EANS-News: Salzgitter AG legt Konditionen für Wandelanleihe fest

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Kapitalmaßnahmen

Salzgitter, den 29. September 2009 (euro adhoc) - Konditionen für die
Wandelanleihe: Emissionsvolumen rd. EUR 296 Mio., Kupon von 1.125 %,
Wandlungspreis EUR 83.4963

Die Salzgitter AG gibt die erfolgreiche Platzierung einer nicht
nachrangigen und nicht besicherten Wandelanleihe (die "Anleihe") im
Volumen von rd. EUR 296 Mio. bekannt. Die Platzierung erfolgte
ausschließlich bei internationalen institutionellen Investoren
außerhalb der USA und war mehrfach überzeichnet. Die Salzgitter AG
nutzt die Emission zur Diversifizierung ihrer Finanzierungsquellen
und beabsichtigt, die Erlöse für allgemeine Unternehmenszwecke zu
verwenden. Die Anleihe wird von der Salzgitter Finance B.V. (die
"Emittentin"), einer 100%-igen niederländischen Tochtergesellschaft
der Salzgitter AG, begeben, von der Salzgitter AG garantiert und ist
in Aktien der Salzgitter AG wandelbar. Die Laufzeit der Anleihe
beträgt sieben Jahre und kann von Investoren zum fünften Jahrestag
zum Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen vorzeitig
fälliggestellt werden. Der jährliche Kupon der Wandelanleihe wurde
auf 1.125% festgelegt. Die vermarktete Bandbreite lag zwischen 0,625%
und 1,625%. Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf EUR 83.4963
festgesetzt. Dies entspricht einer Prämie von 25% über dem
Referenzpreis von EUR 66.7970. Das Bezugsrecht der bestehenden
Aktionäre der Salzgitter AG zum Bezug von
Teilwandelschuldverschreibungen wurde ausgeschlossen. Das Settlement
wird voraussichtlich um den 6. Oktober 2009 erfolgen. Die Salzgitter
AG beabsichtigt, die Anleihe in den Börsenhandel im Open Market
(Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einbeziehen zu lassen.
Commerzbank, Deutsche Bank und UniCredit Group (Bayerische Hypo- und
Vereinsbank AG) agieren als Joint Bookrunnner.

WICHTIGE MITTEILUNG NICHT ZUR VERTEILUNG ODER ABGABE INNERHALB DER
ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA (ODER AN U.S.-PERSONEN),
AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN, ODER IN JEDE ANDERE JURISDIKTION, IN
DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE NACH GELTENDEM RECHT UNTERSAGT SIND.

Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und
stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Im Zusammenhang mit dieser
Transaktion gab es weder ein öffentliches Angebot, noch wird es ein
öffentliches Angebot geben. Im Zusammenhang mit dem Angebot der
Anleihe wird kein Prospekt erstellt. Die Anleihe darf in keiner
Jurisdiktion öffentlich angeboten werden, wenn die Emittentin der
Anleihe in einer solchen Jurisdiktion dazu verpflichtet wäre, einen
Prospekt oder ein anderes Angebotsdokument in Bezug auf die Anleihe
zu erstellen oder zu registrieren.

Die Verteilung dieser Pressemitteilung und das Angebot und der
Verkauf der Anleihe können in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlichen
Beschränkungen unterliegen. Personen, die diese Pressemitteilung
lesen, sollten sich über diese Beschränkungen informieren und diese
Beschränkungen einhalten.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in
den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die in dieser Mitteilung
erwähnten Wertpapiere (einschließlich der Anleihe und den Aktien der
Salzgitter AG) sind und werden nicht gemäß dem United States
Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der
"Securities Act") in den Vereinigten Staaten registriert und dürfen
nicht in den Vereinigten Staaten oder an bzw. für Rechnung von
U.S.-amerikanischen Personen verkauft oder zum Verkauf angeboten
werden, außer gemäß einer einschlägigen Ausnahme von den
Registrierungserfordernissen nach dem Securities Act oder den
jeweiligen bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen. Diese
Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen
weder in den Vereinigten Staaten noch in irgendeiner anderen
Jurisdiktion, wo das Angebot oder der Verkauf nach den dort
anwendbaren Gesetzen verboten wäre, noch an U.S.-amerikanische
Personen oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in
den USA verteilt oder versendet werden. Es erfolgt kein Angebot der
Anleihe in den Vereinigten Staaten . Diese Pressemitteilung richtet
sich im Vereinigten Königreich nur an (i) professionelle Anleger, die
unter Artikel 19(1) des Financial Services und Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (nachfolgend als "Order" bezeichnet)
fallen, und (ii) Personen mit hohem Nettovermögen, die unter Artikel
49(2) der Order fallen, und (iii) alle sonstigen Personen, an die sie
rechtmäßig verteilt werden darf (zusammen werden diese Personen als
"qualifizierte Personen" bezeichnet). Die Anleihe steht nur
qualifizierten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes
Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, zu
kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber
qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten
Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf
diese Pressemitteilung oder ihren Inhalt handeln.

Weitere Information können über die Homepage der Salzgitter AG
abgerufen werden: www.salzgitter-ag.de

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Salzgitter AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:

Bernhard Kleinermann

Tel.: +49 (0) 5341-21-3783

E-Mail: kleinermann.b@salzgitter-ag.de

Branche: Stahl/Eisen
ISIN: DE0006202005
WKN: 620200
Index: DAX, Midcap Market Index, CDAX, Classic All Share, Prime All
Share
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