Kreditgeber einigen sich über die finanzielle Umstrukturierung der BAVARIA Yachtbau GmbH

Giebelstadt (ots) - Die BAVARIA Yachtbau GmbH ("BAVARIA") hat
heute bekannt gegeben, dass Anchorage Advisors, L.L.C. ("Anchorage")
und Oaktree Capital Management ("Oaktree"), die gemeinsam rund 95
Prozent der EUR960 Millionen Schulden von BAVARIA besitzen, eine
verbindliche Vereinbarung zur Umstrukturierung der Bilanz
unterzeichnet haben. Diese Umstrukturierung beinhaltet eine
Kapitalspritze in Höhe von EUR55 Millionen sowie die Abschreibung von
über 90 Prozent des vorrangig besicherten Fremdkapitals und der
nachrangigen und ungesicherten Kredittranchen. Anchorage und Oaktree
haben die Vereinbarung zusammen mit Bain Capital ("Bain") erarbeitet
und freuen sich über das weitere Engagement von Bain im Rahmen der
Umstrukturierung, die noch steuer- und kartellrechtlichen genehmigt
werden muss.

Sowohl Anchorage als auch Oaktree sind seit über einem Jahr
Kreditgeber von BAVARIA und unterstützen die vom Management und Bain
gemeinsam entwickelte Strategie. Die mit Vollzug der Transaktion
neugewonnene Finanzkraft wird es dem Unternehmen ermöglichen,
Produkteinführungen zu beschleunigen, die Betreuung der Kunden und
Großhändler auszubauen und gleichzeitig neue Vertriebskanäle zu
erschließen.

Unter der Eigentümerschaft von Bain hat BAVARIA in den vergangenen
zwei Jahren in enger Zusammenarbeit mit dem international
renommierten Designbüro Farr Yacht Design und der BMW Group
Designworks USA eine Vielzahl neuer Segel- und Motoryachten
entwickelt. Design und Funktionalität zu einem hervorragenden
Preisleistungsverhältnis sind das, was BAVARIA-Yachten auszeichnet.
Aktueller Beweis ist die kürzliche Nominierung der neuen Cruiser 32
zur Yacht des Jahres 2009/10.

Andrés Cárdenas, CEO von BAVARIA: "Wir freuen uns über diese
Vereinbarung, die ganz im Sinne von BAVARIA und gerade für die
laufende Messesaison wichtig ist, in der wir eine Vielzahl neuer
Produkte vorstellen. Unsere neu gewonnene Finanzkraft gibt unseren
Kunden und Geschäftspartnern Stabilität und Sicherheit. Im Laufe des
letzten Jahres haben wir eine enge Beziehung zu Anchorage und Oaktree
aufgebaut und ich bin überzeugt, dass unsere Partnerschaft für
langfristiges Wachstum sorgen wird."

Tony Davis, Präsident von Anchorage Advisors: "BAVARIA ist eine
Marke mit einer hervorragenden internationalen Reputation. Die
operative Leistung ist in der Branche konkurrenzlos, und wir freuen
uns darauf, das Geschäft gemeinsam mit dem Management und Oaktree zu
einem noch größeren Erfolg zu führen."

Oren Peleg, Managing Director von Oaktree Capital Management: "Wir
freuen uns sehr, die Vereinbarung zu Beginn der Bootsmessesaison
bekannt geben zu können. Wir beide, Oaktree und Anchorage, sind vom
Potenzial von BAVARIA überzeugt und freuen uns darauf, das Wachstum
zu unterstützen. Die Yachten von BAVARIA sind Weltklasse und bieten
ein einmaliges Wert- und Qualitätsversprechen. Die gestärkte
Kapitalstruktur erlaubt es uns, das Kerngeschäft in Europa
weiterzuentwickeln und gleichzeitig neue Märkte mit neuen aufregenden
und innovativen Produkten zu erobern."

BAVARIA wurde bei dieser Transaktion durch die Investmentbank
Lazard sowie durch die Anwaltskanzlei Latham & Watkins LLP beraten.

Über BAVARIA Yachtbau GmbH

BAVARIA Segel- und Motoryachten stehen für ein hervorragendes
Preisleistungsverhältnis, was unter anderem die Auszeichnungen
beweisen, die BAVARIA verliehen wurden. Die modernste Serienfertigung
für Segel- und Motoryachten hat BAVARIA zu einem der weltweit größten
und effizientesten Yachtbauunternehmen gemacht.

BAVARIA entwickelt kontinuierlich neue Segel- und Motoryachten,
die in der Größe von der Sport 27 Motoryacht bis zur Cruiser 55
Segelyacht reichen. Alle Yachten werden ausschließlich auf Bestellung
produziert, was es jedem Kunden ermöglicht, sein individuelles Schiff
zu konfigurieren. Das weltweite Netz erfahrener Vertriebspartner
garantiert BAVARIA-Kunden eine professionelle Auslieferung und
erstklassigen Service vor Ort.

Die Werft in Giebelstadt beschäftigt etwa 550 Mitarbeiter und
fertigt Yachten zwischen 27 und 55 Fuß Länge. Bis heute hat BAVARIA
mehr als 30000 Yachten gebaut und über 85 Prozent der Produktion
exportiert. Die Produktion teilt sich aktuell in 60 Prozent Segel- zu
40 Prozent Motoryachten.

www.bavaria-yachtbau.com

Über Anchorage Advisors, L.L.C.

Anchorage Advisors, L.L.C. ist eine Investmentgesellschaft mit
Fokus auf den Kreditmarkt und Investments in Sondersituationen. Das
Unternehmen ist in New York City ansässig.

Über Oaktree Capital Management

Oaktree bietet hochprofessionelles Management für ausgewählte und
anspruchsvolle Investments. Der Fokus liegt auf opportunitäts- und
wertorientierten Investments mit kontrolliertem Risiko in Nischen wie
hochverzinsten Anleihen, Wandelanleihen, notleidenden Krediten,
Private Equity und Immobilien. Oaktree verwaltet rund $60,5
Milliarden** mit über 560 Mitarbeitern in Los Angeles (Hauptsitz),
New York, Stamford (Connecticut), Frankfurt, London, Luxemburg*,
Paris, Amsterdam*, Peking, Hongkong, Seoul, Schanghai, Singapur und
Tokyo. * Verbundene Unternehmen durch von Oaktree verwalteter Funds
** zum 30. Juni 2009

Originaltext: Bavaria Yachtbau GmbH
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Pressekontakt:
BAVARIA Yachtbau GmbH
Andrés Cárdenas, CEO
Tel.: +49 9334 942 1910
acardenas@bavaria-yachtbau.com

Anchorage Advisors, L.L.C.
Christof Schramm
Tel.: +49 211 9541 2311
christof.schramm@pleon.com

Oaktree Capital Management
Oren Peleg
Tel.: +44 207 201 4684
opeleg@oaktreecapital.com

Bain Capital
Bernhard Meising
Tel.: +49 89 599 458 128
bernhard.meising@cnc-communications.com