EANS-Adhoc: BKS Bank AG /

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24.09.2009

Ad-hoc-Meldung

BKS Bank AG gibt Kapitalerhöhung bekannt

Klagenfurt, am 24. September 2009 - Voraussichtlich im Oktober 2009
wird die im Standard Market Auction-Segment der Wiener Börse notierte
BKS Bank AG eine Kapitalerhöhung durchführen, um das Kernkapital der
Gesellschaft nachhaltig zu stärken und das weitere Wachstum im
Kerngeschäft zu forcieren.

Der Vorstand der BKS Bank AG hat mit Genehmigung des Aufsichtsrats am
heutigen Tag eine Erhöhung des Grundkapitals von EUR 56.160.000 auf
bis zu EUR 65.520.000 durch Ausgabe von bis zu 4.680.000 neuen, auf
Inhaber lautende Stamm-Stückaktien ("Junge Aktien") beschlossen.
Bestehende Aktionäre erhalten Bezugsrechte im Ausmaß von 1 Stück
Junge Aktie für 6 bestehende Stückaktien (Stamm- und Vorzugsaktien),
die während der Bezugsfrist ausgeübt werden können. Die Bezugsfrist
beginnt voraussichtlich am 5. Oktober 2009 und endet voraussichtlich
am 19. Oktober 2009. Altaktionäre können ihre Bezugsrechte in jedem
Kreditinstitut innerhalb Österreichs ausüben. Bezugsrechte, die bis
zum Ende der Bezugsfrist nicht ausgeübt werden, verfallen und werden
nichtig. Die BKS Bank AG wird keinen Börsehandel der Bezugsrechte
beantragen. Junge Aktien, die nicht im Rahmen des
Bezugsrechtsangebots gezeichnet werden,werden in einem öffentlichen
Angebot privaten und institutionellen Investoren in Österreich
angeboten. Die Angebotsfrist für das öffentliche Angebot startet
voraussichtlich am 5. Oktober 2009 und endet voraussichtlich am 23.
Oktober 2009. Der Ausgabe- und Bezugspreis pro Junger Aktie wurde mit
EUR 15,75 festgelegt.

Vorbehaltlich der Billigung durch die Finanzmarktaufsicht, die für
heute noch erwartet wird, steht dem inländischen Publikum ein nach
Maßgabe des Österreichischen Kapitalmarktgesetzes (KMG) für das
öffentliche Angebot erstellter Prospekt voraussichtlich ab 25.
September 2009 auf der Website der Gesellschaft unter www.bks.at und
auf der Website der Oberbank AG unter www.oberbank.at sowie am Sitz
der Gesellschaft, St. Veiter Ring 43, 9020 Klagenfurt, und am Sitz
der Oberbank AG, Hauptplatz 11, 4020 Linz, kostenlos zur Verfügung.

Die Jungen Aktien verfügen über volle Dividendenberechtigung für das
laufende Geschäftsjahr 2009. Der Handel mit den Jungen Aktien startet
im Amtlichen Handel der Wiener Börse voraussichtlich am 30. Oktober
2009.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent: BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, 9020 Klagenfurt
Emissionsvolumen: Bis zu 4.680.000 Stück neue Stamm-Stückaktien mit
einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 2,- je Stück
Stamm-Stückaktie Bezugsverhältnis: 6 Stück bestehende Stamm- bzw.
Vorzugsstückaktien berechtigen zum Bezug von 1 Stück neue
Stamm-Stückaktie Bezugsrechtshandel: Es findet kein
Bezugsrechtshandel statt Bezugsfrist: Voraussichtlich vom 5. Oktober
2009 bis voraussichtlich 19. Oktober 2009; ein vorzeitiger Abbruch
oder eine Verlängerung bleiben vorbehalten Angebotsfrist:
Voraussichtlich vom 5. Oktober 2009 bis voraussichtlich 23. Oktober
2009; ein vorzeitiger Abbruch oder eine Verlängerung bleiben
vorbehalten Bezugs- und Angebotspreis: EUR 15,75 je Stück
Stamm-Stückaktie Erste Notierung der neuen Stamm-Stückaktien:
Voraussichtlich am 30. Oktober 2009 Bestehende Stamm-Stückaktien:
ISIN AT0000624705 (Wiener Börse, Segment "Standard Market Auction")
Bestehende Vorzugs-Stückaktien: ISIN AT0000624739 (Wiener Börse,
Segment "Standard Market Auction")

ISIN Bezugsrechte junge Stamm-Stückaktien: AT0000A0F7F3

Dividendenberechtigung der neuen Stammaktien: Volle
Dividendenberechtigung für das Geschäftsjahr 2009 Lieferung und
Zahlung: Voraussichtlich am 30. Oktober 2009

Diese Ad-hoc-Meldung finden Sie auch unter www.bks.at unter dem
Menüpunkt "Investor Relations" und "Veröffentlichungen".

Rückfragehinweis:
BKS Bank AG
Abteilung Vorstandsbüro
Mag. Herbert Titze
Tel.: (0)463 58 58/120
E-Mail: herbert.titze@bks.at

Disclaimer: Diese Information stellt weder ein Angebot zum Verkauf
noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der BKS Bank AG dar.
Das Angebot von Stamm- Stückaktien der BKS Bank AG erfolgt
ausschließlich durch und auf Grundlage des voraussichtlich am
25.09.2009 veröffentlichten Prospekts in Österreich, der auf der
Website der BKS Bank AG unter www.bks.at und der Website der Oberbank
AG unter www.oberbank.at sowie bei der BKS Bank AG, St. Veiter Ring
43, 9020 Klagenfurt, und bei der Oberbank AG, Hauptplatz 11, 4020
Linz, während üblicher Geschäftszeiten kostenlos erhältlich ist. Die
Verbreitung des genannten Prospekts sowie das öffentliche Angebot der
Stamm-Stückaktien sind auf Österreich beschränkt.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: BKS Bank AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:

investor.relations@bks.at;

Branche: Banken
ISIN: AT0000624705
WKN:
Index: Standard Market Auction
Börsen: Wien / Equity Market