aleo solar AG: Erstnotiz für 14. Juli 2006 geplant

Oldenburg/Prenzlau (ots) -

- Zeichnungsfrist vom 10. bis 13. Juli dieses Jahres
- Freefloat nach Börsengang bis zu 68 Prozent

Am 14. Juli 2006 sollen die Wertpapiere der aleo solar AG unter
der ISIN DE000A0JM634 zum ersten Mal im Amtlichen Markt (Prime
Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Der
Streubesitz wird nach Börsengang bis zu 68 Prozent betragen. Der
Solarmodulhersteller mit Vertrieb in Oldenburg (Niedersachsen) und
Fertigung in Prenzlau (Brandenburg) wird vom 3. Juli bis
voraussichtlich 13. Juli 2006 auf einer internationalen Roadshow den
Investoren das Unternehmen vorstellen. Voraussichtlich vom 10. bis
13. Juli 2006 können Anleger ihre Kaufangebote abgeben. Die
Preisspanne wird im Rahmen eines "Decoupling-Verfahrens" ermittelt.

aleo solar entwickelt, produziert und vertreibt Solarmodule und
-systeme auf Basis von Siliziumzellen für den deutschen und
internationalen Photovoltaikmarkt. Im brandenburgischen Prenzlau
unterhält das Unternehmen eine der größten und modernsten
Produktionsstätten für Solarmodule in Europa mit einer
Produktionskapazität von 90 Megawatt. Die aleo solar Gruppe zeichnet
sich durch ein starkes Wachstum bei gleichzeitig hoher Rentabilität
aus. 2005 betrug die EBIT-Marge 13,8 Prozent. Im Geschäftsjahr 2005
hat aleo einen Umsatz in Höhe von 106,9 Millionen Euro (Vorjahr: 80,8
Millionen Euro) und einen EBIT von 14,7 Millionen Euro (Vorjahr: 10,6
Millionen Euro) erzielt. Zum 31. Dezember 2005 beschäftigte das
Unternehmen 227 Mitarbeiter.

Mittelverwendung

Jakobus Smit, Vorstand der aleo solar: "Ziel von aleo ist, das
ertragsstarke Wachstum der letzten Jahre konsequent fortzusetzen und
die starke Position auf dem deutschen Markt weiter zu festigen und
auszubauen."

Die aleo solar will die Geschäftsaktivitäten internationalisieren,
um die Kundenstruktur zu erweitern. Dabei wird sich aleo solar vor
allem auf Europa konzentrieren. Im Fokus stehen die europäischen
Wachstumsmärkte Spanien und Italien. Derzeit wird in Spanien eine
eigene Produktionsstätte aufgebaut. Der Markteintritt in Italien ist
mit einer Vertriebsorganisation noch in 2006 geplant. Bei
erfolgreichem Geschäftsanlauf strebt aleo an, auch in Italien
Produktionskapazitäten aufzubauen. Heiner Willers, ebenfalls Vorstand
von aleo: "Die Gesellschaft beobachtet sehr aufmerksam, wie sich die
Förderung von Photovoltaikanlagen in weiteren europäischen Ländern
entwickelt. Bei günstigen Rahmenbedingungen werden wir frühzeitig und
systematisch auch diese Märkte erschließen."

Ein Teil des Emissionserlöses dient der Sicherung des Bezugs von
Siliziumzellen, insbesondere für notwendige Vorauszahlungen.
Weiterhin beabsichtigt aleo, das Produktportfolio zu erweitern. Dazu
gehört die Aufnahme von leistungsstarken Dünnschicht-Solarmodulen. Um
Zugriff auf hochwertige Dünnschicht-Solarmodule zu haben, hat sich
der Solarmodul-Spezialist an der Johanna Solar Technology GmbH
(Brandenburg) beteiligt. Darüber hinaus plant das Unternehmen weitere
Beteiligungen und Investitionen im Photovoltaikbereich.

Ausgabe von bis zu 7.033.061 Stückaktien

Insgesamt werden bis zu 7.033.061 Stückaktien angeboten. Von den
zu platzierenden Aktien stammen bis zu 2.850.400 Stückaktien aus
einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage. Weitere bis zu 4.182.661
Stückaktien stammen aus dem Eigentum von Altaktionären (davon 917.355
im Rahmen einer möglichen Mehrzuteilung), von welchen mehr als 75
Prozent aus dem Eigentum der S.M.D. Beteiligungsgesellschaft mbH
kommen, die zur Hannover Finanz Gruppe gehört. Die Transaktion wird
von COMMERZBANK CORPORATES & MARKETS (Globaler Koordinator und Sole
Bookrunner), HVB Corporates & Markets und Berenberg Bank begleitet.

Die Angebotsbedingungen ergeben sich aus dem am 29. Juni 2006
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
gebilligten Prospekt, der auf der Internetseite des Unternehmens
www.aleo-solar.de veröffentlicht und bei aleo solar, Osterstr. 15 in
26122 Oldenburg sowie den Konsortialbanken zur kostenlosen Ausgabe
bereitgehalten wird.

Das Unternehmen

Die aleo solar AG (früher S.M.D.) mit Vertrieb in Oldenburg
(Niedersachsen) und Fertigung in Prenzlau (Brandenburg) wurde im
September 2001 gegründet und stellt Solarmodule auf Basis von
Siliziumzellen her. Heute arbeiten rund 230 Mitarbeiter an beiden
Standorten. Das Werk in Prenzlau hat eine Jahreskapazität von 90
Megawatt und ist somit eine der größten Produktionsstätten für
Solarmodule. Die aleo solar AG hat im Jahr 2005 einen Umsatz von
106,9 Millionen Euro erwirtschaftet. Das Unternehmen hat sich mit der
Beteiligung an dem Brandenburger Technologieunternehmen Johanna Solar
Technology GmbH den Zugang zur zukunftsträchtigen
Dünnschicht-Technologie gesichert.

Disclaimer

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch
eine Aufforderung zum Kauf von Aktien der aleo solar AG dar. Das
Angebot erfolgt ausschließlich auf Basis des veröffentlichten
Wertpapierprospektes. Dieser ist auf der Internetseite der aleo solar
AG unter www.aleo-solar.de und in gedruckter Form auf Anforderung bei
der COMMERZBANK Aktiengesellschaft (ZRA FB 1, Unternehmensrecht und
Börseneinführungen, Kaiserstraße 16, 60311 Frankfurt am Main,
Fax-Nr.: 069-136 29299), der Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG
(Arabellastraße 12, 81925 München, Fax-Nr.: 089-378 12452) und der
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Berenberg Bank (Neuer Jungfernstieg
20, 20354 Hamburg, Fax-Nr.: 040-35060 963) erhältlich.

Originaltext: aleo solar GmbH
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ISIN: DE000AOJM634

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