Stream Global Services, Inc. meldet Abschluss der Aktientauschtransaktion mit eTelecare Global Solutions und Abschluss der Finanzierungstransaktionen über ca. 300 Mio. USD

Boston (ots/PRNewswire) -

- Transaktion führt zur Bildung eines globalen
BPO-Serviceunternehmens mit einer Ertragsprognose von fast 1 Mrd.
US-Dollar für 2010 und einer gemeinsamen Belegschaft von etwa 30.000
Mitarbeitern

Stream Global Services, Inc., (NYSE Amex: OOO), ein führender
Anbieter von BPO-Services (Business Process Outsourcing), der sich
auf Kundenbeziehungsmanagementdienste für Fortune-1000-Unternehmen
spezialisiert hat, meldete heute den Abschluss seines zuvor
angekündigten Aktientauschs mit EGS Corp., der Muttergesellschaft von
eTelecare Global Solutions, Inc.

Das fusionierte Unternehmen wird den Namen Stream Global Services
beibehalten und in seinen 50 Lösungszentren in Nordamerika, Europa,
den Philippinen, Lateinamerika, Indien und Afrika etwa 30.000
Mitarbeiter beschäftigen. Durch die Fusion entsteht ein globales
BPO-Unternehmen (BPO: Business Process Outsourcing/Auslagerung von
Geschäftsabläufen) mit einem diversifizierten Kundenstamm von
Fortune-1000-Unternehmen, einem äusserst erfahrenen Führungsteam,
einem umfassenden BPO-Serviceportfolio sowie ergänzenden, technisch
und produkttechnisch führenden Geschäftsbereichen in einer Vielzahl
von Branchen, darunter den Sektoren Technologie, Einzelhandel,
Unterhaltung, Medien, Telekommunikation und Finanzdienstleistungen.
Das fusionierte Unternehmen wird von den mannigfaltigen Stärken des
integrierten Serviceangebots der einzelnen Geschäftsbereiche
profitieren, die von der Umsatz- und Ertragssteigerung über
Kundendienst und technische Unterstützung bis hin zu
Gewährleistungsdiensten reichen. Schätzungen zufolge würde das
fusionierte Unternehmen für das Jahr 2010 einen Jahresumsatz von etwa
1 Mrd. US-Dollar erzielen.

Stream hat eine zuvor angekündigte Privatplatzierung von zu 11,25
Prozent verzinsten, 2014 fälligen vorrangig besicherten
Unternehmensanleihen (die "Anleihen") mit einem Gesamtkapitalbetrag
von 200 Mio. US-Dollar abgeschlossen. Die Anleihen wurden vom
Unternehmen mit einem anfänglichen Angebotspreis von 95,454 Prozent
des Kapitalwerts ausgegeben. Wir beabsichtigen, den Nettoerlös des
Anleihenangebots für die Refinanzierung vorhandener Verbindlichkeiten
von Stream und eTelecare zu verwenden. Konsortialführer des
Anleihenangebots war Goldman Sachs & Co., als weitere
Konsortialbanken fungierten Wells Fargo Securities, Morgan Stanley
und RBC Capital Markets. Stream hat ausserdem eine revolvierenden
Kreditfazilität mit einer Verfügbarkeit von insgesamt 100 Mio.
US-Dollar abgeschlossen, die über bestimmte Aktiva des Unternehmens
und bestimmten ausländischen Tochtergesellschaften besichert ist und
Borrowing-Base-Bedingungen und anderen Einschränkungen unterliegen
(die "Kreditfazilität"). Die Kreditfazilität wurde von Wells Fargo
Foothill, LLC als Agent und Darlehensgeber angeführt, zu den weiteren
Kreditgebern zählen Goldman Sachs Lending Partners LLC, Morgan
Stanley Senior Funding Inc. und die Royal Bank of Canada.

Scott Murray bleibt auch nach dem Abschluss der Fusion
Vorsitzender und Chief Executive Officer des Unternehmens. Zu den
weiteren Mitgliedern der Unternehmensleitung zählen: Robert Dechant
als EVP Global Sales & Marketing; Robert Lyons als EVP Chief
Technology & Information Officer; Sheila Flaherty als EVP Chief Legal
Officer; Jeff Bishop als EVP Operations für Nord-, Mittel- und
Südamerika; Harry Jackson als EVP Operations für die Region EMEA;
Gilbert Santa Maria als SVP of Corporate Business Development; Andrew
Suchoff als SVP of Global Human Resources; und Robert Aldrich als SVP
of Global Finance.

"Der Abschluss der Zusammenlegung von Stream und eTelecare führt
heute zwei sehr starke Lizenzbetriebe zusammen, um unseren Kunden ein
diversifiziertes Angebot von BPO- und CRM-Diensten auf einer wahrhaft
globalen Basis zu bieten. Stream ist jetzt einer der weltweit
führenden Dienstleistungsanbieter, dessen Services zur Unterstützung
des Kundenlebenszyklus unter anderem Vertrieb, Kundenbetreuung,
Gewährleistungsdienste und technischen Support für viele führende
Unternehmen weltweit umfassen. Das neue Kapital, das wir aufgenommen
haben, sowie die tiefgreifende Unterstützung, die wir von unseren
Finanzierungspartnern Ares Management LLC, Providence Equity Partners
LLC und Ayala Corporation erhalten haben, wird es uns ermöglichen,
langfristige Investitionen in neue Services und Technologie
vorzunehmen und unsere geografische Präsenz auf weitere Regionen wie
China, Südamerika und Japan auszuweiten", so CEO Scott Murray. Murray
erklärte weiterhin: "Wir haben eines der erfahrensten und
bewährtesten Managementteams in der BPO-Branche zusammengestellt, und
wir sind davon überzeugt, dass Stream auch weiterhin ein tolles
Unternehmen sein wird, in dem junge Menschen ihre Karrieren über das
nächste Jahrzehnt hinweg aufbauen und vorantreiben können, während
wir unser Geschäftsmodell den Anforderungen unserer Kunden
entsprechend erweitern."

