EANS-News: Scan Energy A/S / Scan Energy veröffentlicht Wertpapierprospekt und startet IPO-Roadshow

Nach der Veröffentlichung des Wertpapierprospekts am 19. November
2009 beginnt Scan Energy mit der Vermarktung ihrer Aktien im Rahmen
des bevorstehenden Börsengangs. Das Unternehmen strebt eine Notierung
im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse
an. Ein Großteil des Emissionserlöses ist für die Finanzierung des
Wachstums von Scan Energy bestimmt.

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Finanzierung, Aktienemissionen (IPO)

Utl.: Nach der Veröffentlichung des Wertpapierprospekts am 19.
November 2009 beginnt Scan Energy mit der Vermarktung ihrer Aktien im
Rahmen des bevorstehenden Börsengangs. Das Unternehmen strebt eine
Notierung im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter
Wertpapierbörse an. Ein Großteil des Emissionserlöses ist für die
Finanzierung des Wachstums von Scan Energy bestimmt.

Dybvad (euro adhoc) - Scan Energy (Börsenkürzel: 8SE; WKN: A0YEEQ;
ISIN: DK0060197226) ist ein bedeutender unabhängiger Erzeuger
erneuerbarer Energie in Europa mit einer breiten Präsenz in wichtigen
europäischen Märkten. Das Unternehmen entwickelt und betreibt Wind-
und Solarparks und verfügt derzeit über ein diversifiziertes
Bruttoproduktionsvolumen von 514 MW (457 MW Windkraft und 57 MW
Solarenergie). Hinzu kommen beträchtliche im Bau befindliche
Kapazitäten. Die derzeit von Scan Energy betriebenen Windkraft- und
Solaranlagen befinden sich hauptsächlich in Deutschland, Spanien und
Frankreich. Darüber hinaus weitet Scan Energy ihre Geschäftstätigkeit
gegenwärtig nach Italien und Polen aus. Die Strategie von Scan Energy
ist auf Wertschöpfung durch Entwicklung, Eigentum und Betrieb von
Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie ausgerichtet. Das
Unternehmen kontrolliert dabei die Wertschöpfungskette im Bereich
erneuerbarer Energie - von der Planung neuer Projekte "auf der grünen
Wiese" bis zum Anlagenbetrieb.

Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in Deutschland
sowie aus Privatplatzierungen in Dänemark und in bestimmten anderen
Jurisdiktionen außerhalb Deutschlands und außerhalb der Vereinigten
Staaten von Amerika. Scan Energy bietet bis zu 17.500.000 neue Aktien
an. Zusätzlich werden bis zu 2.625.000 Altaktien aus dem Eigentum
einiger der derzeit bedeutenden Aktionäre im Hinblick auf eine
eventuelle Mehrzuteilung ("Greenshoe") angeboten. Bei einer
Platzierung aller Aktien einschließlich der Greenshoe-Aktien würde
der Streubesitz der Gesellschaft nach Abschluss des Angebots 48,6%
betragen.

Die Preisspanne wird in einem so genannten entkoppelten
Bookbuilding-Verfahren auf Basis der Roadshow-Gespräche mit
institutionellen Investoren festgelegt. Die Preisspanne wird vor
Beginn der Angebotsfrist veröffentlicht, die voraussichtlich am 1.
Dezember 2009 beginnen und am 7. Dezember 2009 enden wird. Die
Preisspanne sowie der Beginn und das Ende der Angebotsfrist werden in
einem Nachtrag zum Prospekt auf der Website des Unternehmens
(www.scan-energy.com) - unter gewissen Einschränkungen - sowie auf
der Website der Frankfurter Wertpapierbörse (www.deutsche-boerse.com)
veröffentlicht. Der Handel der Aktien wird voraussichtlich am 9.
Dezember 2009 aufgenommen.

Ein Großteil des Emissionserlöses ist für die Finanzierung des
Wachstums von Scan Energy bestimmt und soll in derzeit im Bau
befindliche Wind- und Photovoltaik-Projekte in Polen und Italien
investiert werden. Diese Projekte werden über eine potenzielle
Bruttogesamtkapazität von insgesamt mehr als 275 MW verfügen.

Karsten Olsen, CEO und Gründer von Scan Energy, erklärte: "Scan
Energy bietet Investoren die Chance, an dem erwarteten langfristigen
Wachstum des Marktes für erneuerbare Energie teilzuhaben. Wir sind
bereits ein bedeutender unabhängiger Erzeuger erneuerbarer Energie in
Europa mit einem umfangreichen, ausgewogenen Portfolio von Wind- und
Solaranlagen. Wir verfügen über einen sorgfältig definierten
kurzfristigen Wachstumsplan und sind in der Lage, künftigen
Investoren klar zu erläutern, wofür die Einnahmen aus dem Börsengang
verwendet werden sollen."

