EANS-Adhoc: Allgemeine Baugesellschaft - A. Porr Aktiengesellschaft / PORR startet internationale Kooperation mit der RENAISSANCE-Gruppe - Erhöhung des Grundkapitals durch Ausgabe von bis zu 661.250 n

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25.08.2009

Nicht für die Verbreitung in den USA, Kanada, Australien und Japan
bestimmt. Dies ist kein Angebot und keine Einladung zur Zeichnung von
Wertpapieren

PORR startet internationale Kooperation mit der RENAISSANCE-Gruppe -
Erhöhung des Grundkapitals durch Ausgabe von bis zu 661.250 neuen
Stammaktien gegen Bareinlagen im Bezugsverhältnis 3 : 1

Strategische Kooperation mit der RENAISSANCE-Gruppe: - Partnerschaft
eröffnet neue Wachstumsmärkte im Nahen Osten, am kaspischen Meer
sowie in Nordafrika - Vereinigung des lokalen Know-Hows von
RENAISSANCE mit der Infrastruktur-Kompetenz von PORR

Barkapitalerhöhung: - Ausgabe von bis zu 661.250 neuen Stammaktien
aus genehmigtem Kapital unter Wahrung des gesetzlichen Bezugsrechts
zum maximalen Bezugspreis von EUR 160,- - Festsetzung des endgültigen
Volumens und des Bezugspreises nach Ablauf der Bezugsfrist - Kein
öffentliches Angebot: Angebot richtet sich ausschließlich an
bestehende Aktionäre der PORR, freie Zeichnung neuer Aktien nicht
möglich

Wien, am 25.08.2009. Mit Zustimmung des Aufsichtsrats hat der
Vorstand der Allgemeine Baugesellschaft-A. Porr Aktiengesellschaft
eine strategische Kooperation mit der türkischen RENAISSANCE-Gruppe
beschlossen, mit welcher eine Expansion der Gesellschaft in neue
Märkte, insbesondere im Nahen Osten, am kaspischen Meer sowie in
Nordafrika, ermöglicht werden soll. Gleichzeitig wurde beschlossen,
durch teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals, das Grundkapital
der Gesellschaft durch Ausgabe von bis zu 661.250 Stück neuen auf
Inhaber lautenden nennbetragslosen stimmberechtigten Stammaktien mit
Gewinnberechtigung ab dem Geschäftsjahr 2009 unter Wahrung des
Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre im Wege einer
Barkapitalerhöhung zu erhöhen. Soweit Bezugsrechte im Zuge der
Kapitalerhöhung von den bisherigen Aktionären nicht ausgeübt werden,
sollen bis zu rund 10 % der Stimmrechte durch die RENAISSANCE-Gruppe
erworben werden. Die RENAISSANCE-Gruppe des türkischen Unternehmers
Dipl.-Ing. Erman Ilicak, MBA hat Standorte in der Türkei, in Libyen,
Saudi Arabien, Bahrain und Turkmenistan, in Russland sowie in der
Ukraine und expandiert in einige Länder der ehemaligen Sowjetunion,
des Mittleren Ostens und in Nordafrika. Die RENAISSANCE-Gruppe, die
überwiegend im Hochbau tätig ist, plant laut eigenen Angaben für 2009
einen Netto-Umsatz von mehr als EUR 1 Mrd. mit einem
durchschnittlichen Beschäftigtenstand von etwa 12.000 Mitarbeitern.
Durch diese Partnerschaft gemeinsam mit der RENAISSANCE-Gruppe ergibt
sich für PORR die Chance der Bearbeitung neuer zukunftsträchtiger
Märkte in Nordafrika, im Nahen Osten sowie in jenen am kaspischen
Meer. Aufgrund des lokalen Know-hows und der guten Reputation von
Dipl.-Ing. Erman Ilicak, MBA soll diese Partnerschaft nachhaltige
Nachfrageimpulse im Infrastrukturbereich - der Kernkompetenz der
PORR-Gruppe - in den neuen Zielmärkten setzen.

