EANS-Adhoc: A-TEC Industries AG / Festsetzung der Ausgabebedingungen für Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2014 mit bedingtem Wandlungsrecht

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Unternehmen

24.09.2009

AD-HOC MITTEILUNG Wien, 24. September 2009 Festsetzung der
Ausgabebedingungen für Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2014 mit
bedingtem Wandlungsrecht

A-TEC INDUSTRIES AG (die "Gesellschaft") gibt die Preisfestsetzung
ihrer Schuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis 2014 (die
"Schuldverschreibungen") mit bedingtem Wandlungsrecht in auf den
Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft ohne Nennbetrag (die
"Aktien), die institutionellen Investoren in Österreich sowie anderen
Ländern außerhalb der Vereinigten Staaten, Kanadas, Australiens sowie
Japans angeboten wurden (das "Angebot"), bekannt. Der
Gesamtnennbetrag beträgt EUR 110 Millionen. Die Gesellschaft räumt
Nomura International plc eine Mehrzuteilungsoption von bis zu EUR 10
Millionen ein, welche bis spätestens zwei Tagen vor dem Valutatag
ausgeübt werden kann. Die Schuldverschreibungen werden mit 8,75 %
jährlich verzinst. Der anfängliche Ausübungspreis von EUR 14,76 wurde
auf Grundlage einer Prämie von 27,5 % über dem volumengewichteten
Kurs an der Wiener Börse während des heutigen Bookbuilding-Verfahrens
festgesetzt. Der Vorstand der Gesellschaft hat mit Zustimmung des
Aufsichtsrates die finalen Bedingungen der Schuldverschreibungen
beschlossen. Eine außerordentliche Hauptversammlung wird für den 19.
Oktober 2009 einberufen, welche über die Ausstattung der
Schuldverschreibungen mit einem Wandlungsrecht der Gläubiger nach
Maßgabe der Emissionsbedingungen entscheiden soll. Bis die
erforderlichen Hauptversammlungsbeschlüsse gefasst und im Firmenbuch
eingetragen sind, werden die Schuldverschreibungen bei Ausübung des
Optionsrechtes durch Anleihegläubiger durch Geldzahlung oder, im
Ermessen der Gesellschaft, durch Lieferung bestehender Aktien der
Gesellschaft eingelöst. Die Schuldverschreibungen sollen zu 100% des
Nennbetrages ausgegeben werden, und, sofern sie nicht vorzeitig
zurückgezahlt, ausgeübt oder entwertet wurden, am 27. Oktober 2014 zu
pari zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückgezahlt werden.

Valuta wird voraussichtlich am 27. Oktober 2009 sein. Die
Gesellschaft beabsichtigt, die Einbeziehung der Schuldverschreibungen
in den Handel am Dritten Markt der Wiener Börse zu beantragen. Die
endgültigen Emissionsbedingungen der Schuldverschreibung werden über
elektronische Medien gemäß § 48d BörseG und auf der Website der
Gesellschaft (www.a-tecindustries.com) veröffentlicht. Nomura
International plc betreut die Transaktion als Sole Lead Manager und
Sole Bookrunner. Die Gesellschaft gibt darüber hinaus bekannt, dass
sie von ihren 2,75 % Wandelschuldverschreibungen von 2007 mit einer
Laufzeit bis 2014 Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR
87,56 Millionen zu einem Kaufpreis von insgesamt EUR 58,37 Millionen
zurückgekauft hat. Für den Rückkauf wird ein Teil des
Nettoemissionserlöses aus dem Angebot verwendet. Die zurückgekauften
Wandelschuldverschreibungen werden eingezogen, so dass nach
Einziehung von diesen Wandelschuldverschreibungen ein
Gesamtnennbetrag von EUR 92,44 Millionen ausstehen bleibt. Der Rest
des Nettoemissionserlöses soll für allgemeine Unternehmenszwecke
verwendet werden.

Über A-TEC IINDUSTRIES AG Die an der Wiener Börse notierte A-TEC
Industries AG ist eine internationale Industriegruppe mit Sitz in
Wien, die in den Bereichen Anlagenbau, Antriebstechnik,
Werkzeugmaschinenbau sowie Metallurgie erfolgreich tätig ist. Die
Gruppe beschäftigt derzeit rund 12.000 Mitarbeiter und erzielte im
ersten Halbjahr 2009 Umsatzerlöse von EUR 1,46 Mrd.

