Cap Cana gibt Ergebnisse des Tauschangebots und der Einholung der Zustimmungserklärungen bis zum Ablauf der Zustimmungsprämienfrist bekannt

Santo Domingo, Dominikanische Republik (ots/PRNewswire) -

Cap Cana, S.A. (im Weiteren "Cap Cana") gab heute bekannt, dass
bis zum 24. April 2009, 17:00 Uhr (die "Zustimmungsprämienfrist")
gemäss des ursprünglich am 31. März 2009 bekannt gegebenen
Tauschangebots und der Einholung der Zustimmungserklärung (im
Weiteren das "Tauschangebot und die Einholung der
Zustimmungserklärungen") und gemäss des Nachtrags vom 16. April 2009,
ausstehende 9,625-prozentige, vorrangig besicherte
Schuldverschreibungen (im Weiteren die "bestehenden
Schuldverschreibungen") mit einem Gesamtnennwert von 157.211.000 USD
(bzw. 62,88 %) ordnungsgemäss angeboten und nicht ordnungsgemäss
zurückgezogen wurde. Diese Schuldverschreibungen werden im Jahr 2013
fällig. Das Unternehmen gab ausserdem bekannt, dass bis zum 27. April
2009, 17:00 Uhr weitere bestehende Schuldverschreibungen mit einem
Gesamtnennwert von 9.500.000 USD (bzw. 3,80 %) ordnungsgemäss
angeboten und nicht ordnungsgemäss zurückgezogen wurden, sodass der
Gesamtbetrag der angebotenen bestehenden Schuldverschreibungen sich
bis zu diesem Zeitpunkt auf 166.711.000 USD (bzw. 66,68 %) beläuft.

Inhaber, die ihre bestehenden Schuldverschreibungen gemäss des
Tauschangebots und der Einholung der Zustimmungserklärung anbieten,
müssen den geplanten Änderungen des Anleihevertrags der bestehenden
Schuldverschreibungen zustimmen (der "Anleihevertrag"). Diese sehen
im Wesentlichen vor, alle restriktiven Vereinbarungen des
Anleihevertrags und der bestehenden Schuldverschreibungen selbst
sowie bestimmte Ausfallereignisse auszuschliessen, Vereinbarungen
bezüglich Fusionen und Übernahmen zu ändern bzw. bestimmte andere, im
Anleihevertrag und in den bestehenden Schuldverschreibungen selbst
enthaltenen Vorschriften zu beseitigen.

Infolge des Eingangs der gemäss des Tauschangebots und der
Einholung der Zustimmungserklärung notwendigen Zahl der
Zustimmungserklärungen werden das Unternehmen und die Treuhänder
gemäss des Anleihevertrages diesen durch Zusatzvereinbarungen
ergänzen, die die vorgeschlagenen Änderungen des Anleihevertrages
widerspiegeln. Obwohl die Zusatzvereinbarungen des Anleihevertrages
so schnell wie möglich ausgeführt werden, werden die Nachträge erst
wirksam, wenn das Tauschangebot und die Einholung der
Zustimmungserklärung abgeschlossen sind.

Inhaber von Schuldverschreibungen, die ihre bestehenden
Schuldverschreibungen ordnungsgemäss angeboten und nicht
ordnungsgemäss wieder zurückgezogen haben, erhalten gemäss der
Bedingungen des Tauschangebots und der Einholung der
Zustimmungserklärungen eine Zustimmungsprämie in Höhe von 5,00 USD je
1.000 USD Nennbetrag der bestehenden Schuldverschreibungen.

Das Tauschangebot und die Einholung der Zustimmungserklärungen
enden am 30. April 2009 um 23:59 Uhr Ortszeit New York City, sofern
sie nicht verlängert werden. Cap Cana hat derzeit nicht die Absicht,
die Fristen für das Tauschangebot und die Einholung der
Zustimmungserklärungen zu verlängern.

Das Tauschangebot und die Einholung der Zustimmungserklärungen
erfolgen gemäss der im Emissionsrundschreiben vom 31. März 2009 (dem
"Emissionsrundschreiben"), im Nachtrag vom 16. April 2009 ergänzten
und in der entsprechenden Zustimmungserklärung und dem
Übertragungsbrief ("Zustimmungserklärung und Übertragungsbrief")
angegebenen Bedingungen. Das Tauschangebot und die Einholung der
Zustimmungserklärungen unterliegen der Erfüllung bestimmter
Bedingungen. Weitere Einzelheiten zu den Bedingungen des
Tauschangebots, des Nachtrags und zur Einholung der
Zustimmungserklärungen stehen im Emissionsrundschreiben und in der
Zustimmungserklärung selbst und im Übertragungsbrief zur Verfügung.