Kontaktinformationen:
Sally Comollo
Director of Marketing Communications
sally.comollo@stream.com
+1-781-304-1847

Informationen zu Stream Global Services

Stream Global Services ist ein führender Anbieter von
BPO-Services (Business Process Outsourcing), der sich auf
Kundenbeziehungsmanagementdienste wie Vertrieb, Kundendienst und
technischen Support für Fortune-1000-Unternehmen spezialisiert hat.
Stream dient vielen der weltgrössten Unternehmen in den Bereichen
Technologie, EDV, Telekommunikation, Einzelhandel,
Unterhaltung/Medien und Finanzdienstleistungen als geschätzter und
bewährter Berater. Unsere Dienstleistungsprogramme werden über
definierte, standardisierte Best Practices von ca. 30.000
hochkompetenten Mitarbeitern erbracht, die in 50 Lösungszentren in 22
Ländern aktiv sind und 34 Sprachen unterstützen. Stream erweitert
seine globale Präsenz und sein Serviceangebot stetig, um so Umsätze
zu steigern, die operative Effizienz zu verbessern und Markentreue zu
fördern. Weitergehende Informationen über das Unternehmen und sein
vollständiges Serviceangebot finden Sie unter www.stream.com.

Safe Harbor-Erklärung Diese Pressemitteilung enthält
zukunftsorientierte Aussagen, die entsprechend der
Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act
aus dem Jahr 1995 abgegeben werden. Hierzu zählen auch
zukunftsorientierte Aussagen bezüglich unserer geschäftlichen
Erwartungen und Zielsetzungen, einschliesslich und ohne Einschränkung
zu unserem für das Jahr 2010 erwarteten Umsatz. Diese Aussagen
beruhen auf den derzeitigen Erwartungen und Überzeugungen der
Unternehmensleitung und unterliegen bestimmten Risiken und
Unwägbarkeiten, die dazu führend könnten, dass tatsächliche
Ergebnisse deutlich von den in den zukunftsweisenden Aussagen
beschriebenen Ergebnissen abweichen. Wir können nicht garantieren,
dass wir die in den zukunftsorientierten Aussagen dargelegten Pläne,
Absichten oder Erwartungen erreichen werden. Zu den wichtigen
Faktoren, die sich auf unsere zukünftigen Ergebnisse und Resultate
auswirken können, zählen unter anderem unser Unvermögen, profitabel
zu werden oder zu bleiben, die Konzentration unserer Kunden, unsere
Abhängigkeit von einigen wenigen Branchen und das Nachfrageniveau
nach outgesourcten Geschäftsprozessen in diesen Branchen, unser
Unvermögen, die erwarteten Vorteile aus der Fusion mit eTelecare zu
erzielen, unser erheblicher Verschuldungsgrad, der unsere Fähigkeit
für den Erhalt zukünftiger Finanzierung oder die Verfolgung unserer
Wachstumsstrategie beeinträchtigen könnte, negative Reaktionen der
Öffentlichkeit hinsichtlich Outsourcing und jüngster vorgeschlagener
Gesetzgebung, Fluktuationen von Wechselkursen, Schuldentilgungen, für
die erhebliche Mengen liquider Mittel erforderlich sein werden,
unsere Fähigkeit, zusätzliches Kundengeschäft zu gewinnen und
beizubehalten, unsere operative Leistung und unser Margenwachstum
weiter beizubehalten, weiterhin über ausreichendes Kapital zu
verfügen, um unser Geschäft auszuweiten und beizubehalten, unser
Managementteam zu binden und effektiv einen globalen Lizenzbetrieb
über mehrere Rechtsgebiete hinweg zu betreiben, Service-Verzögerungen
oder -Unterbrechungen aufgrund von Systemausfällen,
Naturkatastrophen, Feuer, Sicherheitsverletzungen und ähnlichen
Ereignissen, ein Unvermögen, zukünftige Steuerverbindlichkeiten
vorherzusagen, politische und wirtschaftliche Instabilität in
Ländern, in denen wir aktiv sind, Risiken im Zusammenhang mit unseren
internationalen Aktivitäten, erhöhte Personalkosten, unser
Unvermögen, eine ausreichende Kapazitätsauslastung in unseren
Service-Zentren beizubehalten, unser langer Verkaufszyklus,
potenzielle unbefugte Bekanntmachung persönlicher Daten, der Ausbruch
einer Pandemie, unsere Abhängigkeit von Dritttechnologie, staatliche
Regulierung, die unsere Kosten erhöht, sowie weitere Risiken und
wichtige Faktoren, die in unseren bei der SEC eingereichten
Unterlagen dargestellt sind. Wir übernehmen keine Verpflichtung,
derartige zukunftsorientierte Aussagen zu aktualisieren, um auf
Ereignisse oder Umstände einzugehen, die nach dem Zeitpunkt der
Veröffentlichung dieser Meldung eintreten, oder um tatsächliche
Ergebnisse zu berücksichtigen.

Originaltext: Stream Global Services, Inc.
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Pressekontakt:
Sally Comollo, Director of Marketing Communications bei Stream Global
Services, Inc., +1-781-304-1847, sally.comollo@stream.com