EANS-News: Air Berlin PLC / Air Berlin senkt Nettoverschuldung und verbessert die Liquidität

Wandelanleihe von 125 Millionen Euro erfolgreich platziert

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Kapitalmaßnahmen/Platzierung Wandelanleihe

Berlin (euro adhoc) - Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft Air
Berlin hat am Donnerstag eine Wandelanleihe mit einem Volumen von 125
Millionen Euro an institutionelle Investoren außerhalb der USA,
Kanadas, Australiens und Japans platziert. Ein Teil des zugeflossenen
Kapitals wird zum Rückkauf von bestehenden Anleihen in der
Größenordnung von 90 Millionen Euro (Nennwert) verwendet, der Rest
von ca. 70 Millionen Euro wird zur Refinanzierung für künftige
Flugzeugzugänge und zur Verbesserung der Liquidität genutzt. Damit
verbessert sich das Eigenkapital auf Basis des Ausweises des 1.
Quartals 2009 von 332 auf 504 Millionen Euro (plus 172 Millionen
Euro). Durch die auch in diesem Jahr durchgeführten
Eigenkapitaltransaktionen ergibt sich ein Zuwachs der liquiden Mittel
um 171 Millionen Euro, wodurch sich die Nettoverschuldung um 182
Millionen von 779 auf 597 Millionen Euro verringert.

Ulf Hüttmeyer, CFO der Air Berlin PLC, kommentierte die gelungene
Platzierung der Wandelanleihe in Berlin: "Wir haben Ende März dieses
Jahres anlässlich der Vorstellung der Bilanz angekündigt, dass Air
Berlin ihre Bilanzstruktur nachhaltig verbessern wird. Wir haben mit
mehreren Transaktionen unsere Ankündigungen umgesetzt. Es ist uns
gelungen, das Eigenkapital, die Liquidität und damit die gesamte
finanzielle Position der Air Berlin PLC zu verbessern."

Die von der Air Berlin PLC garantierte Wandelanleihe wird von der Air
Berlin Finance B.V. emittiert und ist in Aktien der Air Berlin PLC
wandelbar. Das Bezugsrecht für Aktionäre der Air Berlin PLC ist
ausgeschlossen.

Die Wandelanleihe, eingeteilt in Teilschuldverschreibungen mit einem
Nennwert von jeweils 50.000 Euro, mit einer Laufzeit von 5 Jahren hat
einen Kupon von 9 Prozent. Der zwischen Air Berlin PLC und den
institutionellen Investoren vereinbarte Wandlungspreis je Aktie
beträgt 4,01 Euro.

Die Air Berlin PLC beabsichtigt die Einbeziehung der Wandelanleihe
zum Handel im Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter
Wertpapierbörse bis spätestens Ende September 2009. Die Morgan
Stanley Bank AG und die quirin bank AG haben die Ausgabe der
Wandelanleihe als gemeinsame Bookrunner und Lead Manager begleitet.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Air Berlin PLC & Co Luftverkehrs KG
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Rückfragehinweis:

Hans-Christoph Noack

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