(Berichtigung: EnBW begibt zwei Anleihen mit Laufzeiten von 6 und 30 Jahren / Erfolgreiche Transaktion in Höhe von 1,35 Mrd. EUR)

Karlsruhe (ots) -

(Berichtigung: In den Kenndaten der Anleihen auf einen Blick wurde
eine Jahreszahl korrigiert: " Fälligkeit 2015 rpt 2015 (statt
2013)

Es folgt die korrigierte Meldung:

Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Karlsruhe, hat gestern über
ihre Tochter EnBW International Finance B.V. zwei Anleihen mit einem
Gesamtvolumen von 1,35 Mrd. EUR begeben: eine Anleihe über 750
Millionen EUR mit einer Laufzeiten von 6 Jahren und eine weitere über
600 Millionen EUR im langen Laufzeitsegment von 30 Jahren. Beide
Anleihen mit einer Stückelung von jeweils 1.000 EUR dienen der
Finanzierung von Investitionen und Akquisitionen der EnBW.

Die Transaktion wurde von einem Bankensyndikat aus BNP Paribas,
Commerzbank AG, Morgan Stanley und Royal Bank of Scotland als Joint
Lead Managern geführt. Darüber hinaus haben DZ-Bank, LBBW und
Unicredit als Co-Lead Manager regionale Investoren, die so genannten
"2nd Tier"-Investoren, angesprochen. "Die für EnBW passgenaue
Struktur hat den Erfolg der Transaktion maßgeblich mit beeinflusst",
erläutert Dr. Rudolf Schulten, Finanzvorstand der EnBW.

Ausgabetag wird der 07. Juli 2009 sein, die Rückzahlung wird am
07. Juli 2015 bzw. am 07. Juli 2039 erfolgen. Die beiden
EnBW-Anleihen sind mit einem Kupon von 4,125 bzw. 6,125 Prozent
ausgestattet. Mit einem Credit Spread von 105 bzw. 215 Basispunkten
über Midswaps konnten die Anleihen bei Investoren erfolgreich
langfristig platziert werden.

"Mit dieser Transaktion hat die EnBW den Euro-Markt für
Unternehmensanleihen mit sehr langen Laufzeiten wieder eröffnet. Die
EnBW ist stolz darauf, dass viele Investoren durch ihr starkes
Interesse ihr Vertrauen in unsere Strategie bewiesen haben", so
Hans-Peter Villis, Vorstandsvorsitzender der EnBW. Im März diesen
Jahres hatte die EnBW die Investoren auf ihrer alljährlichen Roadshow
über das Unternehmen ausführlich informiert, so dass die Platzierung
der Anleihen nun ohne begleitende Roadshow erfolgen konnte. Das
Investoreninteresse war groß. Das Bookbuilding konnte aufgrund der
starken Nachfrage innerhalb von wenigen Minuten beendet werden, die
Anleihen waren deutlich überzeichnet.

Kenndaten der Anleihen auf einen Blick:

Fälligkeit 2015 2039
Tranche 750 Mio. EUR 600 Mio. EUR
Laufzeit 6 Jahre 30 Jahre
Kupon 4,125% 6,125%
Emissionspreis 99,937% 98,510%
ISIN Code XS0438843871 XS0438844093
Lead Manager BNP Paribas, Commerzbank AG, Morgan Stanley, Royal
Bank of Scotland
Senior
Co-Lead Manager DZ Bank, Landesbank Baden-Württemberg, Unicredit
Börse Luxemburg

Originaltext: EnBW Energie Baden Württemberg AG
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