Private-Equity-Gesellschaft Riverside übernimmt norddeutsche Kaul GmbH / Der weltweit führende Glanz- und Trennmittelexperte wird Teil von Riversides Europa-Portfolio

München (ots) - Die auch in Deutschland tätige US-amerikanische
Private-Equity-Gesellschaft Riverside ( www.riversideeurope.com ) hat
die Mehrheit an der Kaul GmbH ( www.kaul.de ) übernommen. Das 1975
gegründete Unternehmen mit Sitz in Elmshorn bei Hamburg zählt
weltweit zu den führenden Unternehmen im Markt für Glanz- und
Trennmittel für die Süßwarenindustrie. Die von Kaul entwickelten und
produzierten Produkte unter den Markennamen "Capol®", "Capolex®",
"Capolan®" und "Fix Gum®" sind beispielsweise in Gummibärchen,
Kaugummi oder Schokoladendragées enthalten. Das Unternehmen ist in
mehr als 50 Ländern durch Handelsfirmen vertreten.

Volker Schmidt, Partner, Riverside Company, München: "Kaul passt
perfekt zu unseren Investmentkriterien für "Hidden Champions": Gut
geführte Unternehmen mit einer starken Marktposition und weiterem
Wachstumspotential. Unter der Geschäftsführung von Herrn Haupt hat
sich das Unternehmen bereits zu einem globalen Nischenmarktführer
entwickelt. Wir freuen uns darauf, Herrn Haupt und sein
Managementteam beim weiteren Unternehmenswachstum zu unterstützen."

Dipl. Ing. Klaus Dieter Haupt, CEO, Kaul GmbH, Elmshorn: "Mit
Riverside haben wir einen Partner gefunden, der genau wie wir
weltweit tätig ist. Ich bin zuversichtlich, das wir zusammen nicht
nur unsere Führungsposition weiter ausbauen, sondern auch neue
Möglichkeiten ausschöpfen können."

Fakten zur Transaktion:

Riverside Team: Volker Schmidt (Partner), Dominik Heer (Vice
President) und Sven Schulze (Analyst) Finanzierung: Das Eigenkapital
wird durch den Riverside Europe Fund IV ("REF IV") bereitgestellt.
Die Akquisitionsfinanzierung wird von UniCredit Markets und
Investment Banking und der Berenberg Bank zur Verfügung gestellt.
Partner: KPMG (Financial & Tax Due Diligence), Watson Farley &
Williams (Legal Transaction Support), Deloitte (Tax Structuring),
Simon Kucher & Partner (Commercial Due Diligence) und ENVIRON
(Environmental Due Diligence)

The Riverside Company ( www.riversidecompany.com bzw.
www.riversideeurope.com ) Riverside ist die führende weltweit tätige
Private-Equity-Gesellschaft mit Schwerpunkt Mittelstandsunternehmen
und zählt zu den erfahrensten Investoren im Buyout-Segment. Riverside
konzentriert sich auf die Übernahme von führenden kleinen und
mittelgroßen Unternehmen (mit einem Wert von bis zu 150 Mio. EUR) und
arbeitet mit starken Führungsteams zusammen, um den Erfolg der
Unternehmen durch Zukäufe und organisches Wachstum auszubauen.

Seit seiner Gründung 1988 hat Riverside in 216 Transaktionen mit
einem Gesamt-Unternehmenswert von 4,1 Mrd. EUR investiert. Das
Beteiligungsportfolio in Nordamerika, Europa und Asien umfasst
derzeit 67 Unternehmen mit einem Jahresumsatz von insgesamt 3,3 Mrd.
USD / 2,5 Mrd. EUR, einem EBITDA von 506 Mio. USD / 384 Mio. EUR und
über 13.000 Mitarbeitern (Stand: Juni 2009).

Riverside bietet die Ressourcen, um Akquisitionen reibungslos
durchzuführen - dank seiner Kapitalausstattung (knapp 2,4 Mrd. EUR),
seiner mehr als 170 Experten in 18 Niederlassungen (Atlanta, Brüssel,
Budapest, Chicago, Cleveland, Dallas, Eindhoven, Hong Kong, Los
Angeles, Madrid, München, New York, Prag, San Francisco, Seoul,
Stockholm, Tokio und Warschau) und der langjährigen
Geschäftsbeziehungen zu Partner-Kreditgebern.

Thomson Venture Economics zufolge gehören sieben der neun Fonds
des Unternehmens gemessen an der Wertentwicklung zu den
erfolgreichsten 25 Prozent aller Fonds ("Top-Quartile") (Stand: 31.
Dezember 2008). Zu den Investoren zählen weltweit führende
Pensionskassen, Stiftungen, Dachfonds, Versicherungsunternehmen und
Banken.

Originaltext: Riverside Company
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Kontakt:
Pablo Fuente
Assistant Director of Communications
The Riverside Company
+32 26262132
pfa@riversideeurope.com