KfW eröffnet 10-jährigen USD-Anleihemarkt / Große Nachfrage bei amerikanischen Investoren

Frankfurt (ots) - Die KfW hat gestern eine 10-jährige
USD-Globalanleihe begeben und damit als erster europäischer Emittent
in diesem Jahr in diesem Marktsegment emittiert. Die solide
Platzierung unterstreicht die Stellung der KfW als einer der
führenden Emittenten im internationalen Kapitalmarkt.

Die USD 3 Mrd.-Emission ist am 17. Juni 2019 fällig und hat einen
halbjährlichen Kupon von 4,875% und einen Emissionspreis von 99,703%.
Die Rendite beträgt 4,913% halbjährlich. Dies entspricht einem
Renditeaufschlag von 108,50 Basispunkten über der US Treasury-Anleihe
mit Fälligkeit im Mai 2019. Die Transaktion wurde geführt von
Barclays Capital, Citi und Goldman Sachs. Co-Lead Manager waren BNP
Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Morgan
Stanley, Nomura, Royal Bank of Canada Capital Markets, Royal Bank of
Scotland und Toronto Dominion. Die Anleihe wird die gleiche
Höchstbewertung "Triple-A" der Ratingagenturen Fitch Ratings, Moody's
und Standard & Poor's erhalten wie sämtliche KfW-Anleihen.

"Nach dem signifikanten Anstieg der Renditen bei
US-Treasury-Anleihen mit langer Laufzeit hatte die KfW exzellente
Emissionsvoraussetzungen. Das Anlegerinteresse stieg während des
Zeichnungsprozesses stetig an. Am Ende belief sich das Buch mit über
140 Orderaufträgen auf knapp USD 5,4 Mrd. 64% dieser Aufträgen kamen
aus den USA, ein deutlicher Beleg für die beachtliche Reputation der
KfW und das Vertrauen von US-Investoren in ein erstklassiges
deutsches Kreditrisiko", erklärte Dr. Günther Bräunig, Vorstand der
KfW Bankengruppe und verantwortlich für die Kapitalmarktaktivitäten
der KfW.

Die sektorale Aufteilung des Orderbuchs der KfW USD V/2009 ergibt
folgendes Bild:

Aufteilung nach Arten von Investoren:
Fondsgesellschaften: 59 %
Zentralbanken: 20 %
Banken: 20 %
Sonstige: 1 %

Aufteilung nach Regionen:
Amerika: 64 %
Europa: 19 %
Asien: 14 %
Mittlerer Osten: 3 %

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von
Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere dürfen in den USA nur mit
vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur
aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten
werden. Die KfW registriert die in dieser Pressemitteilung
beschriebenen Wertpapiere in den USA zum Verkauf. Das Angebot zum
Kauf der Wertpapiere wird in den USA nur auf Grundlage eines
Prospekts erfolgen, der von der KfW zur Verfügung gestellt wird und
detaillierte Informationen über KfW, ihre Geschäftsleitung, ihre
Jahresabschlüsse sowie Informationen über die Bundesrepublik
Deutschland enthalten wird.

Ausstattungsmerkmale KfW USD V/2009
KfW USD Globalanleihe - USD 3 Mrd- 4,875 % - 2009 / 2019

ISIN: US500769DJ06
Emittentin: KfW
Garantin: Federal Republic of Germany
Rating: AAA (Fitch Ratings) / Aaa (Moody's) / AAA (Standard & Poor's)
Volumen: USD 3.000.000.000
Fälligkeit: 17. Juni 2009 - 17.. Juni 2019
Kupon: 4,875% p.a., halbjährlicher Kupon
Zahlungstermine: 17. Juni und 17. Dezember, erster Kupon 17. Dezember
2009
Reoffer-Preis: 99,703% Rendite: 4,913% halbjährlich
Format: Globalanleihe
Börsennotierung: Luxemburg

Lead Manager (3):
Barclays Capital
Citi
Goldman Sachs

Co-Lead Manager (10):
BNP Paribas
Credit Suisse
Deutsche Bank
HSBC
JP Morgan
Morgan Stanley
Nomura Royal Bank of Canada Capital Markets
Royal Bank of Scotland
Toronto Dominion

Originaltext: KfW
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