Volta schliesst Bought-Deal-Finanzierung mit Privatplatzierung im Umfang von 8.314.045 CAD ab

Toronto (ots/PRNewswire) - Volta Resources Inc. ("Volta"
oder das "Unternehmen") (TSX:VTR) gibt bekannt, dass das Unternehmen
die zuvor angekündigte Bought-Deal-Finanzierung mit einer
Privatplatzierung abgeschlossen hat. Die Vereinbarung wurde mit einem
Versicherungskonsortium (das "Konsortium") getroffen, das von
Wellington West Capital Markets Inc. angeführt wird und zudem aus
Cormark Securities Inc., M Partners Inc. und Dundee Securities
Corporation besteht. Gemäss der Vereinbarung erklärte sich das
Konsortium bereit, 15.200.000 Zeichnungsbelege (die
"Zeichnungsbelege") von Volta entweder selbstständig oder durch
Drittparteien zu einem Kaufpreis von 0,33 CAD je Zeichnungsbeleg
aufzukaufen. Der sich hieraus ergebende Bruttoertrag beläuft sich auf
5.016.000 CAD (das "Angebot"). Das Konsortium zog zudem seine Option
über den Kauf von zusätzlichen 9.994.075 Zeichnungsbelegen, was einem
Bruttoertrag von 3.298.045 CAD entspricht.

Jeder Zeichnungsbeleg wird im Namen des jeweiligen Inhabers
automatisch umgewandelt, ohne dass zusätzliche Massnahmen notwendig
sind. Hieraus ergibt sich das Recht für Inhaber, zum Zeitpunkt der
Veröffentlichung der Übertragungsurkunde (wie an dieser Stelle
definiert) jeweils eine Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine
"Basisaktie") ohne zusätzliche Aufwendungen und entsprechend
eventuellen Anpassungen zu erwerben. Zeichnungsbelege und Basisaktien
unterliegen entsprechend kanadischer Wertpapiergesetze einer
Sperrfrist von vier Monaten und einem Tag.

Die Bruttoerträge aus dem Verkauf von Zeichnungsbelegen (die
"Treuhandfinanzierung") wurden bei einem Treuhänder hinterlegt.
Vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter handelsüblicher Bedingungen
seitens des Unternehmens wird die Treuhandfinanzierung von der
Treuhänderschaft an das Unternehmen (nach Abzug der Kommission an das
Konsortium (wie an dieser Stelle definiert) sowie weiterer
anfallender Ausgaben) übergehen. Dies wird schnellstmöglich nach
Abschluss der zuvor bekannt gegebenen Übernahme (die "Übernahme") des
Kiaka Gold-Projekts in Burkina Faso von Randgold Resources Limited
durch das Unternehmen erfolgen (der "Zeitpunkt der Veröffentlichung
der Übertragungsurkunde") (siehe Volta-Pressemitteilung vom 16.
Oktober 2009). Aktuell wird davon ausgegangen, dass die Übernahme
etwa am 13. November 2009 abgeschlossen werden kann.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Übertragungsurkunde wird
das Unternehmen eine Kommission in bar an das Konsortium auszahlen,
die 6 % der Bruttoerträge aus dem Angebot entspricht (die "Kommission
des Konsortiums"). Ausserdem wird das Unternehmen eine bestimmte
Anzahl von nicht übertragbaren Kompensationsoptionen (die
"Kompensationsoptionen") im Umfang von insgesamt 6 % der im Rahmen
des Angebots verkauften kumulierten Zeichnungsbelege an das
Konsortium entrichten. Jede Kompensationsoption kann während eines
Zeitfensters von 12 Monaten nach Abschluss des Angebots jederzeit
ausgeübt werden und wird zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens
(die "Makleraktie") zum Preis von 0,38 CAD führen. Die Übertragung
der Treuhandfinanzierung an Volta sowie die Umwandlung der
Zeichnungsbelege in Basisaktien unterliegt noch der erforderlichen
Zustimmung der Volta-Aktionäre.

Volta plant, die Nettoerträge aus dem Angebot zur Finanzierung
der Übernahme sowie für allgemeine Unternehmenszwecke und zur
Aufstockung des Betriebskapitals zu verwenden.

Sollten die Bedingungen zur Freisetzung der Hinterlegung nicht
bis um 17:00 Uhr (Ortszeit Toronto) am 30. November 2009 erfüllt
werden, so wird die Treuhandfinanzierung zuzüglich angehäufter
Zinserträge im korrekten Verhältnis an jeden Inhaber von
Zeichnungsbelegen zurückgehen und die Zeichnungsbelege werden
annulliert.

