Wichtiger Hinweis: Nicht zum Vertrieb in oder innerhalb bzw. für Personen mit Aufenthalt, Wohnsitz oder Anschrift in der Republik Italien bestimmt

Philadelphia (ots/PRNewswire) -

- Crown Holdings, Inc. gibt Zeichnungsangebot für alle vorrangig
besicherten, im Jahr 2011 fälligen Anleihen bekannt

Crown Holdings, Inc. (das "Unternehmen") (NYSE: CCK) gab heute
bekannt, dass das Unternehmen ein Zeichnungsangebot (das "Angebot")
für alle ausstehenden, mit 6,250 Prozent vorrangig besicherten, im
Jahr 2011 fälligen Anleihen (die "Anleihen") von Crown European
Holdings SA, einer Tochtergesellschaft des Unternehmens, entsprechend
der Informationen in der Tabelle weiter unten ausgerufen hat. Das
Hauptziel des Angebots besteht darin, sich diese Anleihen anzueignen,
um Bilanz und Finanzierungsflexibilität des Unternehmens durch eine
Reduzierung der Schuldenlast und zusätzlichen Spielraum bei der
First-Lien-Absicherung weiter auszubessern.

Die von diesem Angebot betroffenen Wertpapiere sind:

Art der ausstehenden Kapital-/Wertpapieranleihe: Laufende Nummer/ISIN:
---------------------------------------- -------------------
460.000.000 Euro Crown European Holdings SA 021317888; XS0213178881
Mit 6,250 % vorrangig besicherte Anleihen 019874842; XS0198748427
Anleihen fällig am 1. September 2011 019874915; XS0198749151

Das Angebot erfolgt gemäss den vereinbarten Bedingungen und
Konditionen des vom Unternehmen unterbreiteten Kaufangebots vom 3.
September 2009, in dessen Rahmen diese Bedingungen und Konditionen in
ausführlicherer Form dargelegt werden. Das Tauschangebot für diese
Anleihen läuft am 11. September 2009 um 17:00 Uhr Mitteleuropäischer
Standardzeit (MSZ) (11:00 Uhr Eastern Daylight Time (EDT)) ab,
insofern es nicht verlängert oder zuvor widerrufen wurde. Angebote,
die nach Ablauf der Angebotsfrist eingehen, sind ungültig. Angebote
können ausschliesslich vor Ablauf der Angebotsfrist zurückgezogen
werden, jedoch nicht danach. Das Unternehmen behält sich das Recht
vor, das Angebot nach eigenem Ermessen abzuändern, zu verlängern oder
zu widerrufen.

Der zu zahlende Kaufpreis für im Rahmen des Tauschangebots
erworbene Anleihen entspricht 1.045 Euro je 1.000 Euro Kapitalsumme
in bar. Aktionäre, deren Anleihen im Rahmen des Angebots aufgekauft
werden, erhalten am Fälligkeitstermin zudem aufgelaufene und
ausstehende Zinszahlungen für den Zahlungszeitraum vom letzten
Zinszahlungstermin bis zum Fälligkeitstermin (ausschliesslich des
Fälligkeitstermins selbst). Der Fälligkeitstermin entspricht aller
Voraussicht nach dem dritten Werktag nach Ablauf der Angebotsfrist,
vorbehaltlich der Bedingungen und Konditionen des Angebots.

Das Angebot selbst unterliegt der Erfüllung bzw. Aufhebung
zahlreicher Konditionen des Tauschangebots, darunter auch dem Eingang
von Finanzmitteln. Das Unternehmen beabsichtigt, den im Rahmen des
Angebots für den Kauf der Anleihen anfallenden Gesamtpreis mit
Barbeständen und/oder Einkünften aus seiner bestehenden,
revolvierenden Kreditfazilität sowie mit seinen in Nordamerika in
Wertpapierform verbrieften Krediten zu begleichen. Hinsichtlich der
minimal in Anleihen anzubietenden Kapitalsumme bestehen bei diesem
Angebot keinerlei Beschränkungen. Das Unternehmen behält sich das
Recht vor, jederzeit eine oder mehrere dieser Bedingungen zu
widerrufen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Kaufangebot für
Wertpapiere dar, noch dient es der Einholung eines Angebots zum
Verkauf von Wertpapieren. Dieses Angebot erfolgt ausschliesslich in
Übereinstimmung mit dem Kaufangebot und den dazugehörigen
Materialien. Für Informationsanfragen sowie für Fragen bezüglich des
Angebots wenden Sie sich bitte unter den Rufnummern +1-(212)-723-6106
bzw. +44-207-7986-8969 an Citigroup Global Markets Inc. oder unter
der Rufnummer +44-(0)-20-7085-8354/4634/3781 an The Royal Bank of
Scotland plc, die im Rahmen dieses Angebots als Dealer Manager
fungierten; oder wenden Sie sich unter der Rufnummer
+44-(0)-20-7704-0880 an Lucid Issuer Services Limited, die
Informations- und Abwicklungsstelle dieses Angebots.

