Wertpapieren der
Emittentin sind lediglich die Angaben im Prospekt verbindlich.

Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen sind
nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA)
bzw. innerhalb der USA bestimmt und dürfen nicht an "U.S. persons"
(wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils
geltenden Fassung ("Securities Act") definiert) sowie an
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oder weitergeleitet werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein
Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA
dar. Die Wertpapiere der OMV Aktiengesellschaft wurden nicht gemäß
den Vorschriften der Securities Act registriert und dürfen ohne eine
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persons verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden. In den
USA werden die Wertpapiere der OMV Aktiengesellschaft nicht
öffentlich angeboten.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: OMV Aktiengesellschaft
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:

OMV

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e-mail: investor.relations@omv.com

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Branche: Öl und Gas Verwertung
ISIN: AT0000743059
WKN: 874341
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Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Markt