 IPD-Index Offener Immobilienfonds bricht wegen Sondereffekt ein
Geschrieben am 24-11-2009 |
Wiesbaden (ots) - "Durch der Abwertung des Immobilienportfolios
der Morgan Stanley P2 Value im Juli dieses Jahres war damit zu
rechnen, dass dies auch Konsequenzen für die aggregierte Performance
der Offenen Immobilienfonds haben wird", so Dr. Daniel Piazolo,
Geschäftsführer der IPD Investment Property Databank. So bricht der
OFIX-ALL von 0,72% im zweiten Quartal auf 0,49% im dritten Quartal
ein. Die IPD-Indices OFIX-5 und OFIX-10 werden vom P2 Value jedoch
nicht beeinflusst, da darin nur die Fonds mit mindestens fünf bzw.
zehn Jahren Renditehistorie Berücksichtigung finden. Die OFIX-5
Performance bleibt mit 0,75% exakt auf dem Niveau des Vorquartals,
die OFIX-10 Performance verbesserte sich im dritten Quartal sogar auf
0,81%. Im zweiten Quartal wies der Index noch eine Fondsperformance
von 0,75% aus.
"Die Offenen Immobilienfonds zeigen in den letzten Monaten sehr
markante Unterschiede - wie wir sie in dieser Ausprägung seit
Berechnung der Indices noch nicht gesehen haben", sagt der Managing
Director von IPD Deutschland. So beträgt die Differenz zwischen
höchster Fondsrendite und niedrigster Fondsrendite 1.474 Basispunkte.
Während der Fonds WestInvest 1 eine Quartalsrendite von 1,48%
erzielte, markiert der Morgan Stanley P2 Value mit -13,26% das untere
Ende der Renditespanne.
Hintergrundinformation
Im OFIX-10 werden alle Offenen Immobilien-Publikumsfonds
einbezogen, die während des Betrachtungszeitraums von zehn Jahren von
jedermann erworben werden konnten. Somit bleiben Fonds, die im
Betrachtungszeitraum neu aufgelegt wurden und daher nicht über volle
zehn Jahre zum Erwerb standen, unberücksichtigt. Der OFIX-5 wird
prinzipiell auf der gleichen Basis berechnet, wie der OFIX-10, jedoch
beträgt der Betrachtungszeitraum in diesem Fall fünf Jahre. Gleiches
gilt für den OFIX-All, der auf den gleichen Daten basiert und einen
Betrachtungszeitraum von einem Jahr zugrunde legt.
Die Performance-Studie Offene Immobilienfonds sowie die OFIX
Quarterly stehen auf der IPD-Website www.ipd.com/germany kostenfrei
zum Download zur Verfügung.
Originaltext: IPD GmbH
Digitale Pressemappe: http://www.presseportal.de/pm/70821
Pressemappe via RSS : http://www.presseportal.de/rss/pm_70821.rss2
Pressekontakt:
Alexandra May
Tel.: 0611 - 72 48 944
Mail: office@alexandra-may.com
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