euro adhoc: Intercell AG / Kapitalerhöhung/Restrukturierung / Intercell AG: Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt

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07.07.2006

Intercell gab heute bekannt, dass Merrill Lynch International als
Global Coordinator und Sole Bookrunner die Mehrzuteilungsoption
(Greenshoe), die im Rahmen der Kapitalerhöhung und Platzierung von
Altaktien der Intercell AG von verkaufenden Aktionären eingeräumt
worden war, voll ausgeübt hat. Die Mehrzuteilungsoption umfasste
1.142.848 bestehende Aktien, welche zum Angebotspreis von EUR 12,36
platziert wurden. Nach Ausübung der Mehrzuteilungsoption beträgt das
Gesamtvolumen aus Kapitalerhöhung und Platzierung von Altaktien
insgesamt EUR 110,6 Millionen.

Nach Ausübung der Mehrzuteilungsoption zählen Apax Partners (11,6 %),
Temasek Holdings (8,1 %), Novartis (6,1 %), TVM Capital (6,0 %) und
die Kapital & Wert Gruppe (5,7 %) zu Intercell’s Hauptaktionären.
Intercell hält 1,3 % der ausgegebenen Aktien als eigene Anteile, 1,8
% der Aktien werden vom Management gehalten. Der Free Float beträgt
59,3 %.

Die Zahl der ausstehenden Aktien der Intercell AG beträgt -
einschließlich 518.389 Stück eigener Aktien - insgesamt 39.531.897
Stammaktien.

Nicht zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten, Kanada und Japan.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum
Bezug oder zum Kauf von Wertpapieren der Intercell AG dar. Die im
Rahmen des abgeschlossenen öffentlichen Angebots in Österreich
angebotenen Aktien sind bereits platziert worden. Diese Mitteilung
sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in den
Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und Australien
veröffentlicht oder verbreitet werden. Diese Mitteilung stellt kein
Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die
Wertpapiere und Bezugsrechte, auf die in dieser Mitteilung Bezug
genommen wird, wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act
1933 idgF registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von
Amerika mangels Registrierung oder Befreiung von der Registrierung
nach dem US Securities Act 1933 nicht angeboten oder verkauft werden.
Jedes Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten würde auf
Basis eines bei Intercell AG erhältlichen Prospekts erfolgen, der
detaillierte Informationen über das Unternehmen und über das
Management sowie Jahresabschlüsse enthält. Diese Mitteilung enthält
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betreffend Intercell AG und ihr Unternehmen. Diese
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dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die
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von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2001 (in ihrer jetzigen Fassung) (die
"Order") haben oder (ii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order
("high net worth companies, unincorporated associations etc.")
erfasst sind (alle solche Personen im folgenden "Relevante Personen"
genannt). Diese Mitteilung ist ausschließlich an derartige Relevante
Personen gerichtet. Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf
nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden
oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder
Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht
nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten
Personen unternommen.

Ende der Mitteilung euro adhoc 07.07.2006 06:55:44
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ots Originaltext: Intercell AG
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Rückfragehinweis:
Intercell AG
Mag. Katharina Wieser
Head of Corporate Communications
Tel. +43 1 20620-303
kwieser@intercell.com

Branche: Biotechnologie
ISIN: AT0000612601
WKN: A0D8HW
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Handel