EANS-Adhoc: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG / Warimpex beschließt Kapitalerhöhung

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europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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23.10.2009

Nicht für die Verbreitung in den USA, Kanada, Australien und Japan
bestimmt. Dies ist kein Angebot und keine Einladung zur Zeichnung von
Wertpapieren

Warimpex beschließt Kapitalerhöhung

o Bis zu 9,99% des bestehenden Grundkapitals unter Ausschluss des
Bezugsrechts

o Finanzierung zukünftiger Liegenschaftserwerbe und
Optimierung der Finanzierungsstruktur

Wien, 23.10.2009 - Der Vorstand der Warimpex Finanz- und
Beteiligungs Aktiengesellschaft ("Warimpex"), Floridsdorfer
Hauptstraße 1, 1210 Wien, (ISIN: AT0000827209), einer
Immobilienentwicklungs- und Investmentgesellschaft, deren
Kerngeschäft die Errichtung und der Betrieb von Hotels in
Zentral- und Osteuropa ist, hat am 22. Oktober 2009 mit Zustimmung
des Aufsichtsrates vom selben Tag beschlossen, das Grundkapital aus
genehmigten Kapital um bis zu EUR 3.599.999,00 durch Ausgabe von
bis zu 3.599.999 neuen, auf den Inhaber

lautenden stimmberechtigten Stammaktien (Stückaktien) unter Ausschluss des
Bezugsrechts zu erhöhen.

Die Platzierung der neuen Aktien erfolgt durch die Raiffeisen Centrobank AG als
Bookrunner und Lead Manager sowie von Wood&Company Financial Services, a.s. als
Co-Lead Manager. Der Emissionserlös soll zur Finanzierung des
Liegenschaftserwerbs für die Erweiterung des Geschäftsfeldes der Budget Hotels
der Marke "Campanile" und "Premiere Class" und des Geschäftsfeldes der Vier-
Stern-Hotels der Marke "angelo", sowie zum selektiven Ankauf von distressed
assets in Zentral- und Osteuropa dienen. Weiters soll der Emissionserlös dazu
verwendet werden, um die bestehende Finanzierungsstruktur zu optimieren und die
Eigenkapitalbasis zu verstärken.

Details zur Kapitalerhöhung

Der Vorstand der Warimpex hat am 22. Oktober 2009 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates vom selben Tag beschlossen, in teilweiser Ausnützung der ihm
erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital), das Grundkapital von derzeit EUR
36.000.000,00 um bis zu EUR 3.599.999,00 auf bis zu EUR 39.599.999,00 durch

Ausgabe von bis zu 3.599.999 neuen, auf den Inhaber
lautenden, stimmberechtigten Stammaktien (Stückaktien) gegen
Bareinlage und unter Ausschluss des Bezugsrechtes der bestehenden
Aktionäre zu erhöhen. Die neuen Aktien werden ausschließlich
entweder an qualifizierte Anleger oder weniger als 100 ausgewählte
Anleger pro EWR-Vertragsstaat im Rahmen eines Accelerated Book-
Building-Verfahrens angeboten. Es gibt weder ein Bezugsangebot an
bestehende Aktionäre noch ein öffentliches Angebot.

Ein Abbruch der geplanten Kapitalerhöhung bleibt vorbehalten. Die
neuen Aktien werden über volle Dividendenberechtigung für das
Geschäftsjahr 2009 und folgende verfügen und werden
voraussichtlich am oder um den 29. Oktober 2009 in den Amtlichen
Handel (Marktsegment prime market) der Wiener Börse einbezogen.
Die neuen Aktien sollen auch in den Amtlichen Handel der
Warschauer Börse einbezogen werden. Derzeit werden entsprechende
Anträge vorbereitet. Eine Einbeziehung der neuen Aktien in den
Amtlichen Handel der Warschauer Börse wird in den kommenden Wochen
erwartet.

