EANS-Adhoc: Valiant Holding AG / Banque Romande Valiant - un concept convaincant

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Communiqué Adhoc transmis par euro adhoc. L'émetteur est tenu responsable du
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26.08.2009

Banque Romande Valiant - un concept convaincant

La Caisse d'épargne de Siviriez et la Banque Romande Valiant unissent
leurs forces

Lors de sa conférence de presse de mi-août 2009, Valiant a rendu
public le nouveau nom de la Banque Jura Laufon. Celle-ci s'appellera
désormais Banque Romande Valiant et, en tant que société détenue à
100% par Valiant Holding, elle constituera la tête de pont du
développement des activités de Valiant en Suisse romande. Elle sera,
de la sorte, le pendant francophone de la Banque Valiant, sa société
sœur.

La Caisse d'épargne de Siviriez est convaincue par le concept d'une
banque pour la Romandie, issue du regroupement de la Banque Jura
Laufon et de Valiant intervenu au printemps 2009. C'est pourquoi elle
a décidé de rejoindre la Banque Romande Valiant afin de contribuer
avec elle de manière active au renforcement de sa présence en Suisse
romande. Avec l´accord de son Assemblée générale et de celle de
Valiant, toutes deux prévues en automne 2009, la Caisse d'épargne de
Siviriez fera partie de la Banque Romande Valiant avec effet
rétroactif au 1er juillet 2009. C'est en unissant leurs forces que
les deux partenaires veulent exploiter les perspectives qui s'offrent
sur le marché romand.

Caisse d'épargne de Siviriez - une banque de tradition La Caisse
d'épargne de Siviriez est une banque régionale en bonne santé, au
bénéfice d'une longue tradition et qui, à ce titre, est profondément
ancrée dans le district de la Glâne (sud du canton de Fribourg) ainsi
que dans les régions avoisinantes fribourgeoises et vaudoises. Elle a
été fondée il y a 118 ans. Son capital-actions s´élève à CHF
500'000.-, réparti en 5'000 actions nominatives d'une valeur nominale
de CHF 100.- chacune. Le total du bilan au 30 juin 2009 s´élève à CHF
108,6 mio. La banque compte 4 collaborateurs et a réalisé en premier
semestre 2009 un bénéfice brut de CHF 234'000.-, pour un bénéfice net
de CHF 110'000.-.

Nouveaux défis Jusqu'en 2008, jamais encore les marchés financiers
n'avaient été confrontés à des turbulences aussi massives. Bien
évidemment, celles-ci ont déployé des effets sur le monde bancaire
suisse, au point que les banques vivent maintenant un profond
processus de changement, caractérisé par des défis qui ne vont aller
qu'en s'accentuant. Au premier rang des nouveaux paramètres figurent
les conditions de refinancement, devenues plus sévères, la densité
réglementaire en constante augmentation, des attentes renforcées de
la clientèle en matière de conseil, de produits et d'informatique,
l´augmentation des coûts de personnel et des autres frais, ainsi
qu'un besoin d'investissement croissant dans les domaines du
marketing et des technologies de l'information.

Exploiter ensemble les opportunités La situation actuelle du marché
et la plateforme que représente la Banque Romande Valiant offrent
pour une banque francophone comme la Caisse d'épargne de Siviriez la
chance de poursuivre son activité comme partenaire de référence pour
les affaires financières au service de l'économie régionale et de ses
clients. Une occasion qu´il s´agit de saisir, car la Banque Romande
Valiant entend poursuivre son expansion en direction de la Suisse
romande. Dans cette orientation, la Caisse d'épargne de Siviriez
jouera un rôle central du fait de sa position géographique : elle
constitue un trait d'union important entre les cantons de Fribourg et
de Vaud.

C'est pourquoi le Conseil d´administration et la Direction de la
Caisse d'épargne de Siviriez sont parvenus à la conclusion qu´un
partenariat avec la Banque Romande Valiant constitue la solution qui
garantit le mieux les intérêts à long terme de toutes les parties
prenantes dans la région, qu'il s'agisse des actionnaires, des
clients, des collaborateurs ou des partenaires d´affaires. Cette
solution a été préférée à une stratégie de cavalier seul ou à une
simple coopération avec d´autres banques.