Details zur Kapitalerhöhung:

Der Vorstand der Allgemeine Baugesellschaft-A. Porr
Aktiengesellschaft hat beschlossen, durch teilweise Ausnutzung der
ihm von der Hauptversammlung erteilten Ermächtigung vom 27.11.2008,
das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit Nominale EUR
14,416.473,48 durch Ausgabe von bis zu 661.250 Stück neuen auf
Inhaber lautenden nennbetragslosen stimmberechtigten Stammaktien
gegen Bareinlage zu einem maximalen Bezugspreis von EUR 160,- je
neuer Aktie, unter Wahrung des gesetzlichen Bezugsrechtes der
Aktionäre um bis zu EUR 4,805.491,16 auf bis zu Nominale EUR
19,221.964,64 zu erhöhen. Der endgültige Bezugspreis je neuer Aktie
wird nach Ablauf der Bezugsfrist auf Basis eines
"Bookbuilding"-Verfahrens unter Berücksichtigung des Schlusskurses
der bestehenden Stammaktien der Gesellschaft an der Wiener Börse am
oder um den 17.9.2009 festgelegt werden. Nach Durchführung der
Kapitalerhöhung (voraussichtlich am 19.9.2009) soll das Grundkapital
in bis zu 2,003.000 Stück Stammaktien und 642.000 Stück 7%-
Vorzugsaktien ohne Stimmrecht zerlegt sein. Die neuen Aktien werden
über volle Dividendenberechtigung für das Geschäftsjahr 2009
verfügen.

Die Kapitalerhöhung erfolgt in der Weise, dass die Raiffeisen
Centrobank AG die neuen Aktien gemäß § 153 Abs 6 AktG mit der
Verpflichtung übernimmt, sie den Aktionären im Verhältnis 3:1
innerhalb der Bezugsfrist zum Bezugspreis anzubieten, wobei für
jeweils drei bestehende Aktien der Gesellschaft eine neue Aktie aus
der gegenständlichen Kapitalerhöhung bezogen werden kann.
Bezugserklärungen sind bei der Raiffeisen Centrobank AG im Wege der
depotführenden Banken abzugeben. Die Bezugsfrist läuft
voraussichtlich vom 28.8.2009 bis einschließlich 16.9.2009. Ein
vorzeitiger Abbruch oder eine Verlängerung der Bezugsfrist bleiben
vorbehalten. Von bezugsberechtigten Aktionären nicht ausgeübte
Bezugsrechte verfallen mit Ablauf der Bezugsfrist wertlos. Details
zur Ausübung des gesetzlichen Bezugsrechts werden gemäß den
einschlägigen aktienrechtlichen Bestimmungen gesondert veröffentlich
werden. Neue Aktien, die von Aktionären nicht bezogen werden, werden
- teilweise oder zur Gänze - im Wege einer Privatplatzierung von
einem bestehenden Hauptaktionär der Gesellschaft, und zwar von der
Ortner Beteiligungsverwaltung GmbH, sowie im Rahmen einer
Privatplatzierung überwiegend von der RENAISSANCE-Gruppe gegen
Bezahlung des Bezugspreises erworben.

Die neuen Aktien werden von der Gesellschaft daher weder in
Österreich noch in einem anderen Land öffentlich zum Kauf angeboten,
sondern vielmehr ausschließlich den bisherigen Aktionären im Rahmen
des gesetzlichen Bezugsrechts und - soweit Bezugsrechte von den
bisherigen Aktionären nicht ausgeübt werden - bereits ausgewählten
strategischen Investoren im Wege einer Privatplatzierung zum Bezug
angeboten. Der Erwerb neuer Aktien durch Dritte, die nicht Aktionäre
der Gesellschaft oder strategische Investoren im Rahmen der
Privatplatzierung sind, ist von der Gesellschaft nicht vorgesehen.
Ein Bezugsrechtshandel an der Wiener Börse wird von der Gesellschaft
nicht organisiert werden. Die Gesellschaft strebt die ehest mögliche
Einbeziehung - voraussichtlich Ende November - der neuen Aktien in
den Amtlichen Handel an der Wiener Börse (Segment: Standard Market
Auction) an.

