KfW begibt sechste USD-Globalanleihe aus ihrem Benchmark-Programm

Frankfurt (ots) - Die KfW hat am Mittwochnachmittag ihre sechste
USD-Globalanleihe in diesem Jahr begeben. Die Emission hat eine
Laufzeit von fünf Jahren und ein Volumen von drei Milliarden US
Dollar. In diesem Laufzeitsegment hatte sich in den vergangenen
Wochen verstärkt Nachfrage aufgebaut; die KfW konnte so ihr Angebot
an USD-Globalanleihen, das Laufzeiten von 2-10 Jahren umfasst, weiter
vervollständigen.

Die Anleihe valutiert am 21. Oktober 2009 und ist am 21. Oktober
2014 fällig. Mit einem Kupon von 2,75 % s. a. und einem Reoffer-Preis
von 99,926 % beträgt die Rendite 2,766 % halbjährlich. Dies
entspricht einem Aufschlag von 44,25 Basispunkten über der
fünfjährigen US-Treasury-Anleihe mit Fälligkeit im September 2014.
Die USD-Globalanleihe hat ein Rating von AAA/Aaa/AAA (Fitch Ratings,
Moody's und Standard & Poor's). Federführer der Transaktion sind
Barclays Capital, JP Morgan und Royal Bank of Canada CM; Co-Lead
Manager sind BNP Paribas, Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank, DZ
Bank, HSBC, Morgan Stanley, Royal Bank of Scotland, Toronto Dominion
Bank und UBS.

Rege Nachfrage verzeichnete die Anleihe insbesondere aus Asien und
den USA. Die insgesamt 108 Zeichnungsaufträge aus 27 verschiedenen
Ländern zeigen aber auch einmal mehr das weltweite Interesse von
institutionellen Investoren an dem erstklassigen Kreditrisiko der
KfW, deren Anleihen von der Bundesrepublik Deutschland garantiert
werden. Das Orderbuch wurde am Dienstagnachmittag geöffnet und war am
Ende der Vermarktung am Mittwochnachmittag mit einem Volumen von über
3,6 Milliarden USD deutlich überzeichnet.

Die sektorale Aufteilung des Orderbuchs dieser Globalanleihe der
KfW ergibt folgendes Bild:

Aufteilung nach Arten von Investoren:

Zentralbanken: 48 %
Fondsgesellschaften: 38 %
Banken: 14 %

Aufteilung nach Regionen:

Amerika: 54 %
Asien: 34 %
Europa: 11 %
Sonstige: 1 %

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von
Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere dürfen in den USA nur mit
vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur
aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten
werden. Die KfW registriert die in dieser Pressemitteilung
beschriebenen Wertpapiere in den USA zum Verkauf. Das Angebot zum
Kauf der Wertpapiere wird in den USA nur auf Grundlage eines
Prospekts erfolgen, der von der KfW zur Verfügung gestellt wird und
detaillierte Informationen über KfW, ihre Geschäftsleitung, ihre
Jahresabschlüsse sowie Informationen über die Bundesrepublik
Deutschland enthalten wird.

Ausstattungsmerkmale KfW USD VI/2009
USD 3 Milliarden - 2,75 % - 2009/2014

ISIN: US500769DK78
Emittentin: KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau)
Garantin: Bundesrepublik Deutschland
Rating: AAA (Fitch Ratings) / Aaa (Moody's) /AAA (Standard & Poor's)
Volumen: USD 3.000.000.000
Laufzeit: 21. Oktober 2009 - 21. Oktober 2014
Kupon: 2,75 %, halbjährlicher Kupon
Zahlungstermine: 21. April und 21. Oktober
Reoffer-Preis: 99,926%
Rendite: 2,766 % halbjährlich
Format: Globalanleihe
Börsennotierung: Luxemburg

Lead Manager (3):

Barclays Capital
JP Morgan Royal
Bank of Canada CM

Co-Lead Manager (10):

BNP Paribas
Citi
Credit Suisse
Deutsche Bank
DZ Bank
HSBC
Morgan Stanley
Royal Bank of Scotland
Toronto Dominion Bank
UBS

Originaltext: KfW
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