Un concept novateur - et une décision prise en position de force La
Caisse d'épargne de Siviriez est convaincue par le concept d'une
banque pour la Romandie. A cet égard, elle a reconnu de manière
anticipée les évolutions en cours. Cette attitude proactive lui
permet d'agir en position de force et non pas tardivement, sous la
pression des circonstances extérieures.

Dans ce contexte, consolider le rayon d'activité de la Caisse
d'épargne de Siviriez et de la Banque Romande Valiant apparaît comme
une réponse adaptée à l'évolution prévisible de l'environnement :
c'est en unissant leurs forces que les deux partenaires pourront
exploiter de manière optimale les opportunités offertes par le
marché, notamment romand. Ainsi, Siviriez s'inscrit comme un
élargissement idéal du rayon d'activité géographique de la Banque
Romande Valiant, par rapport aux succursales ouvertes par Valiant à
Bulle et à Fribourg.

L'idée de continuité est très importante pour Valiant. Preuve en est
qu'après la fusion prévue, la Caisse d'épargne de Siviriez occupera
deux sièges au sein du conseil d'administration de la Banque Romande
Valiant.

Avantages pour les actionnaires La conséquence de l'entrée de la
Caisse d'épargne de Siviriez dans la Banque Romande Valiant, qui est
une société fille de Valiant Holding à 100%, est que ses actionnaires
deviendront actionnaires de Valiant Holding. Ils bénéficieront d´un
prix très attrayant. Le rapport d´échange est en effet de 10 actions
Valiant pour 1 action de la Caisse d'épargne de Siviriez, ce qui
correspond à une valeur de l'action d'environ CHF 2'000. Les
actionnaires pourront en outre participer à la progression future des
actions Valiant. La performance annuelle moyenne du titre Valiant
depuis la création de Valiant en juillet 1997 s´est élevée à quelque
16 % jusqu´à fin 2008.

Avantages pour les clients et les partenaires commerciaux Le souci de
continuité qui caractérise l'opération prévue bénéficiera également
aux clients, qui conserveront leurs interlocuteurs habituels sur le
site de Siviriez. Grâce au soutien technique et logistique de la
Banque Romande Valiant, les conseillers pourront à l'avenir offrir
des prestations encore plus professionnelles à leur clientèle. Ceci
est particulièrement vrai pour le domaine de la gestion de fortune,
où Valiant Banque Privée fournit des services qui répondent aux
exigences les plus élevées de la clientèle privée et
institutionnelle.

Sa bonne notation permet en outre à Valiant de se refinancer en tout
temps et à de bonnes conditions sur le marché monétaire et des
capitaux. Enfin, l'accès au crédit reste garanti puisque la politique
actuelle d'octroi des crédits sera reconduite.

Nouvelles opportunités pour les collaborateurs Valiant reprendra
l'ensemble des contrats de travail et continuera à recruter des
collaborateurs issus de la région pour le secteur d'activité de
Siviriez et des régions avoisinantes. Les collaborateurs œuvreront au
service d'un employeur qui offre des conditions d´engagement
attrayantes et de bonnes prestations sociales. Ils bénéficieront
aussi de nouvelles possibilités de développement professionnel.

Citons parmi les atouts de Valiant, comme de la Caisse d'épargne de
Siviriez, la proximité avec la clientèle, la connaissance des
clients, le maintien des compétences décisionnelles sur place ainsi
qu'une culture d´entreprise orientée vers la satisfaction du client.
Des principes et des valeurs identiques, vécus jour après jour.

Le rapprochement entre la Caisse d'épargne de Siviriez et la Banque
Romande Valiant permet donc de vérifier l'équation qui veut que les
nouvelles opportunités qui s'ouvrent aux collaborateurs apportent
également des avantages à la clientèle.

