EPV Solar gibt erfolgreichen Abschluss seines Private-Debt-Tauschangebots und der Einholung von Einverständniserklärungen bezüglich seiner 8-prozentigen, vorrangig besicherten, im Jahr 2010 fälligen W

Robbinsville, New Jersey (ots/PRNewswire) -

EPV Solar, Inc. ("das Unternehmen") gab heute bekannt, dass das
Unternehmen sein privates Tauschangebot bezüglich des Umtausches
aller seiner 8-prozentigen, vorrangig besicherten, im Jahr 2010
fälligen Wandelanleihen ("die alten Anleihen") erfolgreich zu Ende
gebracht habe. Im Gegenzug werden neue, 1-prozentige, vorrangig
versicherte, im Jahr 2016 fällige PIK-Wandelanleihen ("die neuen
Anleihen") sowie Stammaktien des Unternehmens und Optionsscheine für
den Kauf von Stammaktien ("das Tauschangebot") ausgegeben. Das
Tauschangebot umfasste zudem die dazugehörige Einholung von
Einverständniserklärungen. Im Rahmen des Tauschangebots werden die
Besitzer der alten Anleihen (die in etwa einem angehäuften Wert von
115 Mio. USD entsprechen) diese gegen die neuen Anleihen des
Unternehmens sowie gegen Stammaktien und Optionsscheine eintauschen.
Einschliesslich der neuen Anleihen mit einem Umfang von 7,5 Mio. USD,
die im Rahmen einer gleichzeitig abgewickelten Finanzierung an
Investoren veräussert wurden, verfügt das Unternehmen nunmehr über
einen Gesamtkapitalbetrag von 48 Mio. USD aus den neuen ausständigen
Anleihen.

Der Präsident und Chief Executive Officer des Unternehmens, Scott
T. Massie, erklärte: "Wir sind angesichts der überwältigenden,
positiven Resonanz der Besitzer unserer Anleihen im Hinblick auf
unser Tauschangebot sehr zufrieden. Unser erfolgreiches Tauschangebot
stellt einen bedeutenden Meilenstein bei der Positionierung unseres
Unternehmens als führender Anbieter von dünnschichtigen Solarmodulen
und -installationen dar. Das Tauschangebot wird dazu führen, dass wir
unsere angehäufte Schuldenlast um etwa 67 Mio. USD sowie unsere
jährlichen Zinsausgaben für die ursprüngliche Laufzeit der alten
Anleihen um etwa 18,5 Mio. USD reduzieren können. Wir sind davon
überzeugt, dass diese Transaktion dem besten Interesse unserer
Aktionäre, Anleihegläubiger und Kunden entspricht."

Im Rahmen des Tauschangebots wurde Trump Securities, LLC mit der
Abwicklung der Transaktion beauftragt. Convertible Capital, Inc., ein
Unternehmensbereich von Trump Securities, LLC, fungierte als
Informationsstelle und die Bank of New York Mellon war für die
Abwicklung des Tauschgeschäfts zuständig. Trump Securities, LLC war
zudem als sogenannter Placement Agent der zeitgleich abgewickelten
Finanzierung tätig.

Informationen zu EPV Solar

EPV Solar, Inc. ist ein in New Jersey ansässiger Entwickler und
Hersteller von formlosen, dünnschichtigen Solarmodulen aus Silikon.
Im Augenblick verkauft das Unternehmen seine Produkte an Kunden auf
netzgebundenen und netzunabhängigen Märkten in Nordamerika, Europa
und dem Asien-Pazifik-Raum. Das Unternehmen entwickelt momentan
Sektoren für gebäudeintegrierte Photovoltaik (BIPV) und die
Systemintegration und verfolgt dabei seine Vision, weiterhin einer
der kostengünstigsten Produzenten von Solarmodulen der Welt zu sein.

http://www.epvsolar.com/

Originaltext: EPV SOLAR, Inc.
Digitale Pressemappe: http://www.presseportal.de/pm/68466
Pressemappe via RSS : http://www.presseportal.de/rss/pm_68466.rss2

Pressekontakt:
Tom Werthan, Chief Financial Officer von EPV SOLAR, Inc.,
+1-609-587-3000, App. 1102, t.werthan@epvsolar.com