EANS-Adhoc: A-TEC Industries AG / Ausgabe von Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2014 mit bedingtem Wandlungsrecht

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Unternehmen/Schuldverschreibungen

23.09.2009

AD-HOC MITTEILUNG
Wien, 23. September 2009
Ausgabe von Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2014 mit bedingtem
Wandlungsrecht

A-TEC INDUSTRIES AG (die "Gesellschaft") gibt hiermit bekannt, dass
sie institutionellen Investoren in Österreich sowie anderen Ländern
außerhalb der Vereinigten Staaten, Kanadas, Australiens sowie Japans
Schuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis 2014 (die
"Schuldverschreibungen") mit bedingtem Wandlungsrecht in auf den
Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft ohne Nennbetrag (die
"Aktien) anbietet (das "Angebot"). Der Gesamtnennbetrag soll ca. EUR
85 Millionen betragen. Darüber hinaus ist die Möglichkeit einer
Erhöhung des Gesamtnennbetrages um bis zu EUR 30 Millionen sowie eine
Mehrzuteilungsoption von bis zu EUR10 Millionen, ausübbar bis zum
zweiten Tag vor dem Valutatag, vorgesehen.

Bei Ausübung des Optionsrechtes durch Anleihegläubiger werden die
Schuldverschreibungen zunächst durch Geldzahlung eingelöst oder, im
Ermessen der Gesellschaft, durch bestehende Aktien der Gesellschaft.
Erst wenn die Hauptversammlung der Gesellschaft durch Beschluss die
Ausstattung der Schuldverschreibungen mit einem Wandlungsrecht der
Gläubiger nach Maßgabe der Emissionsbedingungen genehmigt hat, die
Bezugsrechte der Akti¬onäre der Gesellschaft ausgeschlossen hat, das
bedingte Kapital der Gesellschaft zur Bedienung von Wandlungsrechten
aus Wandelschuldverschrei¬bungen auf bis zu EUR 13,1 Mio. angepasst
hat und dies im Firmenbuch der Gesellschaft eingetragen worden ist,
werden bei Ausübung des Optionsrechtes ausschließlich Aktien
geliefert.

Eine außerordentliche Hauptversammlung wird voraussichtlich für den
19. Oktober 2009 angesetzt.

Gleichzeitig mit dem Angebot und in Abhängigkeit von der Marktlage
beabsichtigt die Gesellschaft, einen Teil der ausstehenden 2,75 %
Wandelschuldverschreibungen von 2007 mit einer Laufzeit bis 2014
zurückzukaufen. Ein Teil des Nettoemissionserlöses soll für diesen
Rückkauf verwendet werden, der Rest für allgemeine
Unternehmenszwecke. Die Schuldverschreibungen werden voraussichtlich
mit 8,25 % - 8,75 % jährlich verzinst. Der anfängliche Ausübungspreis
wird voraussichtlich auf Grundlage einer Prämie von 25 % - 30 % über
dem volumengewichteten Kurs an der Wiener Börse während des heutigen
Bookbuilding-Verfahrens festgesetzt werden. Die Schuldverschreibungen
sollen zu 100% des Nennbetrages ausgegeben werden, und, sofern sie
nicht vorzeitig zurückgezahlt, ausgeübt oder entwertet wurden, am 27.
Oktober 2014 zu pari zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückgezahlt
werden.

Valuta wird voraussichtlich am 27. Oktober 2009 sein. Die
Gesellschaft beabsichtigt, die Einbeziehung der Schuldverschreibungen
in den Handel am Dritten Markt der Wiener Börse zu beantragen. Die
endgültigen Emissionsbedingungen der Schuldverschreibung werden über
elektronische Medien gemäß § 48d BörseG und auf der Website der
Gesellschaft (www.a-tecindustries.com) veröffentlicht.

Nomura International plc betreut die Transaktion als Sole Lead
Manager und Sole Bookrunner.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: A-TEC Industries AG
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Tel: +43 1 22760 - 130

Email: ir@a-tecindustries.com

Press Office A-TEC Industries AG

Claudia Müller-Stralz

Pleon Publico Public Relations & Lobbying

Tel: +43-1-71786-107

E-Mail: claudia.mueller@pleon-publico.at

Branche: Holdinggesellschaften
ISIN: AT00000ATEC9
WKN:
Index: ATX Prime
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