Warner Chilcott schliesst Übernahme des globalen Geschäftsbereichs verschreibungspflichtiger Markenprodukte von P&G ab

Ardee, Irlande (ots/PRNewswire) -

Warner Chilcott plc (Nasdaq: WCRX) gab heute bekannt, dass das
Unternehmen die Übernahme des globalen Geschäftsbereichs
verschreibungspflichtiger Markenprodukte von The Procter & Gamble
Company abgeschlossen hat. Die Übernahme baut die bereits bestehende
Präsenz von Warner Chilcott im Bereich der Frauenheilkunde durch neue
Therapeutika und Märkte in neuen Gebieten weiter aus. Die bei
Abschluss der Transaktion ca. 1.900 Mitarbeiter des Pharmageschäfts
von P&G wurden von Warner Chilcott übernommen und das Unternehmen
wurde durch zusätzliche Fertigungsanlagen in Deutschland und Puerto
Rico erweitert.

"Es handelt sich um eine Übernahme mit tiefgreifenden
Konsequenzen, durch die unsere Präsenz auf zahlreiche wichtige
Pharmamärkte weltweit ausgedehnt und die Grössenordnung und
Vielfältigkeit unseres Unternehmens beträchtlich vergrössert wird",
sagte Roger Boissonneault, Präsident und Chief Executive Officer von
Warner Chilcott. "Entscheidend dabei ist, dass die durch diese
Transaktionen erreichte Grössenordnung uns die Möglichkeit
verschafft, eine breite Palette von F&E-Projekten zur Sicherstellung
unseres langfristigen Wachstum in Angriff zu nehmen."

Für die Finanzierung der Übernahme nutzte das Unternehmen eine
Kombination verfügbarer Kassenbestände und Anleihen im Rahmen neuer,
vorrangig besicherter Kreditfazilitäten. Die neuen, vorrangig
besicherten Kreditfazilitäten belaufen sich insgesamt auf 3,2 Mrd.
USD und setzten sich aus einer revolvierenden Kreditfazilität in Höhe
von 250 Mio. USD mit einer fünfjährigen Laufzeit, einem Festdarlehen
(Term Loan A) in Höhe von 1,0 Mrd. USD mit einer fünfjährigen
Laufzeit, einem Festdarlehen (Term Loan B) in Höhe von 1,6 Mrd. USD
mit einer Laufzeit von fünfeinhalb Jahren und einem Festdarlehen
(Term Loan B) mit zeitversetzter Auszahlung in Höhe von 350 Mio. USD
mit einer Laufzeit von fünfeinhalb Jahren. Die Darlehen im Rahmen des
Term Loan A und der revolvierenden Kreditfazilität werden mit dem
LIBOR-Satz zuzüglich 3,25% und die im Rahmen des Term Loan B und der
zeitversetzten Fazilität mit dem LIBOR-Satz zuzüglich 3,50%, in allen
Fällen mit einem Mindestzinssatz des LIBOR von 2,25%, verzinst. Bei
Abschluss hatte das Unternehmen im Rahmen der
Festdarlehensfazilitäten insgesamt einen Darlehensbetrag von 2,6 Mrd.
USD aufgenommen und weder die revolvierende Kreditfazilität noch die
Festdarlehensfazilität mit zeitversetzter Auszahlung in Anspruch
genommen. Die bestehende nachrangige, Anleihe zu 8 3/4% des
Unternehmens in Höhe von insgesamt 380 Mio. USD ist weiterhin
ausstehend.

Das Unternehmen

Warner Chilcott ist ein führendes pharmazeutisches
Spezialitätenunternehmen, das sich derzeit auf die Segmente
Frauenheilkunde, Gastroenterologie, Dermatologie und Urologie auf dem
US-amerikanischen und westeuropäischen Pharmamarkt konzentriert. Es
handelt sich um ein vollintegriertes Unternehmen, das über hauseigene
Ressourcen zur Entwicklung, Fertigung und Verkaufsförderung seiner
Medikamente verfügt. WCRX-G

Originaltext: Warner Chilcott plc
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Pressekontakt:
Rochelle Fuhrmann, Beziehungen zu den Investoren bei Warner Chilcott,
Tel.: +1-973-442-3281, E-Mail: rfuhrmann@wcrx.com