EANS-News: K+S Aktiengesellschaft / Finanzierung des Erwerbs von Morton Salt K+S schließt Kreditsyndizierung in Höhe von 1,55 Mrd. EUR erfolgreich ab

K+S Aktiengesellschaft / Finanzierung des Erwerbs von Morton Salt

K+S schließt Kreditsyndizierung in Höhe von 1,55 Mrd. € erfolgreich
ab

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Banken/Investitionen/Unternehmen/Akquisitionen

Kassel (euro adhoc) - Kassel, 3. Juni 2009

Finanzierung des Erwerbs von Morton Salt K+S schließt
Kreditsyndizierung in Höhe von 1,55 Mrd. EUR erfolgreich ab

Die K+S Aktiengesellschaft hat am 18. Mai 2009 einen Konsortialkredit
und eine revolvierende Kreditlinie (der Kredit) über 1,55 Mrd.
EUR unterzeichnet. Der Kredit wird zur Finanzierung der Übernahme
von Morton Salt (Transaktionsvolumen 1,675 Mrd. USD) und für
allgemeine Unternehmenszwecke eingesetzt. K+S ist damit eines der
ersten Unternehmen, dem seit rund einem Jahr eine Syndizierung
in dieser Größenordnung im Bankenmarkt gelungen ist. Die deutliche
Überzeichnung des ursprünglich angestrebten Kreditrahmens bestätigt
die gesunde finanzielle Basis von K+S.

Der Kredit wurde von den Konsortialführern Bayerische Hypo- und
Vereinsbank AG, Dresdner Kleinwort und Société Générale
Corporate & Investment Banking arrangiert.

Der Kredit ist unterteilt in einen Laufzeitkredit von 500 Mio. EUR
(Tranche A), einen Laufzeitkredit mit regelmäßiger Tilgung über 450
Mio. EUR (Tranche B) und eine revolvierende Kreditlinie über 600
Mio. EUR (Tranche C). Tranche A hat eine Laufzeit von einem Jahr mit
einer Verlängerungsoption um sechs Monate, Tranche B und Tranche C
haben eine Laufzeit von jeweils drei Jahren. Die Tranche C
wurde nicht syndiziert, da sie durch die bestehende revolvierende
Kreditlinie vom Juni 2008 über 600 Mio. EUR ersetzt wurde
und alle Kreditgeber ihr Einverständnis erklärt haben, diese
Linie an die neuen Vertragsbedingungen anzupassen.

Die Platzierung des Konsortialkredits begann am 21. April 2009. Sie
wurde vom Markt sehr gut aufgenommen und führte zu einer
deutlichen Überzeichnung. Als Folge beschloss K+S, den Kredit von
1,4 Mrd. EUR im Rahmen der Tranche B auf 1,55 Mrd. EUR zu erhöhen.

Das Konsortium setzt sich aus den folgenden Banken zusammen:

Mandated Lead Arranger und Konsortialführer: Bayerische Hypo- und
Vereinsbank AG, Dresdner Kleinwort und Société Générale Corporate
& Investment Banking

Mandated Lead Arrangers: BNP Paribas, Deutsche Bank AG, DZ Bank
AG, Grupo Santander, Helaba, HSBC Trinkaus und Burkhardt AG, HSH
Nordbank, LBBW, WestLB und RBS

Lead Arrangers:
Deutsche Postbank und Morgan Stanley

Wachstum erleben Die K+S Gruppe gehört weltweit zur Spitzengruppe der
Anbieter von Spezial- und Standarddüngemitteln, von
Pflanzenpflege- sowie Salzprodukten. Mit ihren Produkten und
Marken bietet K+S ihren Kunden ein bedarfsgerechtes
Leistungsangebot, das in nahezu allen Bereichen des täglichen Lebens
Grundlagen für Wachstum schafft. Die K+S Gruppe beschäftigt mehr
als 12.000 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2008 einen Umsatz von
knapp 5,0 Mrd. EUR. K+S ist an allen deutschen Börsen notiert
(ISIN: DE0007162000, Kürzel: SDF) und im Aktienindex

DAX® gelistet. K+S wird von Standard & Poor's mit einem Rating von BBB+
(stabil) und von Moody's mit Baa2 (stabil) bewertet.

Ihre Ansprechpartner:
Presse: Investor Relations:
Michael Wudonig Christian Herrmann
Telefon: +49 561 9301 1262 Telefon: +49 561 9301 1460
Fax: +49 561 9301 2160 Fax: +49 561 9301 2425
michael.wudonig@k-plus-s.com christian.herrmann@k-plus-s.com

Zukunftsbezogene Aussagen
Diese Presseinformation enthält Angaben und Prognosen, die sich auf die
künftige Entwicklung der K+S Gruppe und ihrer Gesellschaften beziehen. Die

Prognosen stellen Einschätzungen dar, die wir auf Basis aller uns zum
jetzigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen
haben. Sollten die den Prognosen zugrunde gelegten Annahmen nicht
eintreffen, so können die tatsächlichen Ergebnisse von den zurzeit
erwarteten Ergebnissen abweichen

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: K+S Aktiengesellschaft
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

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Branche: Chemie
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