Addax Petroleum gibt ein Barzahlungsangebot der Sinopec International Petroleum Exploration and Production Corporation in Höhe von C$ 52,80 pro Aktie bekannt

Calgary (ots/PRNewswire) - Die Addax Petroleum Corporation
("Addax Petroleum" oder das "Unternehmen") (TSX: AXC und LSE: AXC)
gab heute bekannt, dass sie eine endgültige Vereinbarung (die
"Supportvereinbarung") mit der Sinopec International Petroleum
Exploration and Production Corporation ("SIPC") eingegangen ist. SIPC
stimmt gemäss den Bedingungen der Supportvereinbarung zu, ein Angebot
für den Barkauf aller ausstehenden Stammaktien von Addax Petroleum
mittels eines ausgehandelten Übernahmeangebots (das "Angebot") für C$
52,80 pro Stammaktie abzugeben. Das Angebot stellt eine Aufpreis von
47% gegenüber dem Schlussnotierungspreis auf dem TSX der Addax
Petroleum-Stammaktien am 5. Juni 2009 dar, einen Tag vor Addax
Petroleums öffentlicher Bekanntgabe, dass sie sich in
Vorbesprechungen mit Parteien bezüglich einer potenziellen Übernahme
befinden. SIPC ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der
China Petrochemical Corporation ("Sinopec Group"), die Investitionen
und Transaktionen in der Öl- und Gasförderung im Ausland vornimmt.
Die Sinopec Group ist der grösste Hersteller und Lieferant von
Ölprodukten und Petrochemikalien in China.

Die Supportvereinbarung legt unter anderem betriebsübliche
Vorkehrungen bezüglich der Unterstützung des Vorstands von Addax
Petroleum, des Abwerbeverbots und des Rechts, Vereinbarungen
zugunsten von SIPC anzupassen, sowie die Zahlung einer
Auflösungsgebühr in Höhe von C$ 300 Millionen an SIPC fest, wenn die
Übernahme unter bestimmten Umständen nicht abgeschlossen wird. Die
Verpflichtung von SIPC, die Stammaktien von Addax Petroleum gemäss
des Angebots zu übernehmen und zu bezahlen, unterliegt bestimmten
Genehmigungen der Regierung der Volksrepublik China. SIPC hat
zugestimmt, eine Stornierungsgebühr in Höhe von C$ 300 Millionen zu
zahlen, wenn die erforderlichen Genehmigungen, die SIPC von der
Regierung der Volksrepublik China einholen muss, am 24. August 2009
noch nicht vorliegen sollten und Addax Petroleum die
Supportvereinbarung kündigt. Die Übernahme der Stammaktien von Addax
Petroleum ist nicht durch die Finanzierung bedingt.

In Verbindung mit dem Angebot sind die AOG Holdings BV, eine
hundertprozentige Tochtergesellschaft der Addax & Oryx Group Ltd, und
Jean Claude Gandur, der Präsident und CEO von Addax Petroleum, eine
Weiterverkaufssperre eingegangen, unter der sie sich unter anderem
damit einverstanden erklären, ihre Stammaktien von Addax Petroleum im
Rahmen des Angebots anzubieten. Die anderen leitenden Angestellten
und Vorstandsmitglieder von Addax Petroleum werden ebenfalls
Weiterverkaufssperren eingehen. Die gesamten Weiterverkaufssperren
entsprechen ca. 38% der ausstehenden Stammaktien von Addax Petroleum
(errechnet auf einer voll verwässerten Basis).

Die Supportvereinbarung legt ebenfalls fest, dass SIPC die
Bedingungen der 3,75% Wandelanleihen von Addax Petroleum, die am 31.
Mai 2012 fällig werden, einhält, oder die Einhaltung der Bedingungen
durch Addax Petroleum sicherstellt, wenn SIPC mindestens 66 2/3% der
ausstehenden Stammaktien von Addax Petroleum gemäss des Angebots
kauft.

Der Vorstand von Addax Petroleum hat, nachdem er seine Finanz-
und Rechtsberater konsultiert hat, einstimmig entschieden, dass das
Angebot für die Besitzer der Stammaktien von Addax Petroleum
angemessen sowie im besten Interesse von Addax Petroleum ist. Der
Vorstand empfiehlt den Besitzern der Addax Petroleum Stammaktien, das
Angebot anzunehmen. RBC Capital Markets, der Finanzberater des
Vorstands von Addax Petroleum, ist der Meinung, dass das Angebot vom
finanziellen Standpunkt aus für die Besitzer der Stammaktien von
Addax Petroleum angemessen ist.