Avantages pour la région La banque de tradition qu'est la Caisse
d'épargne de Siviriez restera donc présente dans sa région, aussi
bien comme employeur que comme contribuable. Elle constituera ainsi
une sérieuse alternative aux autres banques. A l'avenir également, la
confiance et la proximité resteront des facteurs clés dont
profiteront les clientes et les clients de la Caisse d'épargne de
Siviriez. En outre, le soutien apporté par la banque dans les
domaines social, culturel et sportif sera maintenu.

Déroulement Le regroupement prévu requiert l´approbation des
assemblées générales des deux établissements concernés, lesquelles se
prononceront cet automne. En cas d´approbation, la Caisse d'épargne
de Siviriez entrera dans la Banque Romande Valiant avec effet
rétroactif au 1er juillet 2009.

Conférence téléphonique / conférence pour les médias En rapport avec
les fusions avec la Caisse d'épargne de Siviriez et la SPAR +
LEIHKASSE STEFFISBOURG, Valiant va tenir une conférence téléphonique
pour les médias ce matin à 09:30

À partir de 09:15 vous avez la possibilité de participer à la
conférence sous le numéro 091 610 56 00. Un opérateur de Chorus Call
vous guidera par la conférence. Important: La conférence sera tenue
seulement en allemand.

À 11:00 une conférence pour les médias en langue française aura lieu
à l'Auberge du Lion d'Or, route de Romont 4, 1678 Siviriez.

Pour en savoir plus
Caisse d'épargne de Siviriez SA
026 651 99 99 Yves Bosson, Président
026 656 00 40 Bernard Guillaume, Gérant

Valiant Holding SA 079 714 37 48 Jean-Baptiste Beuret, Président
Banque Romande Valiant 031 310 72 11 Kurt Streit, Président 031
310 72 11 Rolf Beyeler, CFO 031 310 72 11 Michael Hobmeier, CEO
Banque Valiant

Ce communiqué de presse figure aussi sous www.valiant.ch

Faits et chiffres concernant la Caisse d'épargne de Siviriez SA Avec
un total de bilan de CHF 108,6 mio., 4 collaborateurs, la Caisse
d'épargne de Siviriez est un partenaire financier important dans son
rayon d´activité, qui comprend le District de la Glâne (sud du canton
de Fribourg) et les régions avoisinantes des cantons de Fribourg et
de Vaud. Le siège de la banque est à Siviriez (FR). Des valeurs
fortes telles que sa proximité avec la clientèle, la rentabilité et
les compétences professionnelles caractérisent la Caisse d'épargne de
Siviriez.

Faits et chiffres concernant Valiant Holding SA Valiant se classe
dans le top ten des banques de détail suisses. Forte de près de 1'000
collaborateurs (à plein temps) et plus de 400'000 clients, Valiant
présente un total de bilan supérieur à 22 milliards de francs.
L´établissement est présent dans les cantons d´Argovie, de Berne, de
Fribourg, de Soleure, de Lucerne, de Zoug, de Bâle-Ville et de
Bâle-Campagne, du Jura et de Vaud par l´intermédiaire de ses sociétés
filles que sont la Banque Valiant, la Banque Privée Valiant et la
Banque Romande Valiant. L´action Valiant est cotée à la SIX Swiss
Exchange et fait partie de l´indice SMIM. Valiant est ainsi la seule
banque opérant uniquement au plan suisse parmi les 50 principales
sociétés cotées à la SIX (SMI et SMIM). En 2008, l´action Valiant
figurait au nombre des titres cotés à la Bourse suisse les plus
performants (+12,4%).

Calendrier de la Caisse d'épargne de Siviriez SA
09 octobre 2009: Assemblée générale extraordinaire (Siviriez)

Calendrier de Valiant Holding SA

26 octobre 2009: Assemblée générale extraordinaire (Berne)
03 mars 2010: Conférence à l´attention des médias et des analystes financiers
(Zurich)
20 mai 2010: Assemblée générale (Berne)

Fin du communiqué euro adhoc
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E-Mail: beat.michel-risse@valiant.ch

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