KfW stockt 10-jährige Benchmark-Anleihe auf Rekordvolumen auf

Frankfurt (ots) - Die KfW hat am Montag dieser Woche ihre im
Januar 2009 begebene Benchmark-Anleihe mit Fälligkeit 21. Januar 2019
um weitere drei Milliarden Euro aufgestockt. Mit dem jetzt
ausstehenden Gesamtvolumen von sechs Milliarden Euro handelt es sich
um die größte bislang emittierte Anleihe der KfW.

Die Anleihe hat einen Kupon von 3,875 %. Die Aufstockung erfolgt
zu einem Renditeaufschlag von 99,3 Basispunkten über der im Januar
2019 fälligen Bundesanleihe. Der Emissionspreis beträgt 97,278 und
die Rendite 4,219 %. Federführer der Transaktion sind Deutsche Bank,
Credit Suisse und BNP Paribas. Wie alle KfW-Anleihen wird auch diese
von Fitch Ratings, Moody's und Standard & Poor's mit der höchsten
Bonitätsnote (AAA/Aaa/AAA) bewertet.

"Wir freuen uns, dass wir bereits so früh in diesem Jahr eine
Benchmark-Anleihe mit zehnjähriger Laufzeit platzieren und aufstocken
konnten. Auf die starke Nachfrage, die unsere Erwartungen deutlich
übertroffen hat, haben wir flexibel reagiert. Insbesondere deutsche
und französische Investoren haben die Anleihe in starkem Maße
gezeichnet", so Dr. Frank Czichowski, Treasurer der KfW.

Das Orderbuch wurde am Montagvormittag geöffnet und belief sich
nach nur zwei Stunden bereits auf über zwei Milliarden Euro. Das Buch
wurde dann am Nachmittag desselben Tages geschlossen und verzeichnete
über 3,5 Milliarden Euro mit über 123 Einzelorders. Die
Preisfestsetzung erfolgte am unteren Ende der in der
Vermarktungsphase genannten Preisspanne.

Die sektorale Aufteilung des Orderbuchs der Anleihe ergibt
folgendes Bild:

Aufteilung nach Arten von Investoren:

Banken: 58 %
Fonds: 20 %
Versicherungen: 14 %
Zentralbanken: 5 %
Andere: 3 %

Aufteilung nach Regionen:

Europa: 93 %
- Deutschland - 38 %
- Frankreich - 32 %
- Schweiz - 7 %
- Großbritannien - 6 %
- Andere - 10 %
Amerika: 4 %
Asien: 3 %

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von
Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere dürfen in den USA nur mit
vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur
aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten
werden. Die KfW registriert die in dieser Pressemitteilung
beschriebenen Wertpapiere in den USA zum Verkauf. Das Angebot zum
Kauf der Wertpapiere wird in den USA nur auf Grundlage eines
Prospekts erfolgen, der von der KfW zur Verfügung gestellt wird und
detaillierte Informationen über KfW, ihre Geschäftsleitung, ihre
Jahresabschlüsse sowie Informationen über die Bundesrepublik
Deutschland enthalten wird.

Ausstattungsmerkmale
Aufstockung der KfW Euro Benchmark - 3,875 %
- Laufzeit bis 21. Januar 2019 -

ISIN: DE000A0L1CY5
Emittentin: KfW
Garantin: Bundesrepublik Deutschland
Rating: AAA (Fitch Ratings)/Aaa (Moody's)/AAA (Standard & Poor's)

Bisheriger Betrag: 3.000.000.000 EUR
Aufstockungsbetrag: 3.000.000.000 EUR
Neuer Betrag: 6.000.000.000 EUR
Laufzeit: 16. April 2009 - 21. Januar 2019
Kupon: 3,875 % p. a
Re-offer-Preis: 97,278
Rendite: 4,219 % p. a.
Format: Globalanleihe
Börsennotierung: Frankfurt

Lead Manager (3):

BNP Paribas
Credit Suisse
Deutsche Bank

Senior Co-Lead Manager (6):

Calyon
Dresdner Kleinwort
DZ Bank
LBBW
Natixis
Unicredit (HVB)

Originaltext: KfW
Digitale Pressemappe: http://www.presseportal.de/pm/41193
Pressemappe via RSS : http://www.presseportal.de/rss/pm_41193.rss2

Pressekontakt:
KfW, Palmengartenstraße 5-9, 60325 Frankfurt
Kommunikation (KOM)
Tel. 069 7431-4400, Fax: 069 7431-3266,
E-Mail: presse@kfw.de, Internet: www.kfw.de