Mit der Verteilung von Kopien des diesem Angebot vorausgegangenen
Kaufangebots an Aktionäre wird aller Voraussicht nach noch heute
begonnen. Kostenlose Kopien des Kaufangebots können zudem per Anruf
bei Lucid Issuer Services Limited unter der oben aufgeführten
Rufnummer bezogen werden.

Weder Crown Holdings, Inc., noch Crown European Holdings SA, noch
die Dealer Manager, noch die Informations- und Abwicklungsstelle,
noch ihre jeweiligen Tochtergesellschaften werden Aktionären
gegenüber Empfehlungen aussprechen, ob sie Anleihen anbieten sollten
oder nicht. Niemandem wurde die Befugnis erteilt, derartige
Empfehlungen auszusprechen. Aktionäre müssen eine eigenständige
Entscheidung treffen, ob sie Anleihen anbieten, und falls dies der
Fall sein sollte, zu welcher Kapitalsumme sie Anleihen anbieten
möchten.

Auf jede Verlängerung, Veränderung und auf jeden Widerruf des
Angebots durch das Unternehmen wird so bald wie nur möglich eine
Bekanntmachung des Unternehmens folgen, die über einen anerkannten
Finanznachrichtendienst oder einen anderen Dienst (wie Reuters oder
Bloomberg) veröffentlicht wird, der vom Unternehmen bestimmt wird.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf vorausschauende Aussagen

Mit Ausnahme von historischen Tatsachen sind alle anderen
Informationen in dieser Pressemitteilung als vorausschauende Aussagen
zu verstehen. Vorausschauende Aussagen unterliegen einer Reihe von
Risiken, Unsicherheiten und weiteren Faktoren, die dazu führen
können, dass tatsächlich erbrachte Ergebnisse wesentlich von den im
Rahmen von vorausschauenden Aussagen implizit oder explizit
vorgegebenen Ergebnissen abweichen. Hierzu zählt auch die Tatsache,
dass das Angebot selbst einer Reihe von Bedingungen (darunter auch
die Verfügbarkeit von Fremdmitteln zu für das Unternehmen
vertretbaren Konditionen) unterliegt und dass sich die finanziellen
Konditionen des Angebots infolge von Markt- und anderen Bedingungen
ändern können. Es besteht keine Gewähr, dass das Angebot überhaupt
bzw. unter den oben aufgeführten Bedingungen zustande kommt.
Bedeutende Faktoren, die dazu führen können, dass die in dieser
Pressemitteilung veröffentlichten Ergebnisse oder die tatsächlichen
Betriebsergebnisse oder die finanziellen Rahmenbedingungen des
Unternehmens anders als geplant ausfallen, werden unter der
Überschrift "Forward-Looking Statements" im Jahresbericht des
Unternehmens über Formular 10-K für das Geschäftsjahr zum 31.
Dezember 2008 sowie in nachfolgenden Eingaben erläutert, die vor oder
nach diesem Termin getätigt wurden. Das Unternehmen beabsichtigt in
keinster Weise, vorausschauende Aussagen im Hinblick auf zukünftige
Ereignisse zu überprüfen oder zu überarbeiten.

Crown Holdings, Inc. ist mitsamt seinen Tochtergesellschaften ein
führender Anbieter von Verpackungsprodukten für
verbraucherorientierte Vertriebsgesellschaften aus aller Welt. Der
weltweite Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Philadelphia,
Pennsylvania.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
Timothy J. Donahue, Executive Vice President und Chief Financial Officer,
+1-215-698-5088, oder an
Ed Bisno von Bisno Communications,
+1-212-717-7578.

Originaltext: Crown Holdings, Inc.
Digitale Pressemappe: http://www.presseportal.de/pm/55377
Pressemappe via RSS : http://www.presseportal.de/rss/pm_55377.rss2

Pressekontakt:
Timothy J. Donahue, Executive Vice President und Chief Financial
Officer, +1-215-698-5088, oder Ed Bisno von Bisno Communications,
+1-212-717-7578.