Imcopa gibt erfolgreichen Abschluss der Einholung von Zustimmungserklärungen seiner Aktionäre bekannt

Araucaria, Brasilien, November 12 (ots/PRNewswire) -

Imcopa International Cayman Ltd. (der "Emittent") und Imcopa
Importacao, Exportacao Industria e Oleos S.A. (der "Garantiegeber"
oder "Imcopa") gaben heute bekannt, dass die Einholung von
Zustimmungserklärungen (die "Einholung von Zustimmungserklärungen")
bezüglich der im Jahr 2009 fälligen, zu 10,375 % verzinsten Anleihen
(die "Anleihen") des Emittenten in Höhe von 100.000.000 USD (ISIN:
XS0275709094) erfolgreich abgeschlossen wurde.

Emittent und Garantiegeber begannen mit der Einholung von
Zustimmungserklärungen am 19. Oktober 2009, um sich die Zustimmung
der Eigentümer der Anleihen (die "Eigentümer der Anleihen") bezüglich
eines Antrags (der "Antrag") zu sichern, der zahlreiche Aspekte
umfasst. Hierzu zählen: (1) die Verlängerung der Laufzeit der
Anleihen bis zum 10. Mai 2010; (2) die Stornierung der am 27.
November 2009 fälligen Zinszahlung sowie die Bestimmung, dass für die
Anleihen Zinsen zum derzeitigen Zinssatz vom Zeitraum ab dem
Versammlungstermin bis zum neuen Fälligkeitstermin auflaufen; und (3)
ein Verzicht auf die Einhaltung der verschiedenen im Rahmen des
Treuhandvertrages vom 27. November 2006 getroffenen Vereinbarungen
zwischen dem Emittenten, dem Garantiegeber und The Bank of New York
Mellon als Treuhänder (der "Treuhänder"), der seit der Emission der
Anleihen rechtlich als solcher fungiert (wie durch zusätzliche
Vertragsvereinbarungen bezüglich des Treuhandvertrages jeweils am 28.
Dezember 2007 und 2. Juni 2008 ergänzt, der "Treuhandvertrag"). Der
Antrag wurde in einer Erklärung bezüglich der Einholung von
Zustimmungserklärungen am 19. Oktober 2009 erörtert. Die letzte Frist
zur Einreichung von Anweisungen zur elektronischen Stimmabgabe lief
am 10. November 2009 um 15:00 Uhr (Ortszeit London) ab.

Im Rahmen einer am heutigen Tage entsprechend der Erklärung
bezüglich der Einholung von Zustimmungserklärungen ordnungsgemäss
einberufenen und beschlussfähigen Sitzung stimmten die Eigentümer der
Anleihen, die etwa 98,90 % der sich zum Zwecke der Abstimmung im
Umlauf befindlichen Anleihen (sowie etwa 99,78 % der abgegebenen
Stimmen) repräsentierten, für den ausserordentlichen Beschluss zwecks
Genehmigung des Antrags.

Infolge der Genehmigung des ausserordentlichen Beschlusses wird
der Emittent seiner Finanzierungsverpflichtung nachkommen und
gegenüber Eigentümern der Anleihen, die entsprechend gültiger
Bestimmungen für den Antrag stimmten, eine Zustimmungszahlung in Höhe
von 46,98 USD je Kapitalbetrag von 1.000 USD der Anleihen leisten.
Die Zahlung wird spätestens bis zum 19. November 2009 erfolgen.
Darüber hinaus werden Emittent, Garantiegeber und Treuhänder einen
dritten ergänzenden Treuhandvertrag abschliessen, um bestimmten
Änderungen von Vereinbarungen bezüglich der Anleihen infolge der
praktischen Durchführung des Antrags Rechnung zu tragen.

Die Einholung von Zustimmungserklärungen ist Teil eines
umfassenderen Restrukturierungsplans, der augenblicklich von Imcopa
ausgearbeitet wird, um ausreichende finanzielle Mittel zur Erfüllung
seiner Schuldverpflichtungen zu mobilisieren und das nachhaltige
Wachstum sowie die Weiterentwicklung des Unternehmens zu fördern.
Imcopa arbeitet mit seinen Beratern zusammen, um einen
Restrukturierungsplan anzufertigen und umzusetzen, der den Interessen
von Imcopa, seinen Gläubigerbanken sowie den Eigentümern der Anleihen
und seinen Anteilseignern optimal gerecht wird.

"Imcopa weiss die kontinuierliche Unterstützung seiner
Gläubigerbanken und Eigentümer von Anleihen bei der Ausarbeitung
eines umfassenden Restrukturierungsplans wirklich zu schätzen", so
Frederico Jose Busato Jr., der Chief Executive Officer von Imcopa.
"Wir haben unermüdlich mit unseren Kreditoren und anderen
Interessengruppen zusammengearbeitet und sind davon überzeugt, dass
wir den Restrukturierungsplan in naher Zukunft zum Abschluss bringen
können. Sobald dies der Fall ist, werden wir uns auf unser operatives
Geschäft konzentrieren und Imcopas Stellung als weltweit führender
Verarbeiter von Sojabohnen weiter ausbauen."

HSBC Securities (USA) Inc. agierte als alleiniger Beauftragter
für die Abwicklung der Einholung von Zustimmungserklärungen
(Solicitation Agent), während Lucid Issuer Services Limited als
Informations- und Verwaltungsbeauftragter (Information and Tabulation
Agent) auftrat.

Imcopa ist laut ABIOVE im Hinblick auf das Volumen der
verarbeiteten Sojabohnen der grösste Sojabohnen-Verarbeiter aller
Unternehmen in brasilianischem Besitz und rangiert im Hinblick auf
die jährliche Verarbeitungskapazität von Sojabohnen in Brasilien an
fünfter Stelle. Imcopa konzentriert sich auf die Herstellung und
Entwicklung von wertschöpfenden Produkten für den internationalen
Markt. Imcopa hat insbesondere bei der Verarbeitung von Sojabohnen
ohne gentechnisch veränderte Organismen (GMO) Pionierarbeit geleistet
und sich zu einem der weltweit führenden Produzenten von
zertifizierten, GMO-freien Erzeugnissen aus Sojabohnen entwickelt.
Hierzu zählen Proteinkonzentrate aus Sojabohnen (mit einem
Proteingehalt von 60,0 %) sowie Sojalebensmittel, Sojaöl und
Lecithin. Imcopa zielt mit seinen Produkten auf bestimmte
Nischenmärkte ab, wozu unter anderem die Märkte für GMO-freie
Erzeugnisse aus Sojabohnen sowie für Sojalebensmittel mit hohem
Proteingehalt für Aquakultur-Futter zählen. Imcopa ist der
Überzeugung, in diesen Bereichen die Führungsposition auf dem
europäischen Markt innezuhaben.

ARAUCARIA, Brasilien, November 12 /PRNewswire/ --

Originaltext: Imcopa
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