 EANS-Adhoc: HeidelbergCement AG / HeidelbergCement setzt Bezugspreis für die neu auszugebenden Aktien aus der Barkapitalerhöhung 2009 und den Angebotspreis für die vorangegangene Privatplatzierung der
Geschrieben am 22-09-2009 |
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Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
verantwortlich.
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22.09.2009
Der Vorstand der HeidelbergCement AG hat mit Zustimmung des
Aufsichtsrats den Bezugspreis für die 62,5 Mio. neuen Aktien aus der
Barkapitalerhöhung 2009 und den Angebotspreis für die vorangegangene
Privatplatzierung der neuen Aktien an ausschließlich qualifizierte
institutionelle Investoren auf 37 EUR je Aktie festgesetzt und die
Bezugsfrist für die neuen Aktien für den Zeitraum vom 24. September
2009 bis 7. Oktober 2009 (jeweils einschließlich) festgelegt.
Sämtliche neuen Aktien wurden im Rahmen der Privatplatzierung
platziert, jedoch 7.783.853 davon unter Rücktrittsvorbehalt bei
Ausübung von Bezugsrechten durch diejenigen Aktionäre, die ihre
Bezugsrechte nicht zuvor an die Globalen Koordinatoren abgetreten
haben. Der Gesellschaft wird damit aus der Kapitalerhöhung unter den
im Bezugsangebot genannten Bedingungen ein Nettoemissionserlös von
voraussichtlich 2,25 Mrd. EUR zufließen.
Die Mehrheitsaktionäre der Gesellschaft, die von Herrn Ludwig Merckle
kontrollierte Spohn Cement GmbH und VEM Vermögensverwaltung GmbH
("VEM") und bestimmte Tochtergesellschaften der VEM, sowie daneben
bestimmte Seitengesellschaften der VEM und bestimmte Banken, die
Aktien der Gesellschaft halten, haben im Rahmen der parallel
erfolgten Privatplatzierung von alten Aktien an ausschließlich
qualifizierte institutionelle Investoren insgesamt 57.155.751
Altaktien umplatziert.
Die Lieferung der im Rahmen der Privatplatzierungen platzierten
Aktien an Investoren, mit Ausnahme der 7.783.853 unter
Rücktrittsvorbehalt platzierten neuen Aktien, wird voraussichtlich am
25. September 2009 erfolgen. Die Lieferung der im Bezugsangebot
bezogenen und unter Rücktrittsvorbehalt platzierten neuen Aktien
findet voraussichtlich am 9. Oktober 2009 statt.
Heidelberg, den 22. September 2009
Der Vorstand
______________________________________________________
Diese Veröffentlichung dient Informationszwecken und stellt weder
einen Prospekt noch ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung
zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der HeidelbergCement AG
dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf der Basis des
am 14. September 2009 gebilligten und veröffentlichten
Wertpapierprospekts (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine
Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen
Wertpapiere der HeidelbergCement AG sollte nur auf der Grundlage des
Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist bei der
HeidelbergCement AG (Berliner Str. 6, 69120 Heidelberg) und auf der
Webseite der HeidelbergCement AG unter www.heidelbergcement.com
kostenfrei erhältlich.
Diese Mitteilung ist weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung
zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika.
Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach
vorheriger Registrierung gemäß den Vorschriften des U.S. Securities
Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige
Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum
Kauf angeboten werden. Eine solche Registrierung ist nicht
beabsichtigt. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen sind
weder zur Veröffentlichung noch zur Weitergabe in die Vereinigten
Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan bzw. innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan
bestimmt, und sind weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung
zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Kanada, Australien oder Japan.
Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: HeidelbergCement AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de
Rückfragehinweis:
Dr. Ingo Schaffernak
+49(0)6221/481-366
ingo.schaffernak@heidelbergcement.com
Branche: Bau
ISIN: DE0006047004
WKN: 604700
Index: Midcap Market Index, MDAX, CDAX, Classic All Share, HDAX,
Prime All Share
Börsen: Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
Berlin / Freiverkehr
Hamburg / Freiverkehr
Hannover / Freiverkehr
Stuttgart / Regulierter Markt
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