Jean Claude Gandur, Präsident und CEO von Addax Petroleum: "Wir
freuen uns, dass Sinopec das attraktive Kreditvolumen und das
aussergewöhnliche Team, das wir bei Addax Petroleum zusammengestellt
haben, anerkennt. Die Bemühungen und Erfolge von Addax Petroleum
werden durch höhere Investitionen in Geschäfte, die schnellere
Entwicklung und Förderpläne weiter ausgebaut. Addax Petroleum wird
kein börsennotiertes Unternehmen mehr sein, aber wir beabsichtigen,
unsere Geschäfte in den Ländern, in denen wir tätig sind, zum Vorteil
aller Interessengruppen fortzuführen."

Die offiziellen Unterlagen bezüglich des Übernahmeangebotes
werden voraussichtlich Anfang Juli 2009 von SIPC verschickt. Das
Angebot ist für mindestens 35 Tage zur Annahme offen und hängt unter
anderem von der gültigen Genehmigung der Aktionäre der Addax
Petroleum ab, die mindestens 66 2/3% aller ausstehenden Stammaktien
von Addax Petroleum besitzen (errechnet auf einer voll verwässerten
Basis). Ausserdem unterliegt das Angebot bestimmten betriebsüblichen
Bedingungen, den relevanten behördlichen Genehmigungen,
einschliesslich der Genehmigung der Regierung der Volksrepublik China
und dem Nichtvorhandensein aller Rückzahlungsklauseln bezüglich Addax
Petroleum. SIPC kann von bestimmten Bedingungen des Angebots unter
bestimmten Umständen zurücktreten. Falls das Angebot erfolgreich ist,
stimmt SIPC zu, die erforderlichen Schritte gemäss des relevanten
Wertpapierrechtes auszuführen, um alle verbleibenden ausstehenden
Stammaktien von Addax Petroleum zu kaufen.

RBC Capital Markets ist der Finanzberater und Fasken Martineau
DuMoulin LLP ist der Rechtsberater von Addax Petroleum. Osler, Hoskin
& Harcourt LLP ist der Rechtsberater der Vorstands von Addax
Petroleum.

Info über Addax Petroleum

Addax Petroleum ist ein internationales Öl- und Gas-Explorations-
und Förderunternehmen, das sich strategisch auf Westafrika und den
Nahen Osten spezialisiert hat. Addax Petroleum ist eines der grössten
unabhängigen Ölförderunternehmen in Westafrika und hat seine
Rohölförderung von durchschnittlich 8,8 Tausend Barrel pro Tag im
Jahr 1998 auf durchschnittlich 134,7 Tausend Barrel pro Tag im ersten
Quartal des Jahres 2009 steigern können. Weitere Informationen über
Addax Petroleum finden Sie unter http://www.addaxpetroleum.com oder
http://www.sedar.com.

Leserhinweis bezüglich zukunftsweisender Informationen

Bestimmte Aussage dieser Pressemitteilung, die sich auf
Geschäftsstrategien und -ziele, Förderpläne und Aufstellungen und auf
Termine, zu denen bestimmte Bereiche in Betrieb gehen sollen,
beziehen oder auf Aussagen in Bezug auf die Genehmigung von
Regierungen und Partnern und auf Aussagen, die Worte wie z.B. "möge",
"wird", "würde", "könnte", "sollte", "voraussehen", "glauben",
"beabsichtigen", "erwarten", "planen", "schätzen", "einkalkulieren",
"prognostizieren", "vorschlagen", "Projekt" enthalten und Aussagen
über historisch nicht belegte Angelegenheiten, sind vorausschauende
Informationen im Sinne der entsprechenden kanadischen
Wertpapiergesetzgebung (Canadian Securities Legislation).