Weston International Capital Markets LLC fungiert als Dealer
Manager für das Tauschangebot und für die Einholung der
Zustimmungserklärungen. Weston International Capital Markets LLC kann
unter der Rufnummer +1-212-888-4560 erreicht werden. Mit dem Versand
des Emissionsrundschreibens, der Zustimmungserklärungen und des
Übertragungsbriefes an die Inhaber der bestehenden
Schuldverschreibungen wurde am 31. März 2009 begonnen. Ab dem 17.
April 2009 begann der Versand des Nachtrags an Inhaber bestehender
Schuldverschreibungen. Anfragen nach Unterlagen richten Sie bitte an
Global Bondholder Services Corporation, den Tausch- und
Informationsbeauftragten, der unter der Rufnummer +1-212-430-3774
(nur Banken und Börsenmakler) bzw. +1-866-924-2200 (für alle anderen,
gebührenfrei) zu erreichen ist.

Die vorliegende Pressemitteilung dient ausschliesslich
informativen Zwecken und stellt weder ein Kaufangebot noch ein
Ersuchen eines Verkaufangebots für die bestehenden
Schuldverschreibungen noch irgendwelcher anderer Wertpapiere dar. Das
Tauschangebot und die Einholung der Zustimmungserklärungen erfolgen
ausschliesslich im Rahmen der Bedingungen, die dem
Emissionsrundschreiben, dem Nachtrag und der Zustimmungserklärung
sowie dem Übertragungsbrief zugrunde liegen. Das Tauschangebot und
die Einholung der Zustimmungserklärungen gelten nicht für Inhaber der
bestehenden Schuldverschreibungen in Rechtsgebieten, in denen die
Annahme derselben mit dem Aktienrecht, den Blue-Sky- oder anderen
Gesetzen des jeweiligen Rechtsgebiets nicht verträglich wäre.

Informationen zu Cap Cana

Das an der östlichsten Spitze der Dominikanischen Republik, in
der Karibik gelegene Cap Cana wird zu einem luxuriösen
Mehrzweckkomplex entwickelt und bietet erstklassige Strände,
meisterschaftswürdige Golfplätze, Segelsport- und andere
Freizeiteinrichtungen. Das Anwesen umfasst ein Gelände von 46
Quadratmeilen (119,9 Quadratkilometer), darunter eine fünf Meilen
(acht Kilometer) lange Küste mit einem der makellosesten Strände der
Region, der sich über eine Länge von 2,2 Meilen (3,5 Kilometer)
erstreckt. Der erste Spatenstich erfolgte Mitte 2002. Zum 30.
September 2008 schloss Cap Cana bereits Verkaufsverträge für ca.
1.500 Eigentumswohnungen in einem Gesamtwert von etwa 1,4 Mrd. USD
ab. In diesem Zeitraum übergab das Unternehmen ca. 650 Immobilien an
Käufer, u. a. Einzelwohnungen und Hotelanlagen zur Erschliessung
sowie Wohnanlagen und Villen. Zum 30. September 2008 investierte Cap
Cana bereits etwa 485 Mio. USD in die Infrastruktur und den weiteren
Ausbau der Anlagen. Zu diesen Verbesserungen zählt der Bau von ca. 25
Meilen (40 Kilometer) befestigter Strassen, Wasservorratsbehältern
mit entsprechenden Leitungssystemen, Abwasseraufbereitungsanlagen
sowie Anlagen für die Erzeugung und Verteilung von Hausstrom, um dem
wachsenden Strombedarf des Projekts gerecht werden zu können. Bisher
abgeschlossen und betriebsbereit sind: 1. ein privater Strandklub von
Weltformat, 2. ein Golfplatz, der Jack Nicklaus Namen trägt mit einem
entsprechendem Klubhaus, 3. 87 Liegeplätze in dem landeinwärts
gelegenen Yachthafen, in der Yachten bis zu einer Länge von 250 Fuss
Platz finden, 4. 14 Luxusrestaurants und zahlreiche Geschäfte
gehobener Klasse rund um den Yachthafen, 5. das "Cap Cana Sanctuary
Golf & Spa", ein 176 Suiten umfassendes Fünf-Sterne-Luxushotel, 6.
die Heritage School, die von ca. 300 ortsansässigen und
internationalen Schülern besucht wird, 7. Verwaltungsbüros mit einer
Gesamtfläche von über 13.000 qm und 8. eine Wohnanlage mit 288
Zimmern für die Mitarbeiter.

Originaltext: Cap Cana, S.A.
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Pressekontakt:
Miguel Guerrero von Cap Cana, S.A., Tel.: +1-809-695-5501, Durchw.
3999, E-Mail: investor.relations@capcana.com