Wichtige Informationen Nicht zur Verbreitung in den Vereinigten
Staaten, Kanada, Australien, Japan und sonstigen Ländern, in denen
das Angebot und der Erwerb von Wertpapieren der A-TEC INDUSTRIES AG
gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Diese Pressemitteilung stellt
weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von
Wertpapieren der A-TEC INDUSTRIES AG dar. Diese Pressemitteilung wird
nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) veröffentlicht und
darf nicht an U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem U.S.
Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung ("Securities Act")
definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in
den USA verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Pressemitteilung
ist kein Angebot bzw. eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in
den USA. Die Schuldverschreibungen und die bei Ausübung der
Schuldverschreibungen zu liefernden Aktien wurden nicht gemäß den
Vorschriften der Securities Act registriert und dürfen ohne eine
vorherige Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer anwendbaren
Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung unter den U.S.
Wertpapiergesetzen in den USA oder an U.S. Personen nicht verkauft,
zum Kauf angeboten oder geliefert werden. Dieses Dokument ist nicht
zur allgemeinen Verbreitung, Veröffentlichung oder Verteilung im
Vereinigten Königreich bestimmt und darf im Vereinigten Königreich
nur an Personen verteilt werden, (i) die Branchenerfahrung mit
Investitionen im Sinne von Artikel 19(5) der U.K. Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer
jetzigen Fassung) (die "Order") haben oder (ii) die von Artikel 49
(2) (a) bis (d) der Order ('high net worth companies, unincorporated
associations etc.') erfasst sind (alle solche Personen im folgenden
"Relevante Personen" genannt). Jede Person im Vereinigten Königreich,
die keine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund dieser
Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden. Jede Investition oder
Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht
nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten
Personen unternommen. Ab Bekanntmachung der endgültigen Bedingungen
der Schuldverschreibungen kann Nomura International plc, als
Stabilisierungsmanager, Maßnahmen ergreifen, um den Preis der
Schuldverschreibungen oder der Aktien auf einem höheren Niveau als
dem sich sonst am Markt ergebenden Preis zu stabilisieren. Falls
solche Stabilisierungsmaßnahmen durchgeführt werden, können sie
jederzeit beendet werden. Sie müssen spätestens 30 Tage nach dem
Abrechnungstag oder 60 Tage nach Zuteilung der Anleihe, je nach dem,
welcher dieser Zeitpunkte zuerst eintritt, beendet sein. Sofern
solche Maßnahmen vorgenommen werden, können sie zu Marktpreisen der
Anleihe und/oder der Aktien führen, die über dem sich ohne solche
Maßnahmen am Markt ergebenden Preisniveau liegen und eine
Preisstabilität indizieren, die ohne solche Maßnahmen nicht bestehen
würde. Es besteht jedoch keine Pflicht, Stabilisierungsmaßnahmen
vorzunehmen und, sollten solche Maßnahmen vorgenommen werden (was
nicht vor Bekanntgabe der endgültigen Bedingungen der
Schuldverschreibungen geschehen darf), können sie jederzeit beendet
werden. Zukunftsgerichtete Aussagen Bestimmte Informationen in dieser
Pressemitteilung sind "zukunftsgerichtete Aussagen." Investoren
sollten beachten, dass zukunftsgerichtete Aussagen von Natur aus
Unsicherheiten unterworfen sind und Risiken und Unsicherheiten
unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen
Ergebnisse, Entwicklungen und Leistungen der Gesellschaft wesentlich
von denen abweichen können, die in solchen zukunftsgerichteten
Aussagen enthalten oder impliziert werden. Solche zukunftsgerichteten
Aussagen schließen Aussagen zur Durchführung und zu den Bedingungen
des Angebots und der Mittelverwendung aus dem Angebot ein. Faktoren,
die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder
Ereignisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen, sind
unter anderem Risiken im Zusammenhang mit globalen politischen
Unsicherheiten, unerwartete Ereignisse, die eine Auswirkung auf die
Mittelverwendung aus dem Angebot haben, sowie Schwankungen in
Kupferpreisen und in den globalen Wertpapiermärkten. Investoren und
andere Personen sollten nicht davon ausgehen, dass zukunftsgerichtete
Aussagen in dieser Pressemitteilung die Einschätzung des Management
zu einem anderen Zeitpunkt als dem Datum dieser Pressemitteilung
reflektieren

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Branche: Holdinggesellschaften
ISIN: AT00000ATEC9
WKN:
Index: ATX Prime
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