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Emissionserlös aus der
Kapitalerhöhung in erster Linie für die Stärkung der
Eigenkapitalbasis und die Verbesserung der Finanzierungsstruktur des
Konzerns zu verwenden. Die Ausweitung der Eigenkapitalbasis stärkt
die Position des Unternehmens gegenüber seinen nationalen und
internationalen Mitbewerbern, speziell für Investitionen im Bereich
von Infrastrukturprojekten. Sie dient weiters zur Finanzierung einer
Expansion in jene neuen Märkte, die gemeinsam mit der
RENAISSANCE-Gruppe voran getrieben werden soll.

Disclaimer/Warnhinweis: Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot
oder Bewerbung zum Verkauf noch eine Aufforderung oder Bewerbung zum
Kauf von Wertpapieren der Allgemeine Baugesellschaft-A. Porr
Aktiengesellschaft dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der
Allgemeine Baugesellschaft-A. Porr Aktiengesellschaft findet weder in
Österreich noch in einem anderen Land statt. Kaufaufträge Dritter,
die nicht bezugsberechtigte Aktionäre der Allgemeine
Baugesellschaft-A. Porr Aktiengesellschaft oder strategische
Investoren im Rahmen der Privatplatzierung sind, werden
zurückgewiesen. In Ermangelung einer Registrierung gemäß
ausländischen Wertpapiergesetzen - insbesondere gemäß United States
Securities Act of 1933 - oder bei sonstigen
Wertpapieraufsichtsbehörden der USA oder anderen ausländischen
Wertpapierbehörden oder einer Ausnahme von dem
Registrierungserfordernis bestehen für ausländische Aktionäre,
insbesondere aus den USA, Kanada, Australien oder aus Japan,
möglicherweise Restriktionen bei der Ausübung ihres Bezugsrechtes.
Ausländische Aktionäre werden daher aufgefordert, sich über
diesbezügliche Beschränkungen selbst zu informieren und diese
einzuhalten.

Eckdaten zur Kapitalerhöhung Emittentin: Allgemeine
Baugesellschaft-A. Porr Aktiengesellschaft ISIN neue Aktien:
AT0000A0EAS4 ISIN Bezugsrechte: AT0000A0EAR6 Emissionsvolumen: bis zu
661.250 neue Stammaktien Bezugsverhältnis: 3:1 Bezugsrechtshandel: Es
findet kein Bezugsrechtshandel statt. Die Gesellschaft hat weder die
Bezugsstelle noch andere Personen mit der Durchführung eines
Bezugsrechtshandels beauftragt. Bezugsfrist: voraussichtlich 28.
August 2009 bis voraussichtlich 16. September 2009. Ein vorzeitiger
Abbruch oder eine Verlängerung bleiben vorbehalten. Maximaler
Bezugspreis: EUR 160,- je neue Aktie Valutatag: voraussichtlich 21.
September 2009 Dividendenberechtigung der neuen Aktien: für das
Geschäftsjahr 2009 und folgende

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Allgemeine Baugesellschaft - A. Porr Aktiengesellschaft
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:

Dir. Rolf Petersen

Konzernmanagement

Allgemeine Baugesellschaft-A. Porr Aktiengesellschaft

Tel: +43 (0) 50 626 1199

Mag. Peter Walder

Büro des Vorstandsvorsitzenden

Allgemeine Baugesellschaft-A. Porr Aktiengesellschaft

Tel: +43 (0) 50 626 1003

Mail: peter.walder@porr.at

Branche: Bau
ISIN: AT0000609607
WKN: 60960
Index: WBI
Börsen: Wien / Amtlicher Handel