Volta ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich voll und
ganz darauf konzentriert, bei der Erkundung, Akquisition und
Exploration von Goldliegenschaften in Westafrika eine tragende Rolle
zu spielen. Das in Kanada ansässige Unternehmen mit Hauptsitz in
Toronto, Ontario, und Niederlassungen in Accra (Ghana) und
Ouagadougou (Burkina Faso) engagiert sich zudem in westafrikanischen
Explorationsprojekten.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf vorausschauende Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält "vorausschauende Aussagen" im
Sinne des kanadischen Wertpapierrechts, die naturgemäss Risiken und
Unsicherheiten unterliegen. Zu solchen vorausschauenden Aussagen
zählen unter anderem: Aussagen in Bezug auf das vorgeschlagene
Angebot zu Zeichnungsbelegen von Volta; zukünftige Goldpreise sowie
Preise von anderen Mineralien und Metallen; Schätzungen von
Mineralienreserven und -vorkommen; die Umsetzung von geschätzten
Mineralienreserven; Investitionsaufwand; Kosten und zeitliche
Verfügbarkeit der Ressourcen; Kosten und zeitlicher Rahmen von
Erschliessungen neuer Vorkommen; Erfolg von Explorationsaktivitäten;
zulässige Zeitfenster; Wechselkursschwankungen; die Voraussetzungen
für den Erhalt zusätzlichen Kapitals; behördliche Vorschriften im
Hinblick auf Bergbauoperationen; Umweltrisiken; unerwartete Ausgaben
im Zusammenhang mit der Nutzbarmachung von Land; Besitzstreitigkeiten
oder Ansprüche und Beschränkungen im Zusammenhang mit der
Versicherungsdeckung. Allgemein werden derartige vorausschauende
Aussagen anhand von vorausschauenden Begrifflichkeiten wie "plant",
"erwartet" oder "erwartet nicht", "wird vermutlich", "Budget",
"voraussichtlich", "schätzt", "sagt voraus", "beabsichtigt", "sieht
vor" oder "sieht nicht vor", oder "glaubt", oder durch Variationen
derartiger Begriffe und Satzteile kenntlich gemacht. Dies schliesst
zudem Aussagen mit ein, anhand derer bekannt gegeben wird, dass
bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "unternommen",
"eintreten" oder "erreicht" "werden", "können", "könnten" oder
"würden". Vorausschauende Aussagen unterliegen bekannten und
unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie weiteren Faktoren, die dazu
führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, das
Aktivitätsniveau, Leistungen oder Erfolge von Volta erheblich von den
im Rahmen von vorausschauenden Aussagen getätigten Angaben abweichen.
Hierzu zählten unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit der
erfolgreichen Übernahme des Kiaka-Projekts; Risiken im Zusammenhang
mit internationalen Operationen; Risiken im Zusammenhang mit der
Einbindung von Akquisitionen; Risiken im Zusammenhang mit dem Betrieb
von Joint Ventures; die tatsächlichen Ergebnisse von aktuellen
Explorationsaktivitäten; die tatsächlichen Ergebnisse von aktuellen
oder zukünftigen Aktivitäten im Bereich der Nutzbarmachung von Land;
das Endergebnis von wirtschaftlichen Prüfungen; Veränderungen im
Hinblick auf einzelne Projektparameter im Rahmen der weiteren
Ausarbeitung von Plänen; der zukünftige Preis von Gold sowie anderen
Mineralien und Metallen; mögliche Variationen bei Erzreserven sowie
im Hinblick auf die Bewertungs- und Rückgewinnungsraten; unerwartete
Fehlfunktionen von Zubehör oder Arbeitsprozessen; Unfälle,
Arbeitskämpfe und weitere allgemeine Risiken der Bergbaubranche;
sowie Verzögerungen im Hinblick auf den Erhalt von Regierungszusagen
oder Finanzierungen oder bei der Fertigstellung von Erschliessungs-
bzw. Baumassnahmen. Obwohl die Geschäftsleitung und die
Führungskräfte von Volta der Überzeugung sind, dass sich die in
solchen vorausschauenden Aussagen widergespiegelten Erwartungen
grundsätzlich auf vernünftige Annahmen stützen und unter
Berücksichtigung von wichtigen Faktoren getroffen wurden, die dazu
führen könnten, dass tatsächliche Ergebnisse erheblich von jenen in
vorausschauenden Aussagen abweichen, so könnten weitere Faktoren
existieren, die dazu führen könnten, dass Ergebnisse nicht wie
vorhergesagt, geplant oder beabsichtigt ausfallen. Es besteht
keinerlei Gewähr, dass sich solche Aussagen als korrekt erweisen, da
sich tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse erheblich von
den in derartigen Aussagen vorausgesagten Ergebnissen und Ereignissen
unterscheiden können. Dementsprechend sind Leser darauf hingewiesen,
sich nicht in unangemessenem Rahmen auf vorausschauenden Aussagen zu
verlassen. Volta übernimmt keinerlei Verpflichtung, die an dieser
Stelle aufgeführten vorausschauenden Aussagen zu aktualisieren, es
sei das Unternehmen ist gemäss entsprechender Wertpapiergesetze
hierzu verpflichtet.

Für weitere Informationen konsultieren Sie bitte unsere Website
http://www.Voltaresources.com oder wenden Sie sich direkt an: Kevin
Bullock, P. Eng., Präsident & CEO, Tel.: +1-647-388-1842, Fax:
+1-416-867-2298, E-Mail: kbullock@voltaresources.com

Originaltext: Volta Resources Inc.
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E-Mail: kbullock@voltaresources.com