EANS-Adhoc: Oberbank AG /

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Unternehmen/Kapitalerhöhung Oberbank AG

30.09.2009

Ad-hoc-Meldung

Oberbank AG gibt Kapitalerhöhung bekannt

Linz, 30. September 2009 - Voraussichtlich im Oktober 2009 wird die
im Standard Market Auction-Segment der Wiener Börse notierte Oberbank
AG eine Kapitalerhöhung durchführen, um das Kernkapital der
Gesellschaft nachhaltig zu stärken und das weitere Wachstum im
Kerngeschäft zu forcieren.

Der Vorstand der Oberbank AG hat mit Genehmigung des Aufsichtsrats am
heutigen Tag eine Erhöhung des Grundkapitals von EUR 81.270.000 auf
bis zu EUR 86.349.375 durch Ausgabe von bis zu 1.693.125 neuen, auf
Inhaber lautende Stamm-Stückaktien ("junge Aktien") beschlossen.
Bestehende Aktionäre erhalten Bezugsrechte im Ausmaß von 1 Stück
junge Aktie für 16 bestehende Stückaktien (Stamm- und Vorzugsaktien),
die während der Bezugsfrist ausgeübt werden können (Bezugsverhältnis
16:1). Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 5. Oktober 2009 und
endet voraussichtlich am 19. Oktober 2009. Die Bezugsrechte werden in
der Zeit vom 9. Oktober bis einschließlich 13. Oktober 2009 an der
Wiener Börse gehandelt. Dieser Bezugsrechtshandel ermöglicht es
Aktionären, die ihr Bezugsrecht nicht ausüben wollen, dieses zum
Marktpreis zu veräußern bzw. Bezugsrechte zuzukaufen, um zusätzliche
Aktien zu erwerben. Dies steht auch allen anderen interessierten
Anlegern frei. (Der Preis der Bezugsrechte über die Wiener Börse wird
durch Angebot und Nachfrage ermittelt.)

Die nicht über Bezugsrechte erworbenen jungen Stamm-Stückaktien
werden in einem öffentlichen Angebot privaten und institutionellen
Investoren in Österreich angeboten. Die Angebotsfrist für das
öffentliche Angebot startet voraussichtlich am 5. Oktober 2009 und
endet voraussichtlich am 21. Oktober 2009.

Der Ausgabe- und Bezugspreis pro junger Aktie wurde mit EUR 34,72
festgelegt.

Vorbehaltlich der Billigung durch die Finanzmarktaufsicht steht dem
österreichischen Publikum ein nach Maßgabe des Österreichischen
Kapitalmarktgesetzes (KMG) für das öffentliche Angebot erstellter
Prospekt voraussichtlich ab 01. Oktober 2009 auf der Website der
Gesellschaft unter www.oberbank.at und am Sitz der Oberbank AG,
Hauptplatz 10 - 11, 4020 Linz, sowie auf der Website der Bank für
Tirol und Vorarlberg AG unter {www.btv.at}[HYPERLINK:
http://www.btv.at] und am Sitz der Bank für Tirol und Vorarlberg
Aktiengesellschaft, Stadtforum 1, 6020 Innsbruck, kostenlos zur
Verfügung.

Die Jungen Aktien verfügen über volle Dividendenberechtigung für das
laufende Geschäftsjahr 2009. Der Handel mit den jungen Aktien startet
im Amtlichen Handel der Wiener Börse voraussichtlich am 30. Oktober
2009.

Eckdaten der Kapitalerhöhung: * Emittent: Oberbank AG, Hauptplatz 10
- 11, 4020 Linz * Emissionsvolumen: Bis zu 1.693.125 Stück neue
Stamm-Stückaktien * Bezugsverhältnis: 16 Stück bestehende Stamm- bzw.
Vorzugs-Stückaktien berechtigen zum Bezug von 1 Stück neue
Stamm-Stückaktie * Bezugsrechtshandel: voraussichtlich 9. Oktober bis
13. Oktober 2009 * Bezugsfrist: Voraussichtlich 5. Oktober bis 19.
Oktober 2009; ein vorzeitiger Abbruch oder eine Verlängerung bleiben
vorbehalten * Angebotsfrist: Voraussichtlich 5. Oktober bis 21.
Oktober 2009; ein vorzeitiger Abbruch oder eine Verlängerung bleiben
vorbehalten * Bezugs- und Angebotspreis: EUR 34,72 je Stück
Stamm-Stückaktie * Erste Notierung der neuen Stamm-Stückaktien:
Voraussichtlich am 30. Oktober 2009 * Bestehende Stamm-Stückaktien:
ISIN AT0000625108 (Wiener Börse, Segment "Standard Market Auction") *
Bestehende Vorzugs-Stückaktien: ISIN AT0000625132 (Wiener Börse,
Segment "Standard Market Auction") * Bezugsrechte Junge
Stamm-Stückaktien: AT0000A0FA16 * Volle Dividendenberechtigung für
das Geschäftsjahr 2009 * Valutatag: Voraussichtlich am 30.10. 2009

Aufgrund ihrer guten Ertragslage strebt die Oberbank an, inklusive
der Kapitalerhöhung Ende 2009 eine Kernkapitalquote von 9% zu
erreichen.

Rückfragehinweis:
Oberbank AG
Vorstandsdirektor Dr. Ludwig Andorfer, Tel. 0043 / 732 / 7802 - 7250,
ludwig.andorfer@oberbank.at
Mag. Andreas Pachinger, Tel. 0043 / 732 / 7802 - 7460,
andreas.pachinger@oberbank.at

Disclaimer: Diese Information stellt weder ein Angebot zum Verkauf
noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Oberbank AG dar.
Das Angebot von Stamm-Stückaktien der Oberbank AG erfolgt
ausschließlich durch und auf Grundlage des voraussichtlich am
01.10.2009 veröffentlichten Prospekts in Österreich. Die Verbreitung
des genannten Prospekts sowie das öffentliche Angebot der
Stamm-Stückaktien sind auf Österreich beschränkt.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Oberbank AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:

Rückfragehinweis:

Oberbank AG

Vorstandsdirektor Dr. Ludwig Andorfer, Tel. 0043 / 732 / 7802 - 7250,
ludwig.andorfer@oberbank.at

Mag. Andreas Pachinger, Tel. 0043 / 732 / 7802 - 7460,
andreas.pachinger@oberbank.at

Branche: Banken
ISIN: AT0000625108
WKN:
Index: WBI
Börsen: Wien / Geregelter Freiverkehr