EANS-Adhoc: HTI - High Tech Industries AG / HTI startet Kapitalerhöhung

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29.09.2009

Bezugs- und Angebotspreis: EUR 1,- / Bezugsverhältnis
(wirtschaftlich): 1:2 / Bezugsfrist: 5. bis 19. Oktober 2009 /
Angebotsfrist: 5. bis voraussichtlich 23. Oktober 2009 *

St. Marien / Wien, 29. September 2009 - Die in Wien börsennotierte
HTI High Tech Industries AG (HTI) gibt den Start der in
Hauptversammlung am 4. August 2009 beschlossenen Barkapitalerhöhung
bekannt. Die Billigung des Prospektes durch die Finanzmarktaufsicht
erfolgte gestern. Unter Wahrung der Bezugsrechte der Aktionäre werden
bis zu 24.593.556 Stück nennwertlose Inhaberaktien zu einem fixen
Bezugs- und Angebotspreis von EUR 1,- je Stück ausgegeben. Der
Brutto-Emissionserlös beträgt somit bis zu rund EUR 24,6 Mio. Als
Manager und Sole Bookrunner wurde die Wiener Privatbank SE
beauftragt. Bezugsmöglichkeit besteht bei allen österreichischen
Banken und Sparkassen.

Das Bezugsverhältnis entspricht bei einer wirtschaftlichen
Betrachtungsweise 1:2 - eine alte Aktie berechtigt zum Bezug von zwei
neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung. Die Bezugsfrist für die neuen
Aktien läuft von 5. bis 19. Oktober 2009, die Angebotsfrist* von 5.
bis voraussichtlich 23. Oktober 2009. Valutatag ist voraussichtlich
der 29. Oktober 2009, die Erstnotierung der neuen Aktien soll
voraussichtlich ebenfalls am 29. Oktober 2009 erfolgen.

"Mit der Durchführung der Kapitalerhöhung bieten wir bestehenden und
neuen Aktionären die Möglichkeit, an der Realisierung der
Zukunftschancen einer diversifizierten österreichischen
Technologiegruppe teil zu haben", kommentiert DI Peter Glatzmeier,
Vorstandsvorsitzender der HTI, die Kapitalmaßnahme.

* Eine vorzeitige Beendigung, eine Verlängerung oder ein Abbruch des
Angebots bleiben vorbehalten.

Rechtlicher Hinweis: Diese Ad hoc-Meldung dient Werbezwecken in
Österreich und ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der HTI High Tech Industries
AG. Ein öffentliches Angebot in Österreich darf erst nach
Veröffentlichung eines Kapitalmarktprospekts erfolgen. Etwaige vor
dem öffentlichen Angebot erteilte Zeichnungsaufträge werden
zurückgewiesen. Im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot von
Wertpapieren der HTI High Tech Industries AG in Österreich sind
ausschließlich die Angaben des von der Finanzmarktaufsichtsbehörde
gebilligten und veröffentlichten Prospekts verbindlich, der bei der
HTI High Tech Industries AG, Gruber & Kaja Straße 1, 4502 St. Marien
bei Neuhofen, sowie der Wiener Privatbank SE, Hohenstaufengasse 5,
1010 Wien kostenfrei erhältlich ist. Ein Angebot von Wertpapieren der
HTI High Tech Industries AG in Österreich erfolgt ausschließlich
durch und auf Grundlage des veröffentlichen Kapitalmarktprospekts.

Diese Ad hoc-Meldung ist nicht zur Weitergabe in die oder
Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA)
bestimmt und darf nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des
U.S. Securities Act of 1933 in der geltenden Fassung definiert) sowie
an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den USA weiter
gegeben oder verteilt werden. Diese Ad hoc-Meldung ist weder ein
Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren
in den USA. Die Wertpapiere der HTI High Tech Industries AG wurden
nicht gemäß den Vorschriften des Securities Act of 1933 registriert
und dürfen ohne vorherige Registrierung bzw. ohne Vorliegen einer
Ausnahme von der Registrierungsverpflichtung nicht an U.S. persons
verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden. Es erfolgt kein
öffentliches Angebot von Wertpapieren der HTI High Tech Industries AG
in den USA.

Diese Ad hoc-Meldung ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb
des Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit
Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der
geltenden Fassung) (die "Order") haben oder (iii) die Artikel 49 (2)
(a) bis (d) der Order ("high net worth companies, unincorporated
associations etc.") unterliegen (alle solche Personen im folgenden
"Relevante Personen" genannt). Eine Person, die keine Relevante
Person ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres
Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder
Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht
nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten
Personen unternommen.

Nicht zur Versendung in die USA, Kanada, Großbritannien, Japan oder
Australien

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: HTP High Tech Plastics AG
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Rückfragehinweis:

HTI High Tech Industries AG

DI Peter Glatzmeier

Vorsitzender des Vorstands

Tel: +43 (0) 3862 304 - 8590

Fax: +43 (0) 3862 304 - 7598

p.glatzmeier@hti-ag.at

HTI High Tech Industries AG

Mag. Nadja Goyer

Investor Relations

Tel: +43 (0) 3862 304 - 8562

Fax: +43 (0) 3862 304 - 7598

n.goyer@hti-ag.at

Branche: Holdinggesellschaften
ISIN: AT0000764626
WKN: A0DQ9W
Index: WBI, mid market
Börsen: Wien / Amtlicher Handel