Zukunftsweisende Informationen sind bekannten und unbekannten
Risiken und Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit der Öl- und
Gasförderung, Vermutungen sowie anderen Faktoren ausgesetzt, die dazu
führen können, dass tatsächliche Ergebnisse, Betriebstätigkeiten und
Erfolge erheblich von den in diesen Informationen dargestellten oder
implizierten Ergebnissen abweichen. Diese Informationen umfassen,
aber sind nicht beschränkt auf: Mit dem Einholen von Genehmigungen,
Verzichtleistungen, Bewilligungen, gerichtlichen Verfügungen und
anderen Anforderungen einhergehende Risiken, die für die Durchführung
oder Unterstützung der vorgeschlagenen Transaktion erforderlich sind,
einschliesslich der Genehmigung durch behörden und Aktionäre; das
Risiko, dass die zutreffenden Konditionen der vorgeschlagenen
Transaktion nicht erfüllt werden; Ungenauigkeiten bei der Schätzung
von Ressourcen und Reserven, ultimative Bergung von Reserven;
Volatilität und Unterstellungen bezüglich der Rohstoffpreise und der
allgemeinen Wirtschaftslage; Markt- und Geschäftsbedingungen;
Vermutungen bezüglich der aktuellen Unternehmensführung von Addax
Petroleum; Branchenkapazität; Wettbewerbsaktivitäten anderer
Unternehmen; Raffinerie- und Vermarktungsmargen; die Fähigkeit, Rohöl
und Erdgas zu produzieren und zu transportieren; die Fähigkeit auf
externe Verbindlichkeiten und Aktienkapital zuzugreifen; Wetter- und
Klimabedingungen; die Ergebnisse von Probe- und Entwicklungsbohrungen
und anderen damit in Zusammenhang stehenden Aktivitäten; Fluktuation
von Zinssätzen und Devisenwechselkursen; die Fähigkeit der
Lieferanten, ihre Verpflichtungen zu erfüllen; Aktivitäten von
Regierungsbehörden, einschliesslich der Anhebung von Steuern;
Entscheidungen oder Genehmigungen von Verwaltungsgerichten;
Änderungen von Umwelt- und sonstigen Regulierungen; internationale
politische Ereignisse; erwartete Rendite. Genauer gesagt, kann die
Produktion von Faktoren wie Explorationserfolg, Zeitpunkt und Erfolg
des Anlaufs, Zuverlässigkeit von Anlagen, Reservoir-Performance und
natürliche Abnahmeraten, Wasserbehandlung und Bohrfortschritt
beeinflusst werden. Kapitalaufwendungen können durch Kostendruck im
Zusammenhang mit neuen Kapitalprojekten beeinflusst werden, wozu die
Bereitstellung von Arbeitskräften und Materialien, Projektmanagement,
Raten und Verfügbarkeit von Bohrinseln und seismische Kosten zählen.

Sollten sich die Annahmen, die in diesen zukunftsweisenden
Aussagen gemacht wurden, als falsch erweisen, oder sich eine oder
mehrere der oben genannten Unwägbarkeiten oder Risiken bewahrheiten,
können sich die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens
beträchtlich davon unterscheiden. Die Risikofaktoren sind ausführlich
in den Unterlagen beschrieben, die Addax Petroleum bei den
kanadischen Provinzkommissionen eingereicht hat.

Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die oben
aufgeführte Liste von Faktoren mit Einfluss auf vorausschauende
Informationen keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Darüber
hinaus beziehen sich die zukunftsweisenden Informationen auf den
Zeitpunkt dieser Mitteilung und Addax Petroleum übernimmt keinerlei
Verpflichtung diese Informationen zu aktualisieren oder anzupassen,
sei es aufgrund neuer Informationen oder anderweitig, sofern dies
nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Die zukunftsweisenden
Informationen in dieser Pressemeldung werden durch diesen Warnhinweis
ausdrücklich eingeschränkt.

Weitere Informationen: Mr. Craig Kelly, Investor Relations, Tel.:
+41(0)22-702-95-68, craig.kelly@addaxpetroleum.com; Mr. Chad O'Hare,
Investor Relations, Tel.: +41(0)22-702-94-10,
chad.o'hare@addaxpetroleum.com; Ms. Marie-Gabrielle Cajoly, Press
Relations, Tel.: +41(0)22-702-94-44,
marie-gabrielle.cajoly@addaxpetroleum.com; Mr. Nick Cowling, Press
Relations, Tel.: +1-416-934-8011, nick.cowling@cossette.com; Mr.
Mark Antelme, Press Relations, Tel.: +44(0)20-7337-1500,
mark.antelme@pelhampr.com

Originaltext: Addax Petroleum Corporation
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