Hella stärkt finanzielle Flexibilität durch erstmalige Emission einer Unternehmensanleihe

Lippstadt (ots) - Die Hella KGaA Hueck & Co., führender
Automobilzulieferer sowie eines der größten Handelsunternehmen für
Kfz-Teile und -Zubehör, hat eine Anleihe mit einem Volumen von 300
Mio. Euro und einer Laufzeit von 5 Jahren begeben. Die Anleihe ist
mit einem Zins-Coupon von 7,25 Prozent versehen. Die Anleihe wurde
stark nachgefragt und war vierfach überzeichnet. Hella wertet dies
als Zeichen des großen Vertrauens des Marktes in das Unternehmen
trotz schwieriger Aussichten für den Automobilsektor. Für Hella
handelt es sich dabei um ein neues Kapitalmarktinstrument. "Diese
Anleihefinanzierung ist für uns ein weiterer Schritt zur Sicherung
der Unabhängigkeit des Unternehmens und zur Stärkung unserer
finanziellen Flexibilität," so Dr. Jürgen Behrend, persönlich
haftender geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens. Der
Mittelzufluss soll im Wesentlichen zur Refinanzierung von
Bankkrediten sowie zur Erhöhung der Liquiditätsposition dienen.
Begleitet wurde die Transaktion von Deutsche Bank sowie Royal Bank of
Scotland.

Hinweis:

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www.hella-press.de Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt: Hella ist ein
global aufgestelltes, unabhängiges Familienunternehmen mit 23.000
Beschäftigten an 70 Standorten in mehr als 30 Ländern. Der Hella-
Konzern entwickelt und fertigt für die Automobilindustrie Komponenten
und Systeme der Lichttechnik und Elektronik und verfügt weiterhin
über eine der weltweit größten Handelsorganisationen für Kfz-Teile,
Zubehör, Diagnose und Serviceleistungen. In Joint-Venture-Unternehmen
entstehen zudem komplette Fahrzeugmodule, Klimasysteme und Bordnetze.
Mit über 3.200 Beschäftigen in Forschung und Entwicklung zählt Hella
zu den wesentlichen Innovationstreibern im Markt. Darüber hinaus
gehört der Hella-Konzern mit einem Umsatz von 3,3 Milliarden Euro im
Geschäftsjahr 2008/09 zu den Top 50 der weltweiten
Automobilzulieferer sowie zu den 100 größten deutschen
Industrieunternehmen.

Originaltext: Hella KGaA Hueck & Co.
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Dr. Markus Richter
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