EANS-Adhoc: Klöckner & Co SE / Ad-hoc-Meldung nach §15 WpHG Klöckner & Co SE beschließt Kapitalerhöhung im Volumen von EUR 200 Mio.

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04.09.2009

Duisburg, 4. September 2009 - Der Vorstand der Klöckner & Co SE hat
heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Durchführung einer
Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital beschlossen. Das Grundkapital
der Gesellschaft soll von EUR 116.250.000 um EUR 50.000.000 auf EUR
166.250.000 erhöht werden. Dies wird durch Ausgabe von 20.000.000
Stückaktien mit einem rechnerisch anteiligen Betrag am Grundkapital
von jeweils EUR 2,50 und Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2009
erfolgen.

Der Bezugspreis je neuer Aktie beträgt EUR 10,00, der
Brutto-Emissionserlös damit EUR 200 Mio.

Klöckner & Co beabsichtigt, den Emissionserlös zu nutzen, um bei
einer Erholung der wirtschaftlichen Situation wieder Akquisitionen
verfolgen zu können und den bei einer Geschäftsbelebung erhöhten
Bedarf an Working Capital zu decken, ohne die Verschuldung deutlich
zu erhöhen.

Nach Billigung des Wertpapierprospektes durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) voraussichtlich am 4. September
2009 werden die neuen Aktien den Klöckner & Co-Aktionären im
Verhältnis 7 : 3 zum Bezug angeboten, das heißt für sieben alte
Aktien können die Aktionäre drei neue Aktien erwerben. Für einen
Spitzenbetrag von 71.429 Aktien wurde das gesetzliche Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen, um ein glattes Bezugsverhältnis
darzustellen.

Die Bezugsrechte können in der Zeit vom 8. September 2009 bis
einschließlich 21. September 2009 ausgeübt werden. Sie werden in der
Zeit vom 8. September bis einschließlich 17. September 2009 im
Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

Disclaimer

NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN
OR TO U.S. PERSONS Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum
Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien oder anderen
Wertpapieren der Klöckner & Co SE dar. Ein Angebot von Aktien erfolgt
vorbehaltlich der Billigung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht ausschließlich auf Grundlage eines noch
zu veröffentlichenden Prospekts. Dieses Dokument stellt weder ein
Angebot zum Kauf von Aktien oder Bezugsrechten noch die Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien oder Bezugsrechten in
den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Aktien der Klöckner & Co
SE (die "Aktien") und Bezugsrechte auf Aktien dürfen nicht in den
Vereinigten Staaten von Amerika oder U.S.-Personen oder für Rechnung
von U.S.-Personen (wie in der Regulation S des U.S.-amerikanischen
Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der
"Securities Act") definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei
denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß
dem Securities Act befreit. Die Aktien und die Bezugsrechte auf
Aktien sind nicht, und werden nicht, gemäß dem Securities Act
registriert.

In den USA können die Bezugsrechte auf Aktien nur von "qualified
institutional buyers", wie in Rule 144A des Securities Acts
definiert, und im Einklang mit Rule 144A ausgeübt werden.
Bezugsrechtsausübungen in den USA setzen die Abgabe entsprechender
schriftlicher Erklärungen und Gewährleistungen voraus.

Emittent: Klöckner & Co SE, Am Silberpalais 1, D-47057 Duisburg Die
Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse
zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten
(Prime Standard) zugelassen. ISIN: DE000KC01000; WKN: KC0100; Common
Code: 025808576. Weitere Informationen finden Sie auf der Klöckner &
Co-Website: www.kloeckner.de

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Klöckner & Co SE
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Branche: Metallindustrie
ISIN: DE000KC01000
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