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG begleitet den Börsengang von Scan Energy
als Global Co-ordinator und Sole Bookrunner. Macquarie Capital
(Europe) Limited und Société Générale Corporate & Investment Banking
sind Co-Lead Manager der Transaktion. Der Wertpapierprospekt ist auf
der Website des Unternehmens (www.scan-energy.com) - unter gewissen
Einschränkungen - und auf der Website der Frankfurter Wertpapierbörse
(www.deutsche-boerse.com) erhältlich. Außerdem kann der
Wertpapierprospekt in gedruckter Form am deutschen Büro der
Gesellschaft in Hamburg und in den Geschäftsstellen der
Emissionsbanken bezogen werden.

Für weitere Informationen:

Das Management von Scan Energy wird im Rahmen einer Pressekonferenz
die Strategie und das Geschäftsmodell des Unternehmens erläutern und
weitere Rahmendaten des geplanten Börsengangs vorstellen:

Freitag, 20. November 2009
10.00 Uhr
Hotel Steigenberger Frankfurter Hof
Saal 11 / 12
Am Kaiserplatz 11, Frankfurt am Main

***
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zum Kauf von Wertpapieren in der Bundesrepublik Deutschland, in den Vereinigten
Staaten von Amerika, im Vereinigten Königreich, in Dänemark oder in einem
anderen Staat. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht außerhalb
Deutschlands öffentlich angeboten oder verkauft. Alle Wertpapiere, auf die
hierin Bezug genommen wird, sind nicht und werden nicht gemäß dem
US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der
"Securities Act") registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von
Amerika oder an oder für Rechnung von "U.S. persons" (wie in Regulation S des
Securities Act definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind
registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit.
Jedes öffentliche Angebot der Wertpapiere von Scan Energy A/S in den Vereinigten
Staaten von Amerika müsste durch und auf Basis eines Wertpapierprospekts
erfolgen, der von Scan Energy A/S zur Verfügung gestellt und der detaillierte
Informationen über die Gesellschaft und ihr Management sowie Finanzinformationen
enthalten würde. Weder Scan Energy A/S noch ihre Aktionäre beabsichtigen, die
Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, in den Vereinigten Staaten von
Amerika zu registrieren oder außerhalb der Bundesrepublik Deutschland öffentlich
anzubieten.

Diese Mitteilung wird nur an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten
Königreiches befinden oder (ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5)
des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in
der geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen oder (iii) "high net worth
companies, unincorporated associations etc.", an die sie in gesetzlich
zulässiger Weise und im Einklang mit Artikel 49(2) (a) bis (d) der Verordnung
gerichtet werden darf, verteilt und ist nur an diese gerichtet (wobei die
genannten Personen zusammen als "qualifizierte Personen" bezeichnet

werden). Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in
keinem Fall im Hinblick oder im Vertrauen auf diese Information oder
ihren Inhalt handeln. Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen
wird, stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und jede
Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche
Wertpapiere zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird
nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben.

Dieses Dokument stellt weder ein öffentliches Angebot von
Wertpapieren in Dänemark dar und die Wertpapiere, die hierin in Bezug
genommen werden, werden nicht und dürfen nicht im Wege eines
öffentlichen Angebots in Dänemark angeboten werden.

Ein öffentliches Angebot in der Bundesrepublik Deutschland erfolgt
ausschließlich durch und auf Basis des Wertpapierprospekts. Der
Wertpapierprospekt wurde und etwaige Nachträge werden kostenlos auf
der Internetseite der Gesellschaft unter www.scanenergy.com (mit
gewissen Einschränkungen) sowie auf der Internetseite der Frankfurter
Wertpapierbörse (www.deutsche-boerse.com) veröffentlicht. Er ist
ebenfalls auf Anfrage in gedruckter Form zu den üblichen
Geschäftszeiten im Hamburger Büro der Gesellschaft (Alter Fischmarkt
11, 20457 Hamburg) und im Büro von HSBC Trinkaus & Burkhardt AG,
Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf, erhältlich.

Presseansprechpartner:
Deutschland:
FD - Dr. Lutz Golsch
T: +49 (0)69 920 37-110, M: +49 (0)173 6517710, lutz.golsch@fd.com

Dänemark:
Bottomline Communications - Steen Frentz Laursen
T: +45 39 14 00 09, M: +45 20 65 34 20, sfl@bottomline.dk

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Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Scan Energy A/S
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Rückfragehinweis:

Lucie Kimmich

Tel.: +49 (69) 920 37-183

E-Mail: lucie.kimmich@fd.com

Branche: Alternativ-Energien
ISIN: DK0060197226
WKN: A0YEEQ
Börsen: Frankfurt / Zulassung beantragt: Regulierter Markt/Prime
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