EANS-Adhoc: ESCADA AG unterbreitet Bezugsangebot für neue Aktien bis zum 5. August 2009 - Umtauschfrist für die Anleihe bis zum 4. August 2009 verlängert

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20.07.2009

München, 20. Juli 2009 - Vorstand und Aufsichtsrat der ESCADA AG
haben am heutigen Tage beschlossen, die im Rahmen der finanziellen
Restrukturierung vorgesehene Barkapitalerhöhung im Wege einer
Bezugsrechtsemission vorzunehmen. Insgesamt werden unter Ausnutzung
des Genehmigten Kapitals 2008/2013 und des Genehmigten Kapitals
2009/2014 10.450.977 neue Inhaberstammaktien ausgegeben. Dadurch
erhöht sich das Grundkapital der ESCADA AG von 58.107.434,90 Euro um
29.053.716,06 Euro auf 87.161.150,96 Euro. Die neuen
Inhaberstammaktien werden den Aktionären im Verhältnis 2:1 zum Bezug
angeboten, der Bezugspreis beträgt 2,78 Euro je Aktie. Die
Bezugsfrist beginnt am Donnerstag, den 23. Juli 2009, und endet am
Mittwoch, den 5. August 2009.

Im Zusammenhang mit dem Bezugsangebot findet ein börslicher
Bezugsrechtshandel an der Frankfurter Wertpapierbörse statt und ein
Mehrbezugsrecht wird eingeräumt. Die UniCredit Group fungiert über
deren Tochtergesellschaft HypoVereinsbank als Sole Bookrunner und
Hauptbezugsstelle. Außerhalb Deutschlands und Österreichs unterliegt
das Bezugsangebot allen nach lokalem Recht geltenden Beschränkungen
wie im Prospekt beschrieben.

Bestehende Aktionäre, Mitglieder des Vorstands und ein weiterer
Investor haben sich verpflichtet, bis zu dem Gesamtbetrag der
Bezugsrechtsemission von 29,05 Mio. Euro ihre Bezugsrechte auszuüben
bzw. nicht platzierte Aktien zum Bezugspreis zu übernehmen. Diese
Finanzierungszusagen stehen unter anderem unter der Bedingung, dass
das öffentliche Umtauschangebot für die Alt-Anleihe 2005/2012 der
ESCADA AG in neue Anleihen die erforderliche Mindestannahmequote von
80 % (bezogen auf den Gesamtnennwert von 200 Mio. Euro) erreicht.

Weitere Einzelheiten zu der Kapitalerhöhung sind dem Prospekt zu
entnehmen, der nach seiner Billigung durch die BaFin kostenlos bei
der Gesellschaft zur Ausgabe bereit gehalten wird.

Der Vorstand hat ebenfalls am heutigen Tag die Umtauschfrist des am
26. Juni 2009 veröffentlichten Umtauschangebots für Alt-Anleihe
2005/2012 verlängert, um ein gleichzeitiges Closing des
Bezugsangebots und des Umtauschangebots zu gewährleisten.
Anleihegläubiger haben statt wie bisher bis zum 31. Juli 2009 nun bis
zum 4. August 2009 um 15:00 Uhr MESZ die Möglichkeit, das
Umtauschangebot der ESCADA AG anzunehmen. Die weiteren Bedingungen
des Umtauschangebots bleiben unverändert. Den Nachtrag zu dem am 26.
Juni 2009 veröffentlichten Prospekt zum Umtauschangebot hinsichtlich
der Verlängerung der Angebotsfrist wird die ESCADA AG nach dessen
Billigung im Internet auf den Webseiten
http://investor-relations.escada.com und www.escada-anleihe.com
veröffentlichen.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Escada AG
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Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt dar. Das Bezugsangebot in Deutschland
erfolgt ausschließlich auf Basis des Prospekts, der die nach den gesetzlichen
Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger enthält und nach seiner
Billigung (voraussichtlich 21. Juli 2009) bei der ESCADA AG (Einsteinring 14-18,
85609 Aschheim/München) zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten wird.

Der Prospekt im Zusammenhang mit dem Umtauschangebot ist auf den Internetseiten
der ESCADA AG (http://investor-relations.escada.com) und der Informationsstelle
Thomson Reuters (www.escada-anleihe.com) erhältlich. Eine Papierversion kann
kostenlos bei der ESCADA AG (Einsteinring 14-18, 85609 Aschheim/München)
angefordert werden.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den
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