EANS-Adhoc: Air Berlin PLC successfully completes capital raising
Geschrieben am 04-06-2009 |
-------------------------------------------------------------------------------- ad-hoc disclosure pursuant to section 15 of the WpHG transmitted by euro adhoc with the aim of a Europe-wide distribution. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. --------------------------------------------------------------------------------
Capital increase
04.06.2009
Ad hoc-release pursuant to § 15 of the Securities Trading Act (WpHG)
- 6.6 million new shares issued - ESAS Holding A.S. and Management will purchase an additional 4.5 million new shares - Offer price of EUR 3.50 per share
London, 4 June 2009: Air Berlin PLC ("Air Berlin") has raised EUR 23.0 million from issuance of approximately 6.6 million new shares, which have been placed with institutional and professional investors in a bookbuild offering at an offer price of EUR 3.50 per share. The share issuance represents close to 10% of Air Berlin´s issued and registered share capital.
In addition, ESAS Holding A.S., Air Berlin´s largest shareholder, has agreed to purchase 4 million new shares at the offer price of the bookbuild offering and Johannes Zurnieden, Chairman of Air Berlin's Board of Directors, as well as Joachim Hunold, CEO of Air Berlin have agreed to purchase 350,000 and 150,000 new shares, respectively. This will raise additional proceeds of 15.8 million. The new shares to be subscribed will be issued by way of a separate capital increase of Air Berlin.
The proceeds from the capital increase will be used for general corporate purposes of Air Berlin.
Credit Suisse acted as Sole Bookrunner for the offering. Settlement of the offering is expected on or about 9 June 2009. Following the capital increase, the number of issued and registered shares of Air Berlin amounts to 72,288,803.
Air Berlin PLC The Hour House 32 High Street Rickmansworth WD3 1ER Hertfordshire Great Britain WKN AB1000 (Share) Frankfurt Stock Exchange (Regulated Market, Prime Standard) WKN AONQ9H (Convertible Bond) Euro MTF Market on the Luxembourg Stock Exchange
Disclaimer Not for release, publication or distribution in the United States, Canada, Australia and Japan and in any other jurisdiction in which offers or sales of shares of Air Berlin PLC (the "Shares") are prohibited by applicable law. This press release does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to purchase securities of Air Berlin PLC. The Shares may not be offered or sold in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, absent registration or an exemption from registration. No public offering of Shares will be made in the United States. This document is not for general publication, release or distribution in the United Kingdom and may only be distributed in the United Kingdom to persons who (i) are investment professionals falling within article 19 (5) of the U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in its current version (the "Order"), or (ii) are high net worth entities or other persons to whom it may lawfully be communicated falling within article 49 (2) (a) to (d) of the Order (all such persons will be termed "Relevant Persons" below). Anyone in the United Kingdom who is not a Relevant Person may not act on the basis of this press release or its contents. Any investment or investment activity to which this press release refers is only available to Relevant Persons and is only carried out with Relevant Persons.
end of announcement euro adhoc --------------------------------------------------------------------------------
ots Originaltext: Air Berlin PLC & Co Luftverkehrs KG Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de
Further inquiry note:
Ingolf Hegner
Head of Investor Relations
+49 (0)30 3434 1532
ihegner@airberlin.com
Branche: Air Transport ISIN: GB00B128C026 WKN: AB1000 Index: SDAX, Classic All Share, Prime All Share Börsen: Frankfurt / regulated dealing/prime standard Berlin / free trade Hamburg / free trade Stuttgart / free trade Düsseldorf / free trade München / free trade
Kontaktinformationen:
Leider liegen uns zu diesem Artikel keine separaten Kontaktinformationen gespeichert vor.
Am Ende der Pressemitteilung finden Sie meist die Kontaktdaten des Verfassers.
Neu! Bewerten Sie unsere Artikel in der rechten Navigationsleiste und finden
Sie außerdem den meist aufgerufenen Artikel in dieser Rubrik.
Sie suche nach weiteren Pressenachrichten?
Mehr zu diesem Thema finden Sie auf folgender Übersichtsseite. Desweiteren finden Sie dort auch Nachrichten aus anderen Genres.
http://www.bankkaufmann.com/topics.html
Weitere Informationen erhalten Sie per E-Mail unter der Adresse: info@bankkaufmann.com.
@-symbol Internet Media UG (haftungsbeschränkt)
Schulstr. 18
D-91245 Simmelsdorf
E-Mail: media(at)at-symbol.de
207117
weitere Artikel:
- EANS-Adhoc: Vivacon AG verkauft fünf Development-Projekte -------------------------------------------------------------------------------- Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- 04.06.2009 Die Vivacon AG (ISIN 000604 8911) hat einen Kaufvertrag mit einem ausländischen Investor über einen Teil ihres Geschäftsbereichs Development abgeschlossen. Der Vollzug der Transaktion soll zum 30. Juni 2009 erfolgen. mehr...
- EANS-Adhoc: Vivacon AG sells five development projects -------------------------------------------------------------------------------- ad-hoc disclosure pursuant to section 15 of the WpHG transmitted by euro adhoc with the aim of a Europe-wide distribution. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. -------------------------------------------------------------------------------- 04.06.2009 Vivacon AG (ISIN 000604 8911) has signed a purchase contract with an international investor about a part of its development business. The transaction should be implemented mehr...
- EANS-News: LPKF Laser & Electronics AG / Hauptversammlung der LPKF AG LPKF sieht keinen Grund für Schwarzmalerei -------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent/Meldungsgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Technologie Garbsen (euro adhoc) - Garbsen, 4. Juni 2009 - Mit einem durchaus hoffnungsvollen Ausblick schloss heute die Hauptversammlung der LPKF Laser & Electronics AG im Hannover Congress Centrum. Dr. Ingo Bretthauer, Vorstandssprecher mehr...
- EANS-News: Leonardo Venture GmbH & Co. KGaA beruft ordentliche Hauptversammlung 2009 ein - Feststellung der Jahresabschlüsse 2007 und 2008 - Nichtentlastung der ehemaligen persönlich haftenden Gesellschafterin vorgeschlagen - Beschluss zur Umwandlung in eine Aktiengesellschaft vertagt -------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent/Meldungsgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Beteiligungen/Hauptversammlung Mannheim (euro adhoc) - 4. Juni 2009 mehr...
- EANS-Stimmrechte: OVB Holding AG / Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 Satz 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung -------------------------------------------------------------------------------- Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Mitteilungspflichtigen: ----------------------------------- Name: siehe Mitteilungstext Sitz: siehe Mitteilungstext Staat: siehe Mitteilungstext Angaben zum Emittenten: ----------------------- Name: OVB Holding AG mehr...
|
|
|
Mehr zu dem Thema Finanzen
Der meistgelesene Artikel zu dem Thema:
Century Casinos wurde in Russell 2000 Index aufgenommen
durchschnittliche Punktzahl: 0 Stimmen: 0
|