Da sich das Angebot ausschließlich an qualifizierte oder an
weniger als 100 ausgewählte Anleger pro EWR-Vertragsstaat
richtet, somit kein öffentliches Angebot stattfindet und zudem
weniger als 10% der Zahl der Aktien derselben Gattung, die
bereits zum Handel an demselben geregelten Markt zugelassen sind,
ausgegeben werden, ist die Erstellung eines Prospektes nach
Kapitalmarktgesetz oder Börsegesetz nicht erforderlich. Der
endgültige Angebotspreis wird nach Ende des Accelerated
Book-building-Verfahrens, voraussichtlich am 23. Oktober 2009, und
unter Berücksichtung des Sechs-Monats-Durchschnittskurs der
Warimpex- Aktie (Wiener Börse, per 22. Oktober 2009) durch den
Vorstand der Warimpex mit Zustimmung des Aufsichtsrates festgelegt
und voraussichtlich am 23. Oktober 2009 über elektronische Medien
veröffentlicht werden.

Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde, wie die Gesellschaft am 7.
Oktober 2009 bekannt gegeben hat, zur Durchführung des Accelerated
Book-building-Verfahrens ausgeschlossen. Der Bericht des Vorstandes
über den Ausschluss des Bezugsrechts

gemäß § 171 Abs 2 iVm § 153 Abs 4 AktG ist über die Internetseite der
Gesellschaft einsehbar. Durch den Bezugsrechtsausschluss wird die
Investorenbasis der Gesellschaft verbreitert und der Streubesitz erhöht.

Eckdaten der Transaktion

Emittent: Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft

Angebot: Die neuen Aktien werden ausschließlich an qualifizierte
Anleger unter Ausschluss des Bezugsrechts bzw. an weniger als 100
ausgewählte Anleger pro EWR- Vertragsstaat im Rahmen einer
Privatplatzierung angeboten.

Bezugsverhältnis: Keines (das Bezugsrecht ist ausgeschlossen)

Angebotszeitraum: Beginnt voraussichtlich am 23.10.2009
und endet voraussichtlich am 23.10.2009. Der Lead Manager behält
sich das Recht vor, das Buch vorzeitig zu schließen oder das
Angebot vorzeitig zu beenden.

Angebotspreis: Wird voraussichtlich am 23.10.2009 bekannt gegeben
und anhand eines Accelerated Book-building-Verfahrens ermittelt..

Erste Notierung der neuen Aktien: Voraussichtlich ab 29.10.2009 im Amtlichen
Handel der Wiener Börse (Segment "prime market"); Eine Einbeziehung der neuen
Aktien in den Amtlichen Handel der Warschauer Börse wird in den kommenden
Wochen erwartet.

Dividendenberechtigung der neuen Aktien: volle Berechtigung für das
Geschäftsjahr 2009 und folgende

Valuta: Voraussichtlich 29.10.2009 (Wien)

ISIN: AT0000827209

Bookrunner & Lead Manager: Raiffeisen Centrobank AG

Co-Lead Manager: Wood&Company Financial Services, a.s.

Selling Agent: UniCredit CAIB Poland

Rechtlicher Hinweis

Diese Ad hoc-Meldung dient Informationszwecken in Österreich und ist
weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf
von Wertpapieren der Warimpex Finanz- und Beteiligungs
Aktiengesellschaft. Es wird kein öffentliches Angebot von
Wertpapieren erfolgen. Diese Ad hoc-Meldung ist nicht zur
Weitergabe in die oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten
von Amerika (USA) bestimmt und darf nicht an "U.S. persons" (wie in
Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der
geltenden Fassung definiert) sowie an Publikationen mit
allgemeiner Verbreitung in den USA weiter gegeben oder
verteilt werden. Diese Ad hoc-Meldung ist weder ein Angebot zum
Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG

Phone: +43 1 310 55 00

Christoph Salzer

mailto:presse@warimpex.com

Daniel Folian, mailto:investor.relations@warimpex.com

www.warimpex.com

Branche: Immobilien
ISIN: AT0000827209
WKN:
Index: ATX Prime
Börsen: Wien / Amtlicher Handel