EANS-News: Klausner Holding Deutschland GmbH / Umtauschangebot an Anleihegläubiger

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Unternehmen

Wien (euro adhoc) - NICHT BESTIMMT FÜR DIE VERTEILUNG AN PERSONEN MIT
WOHNSITZ ODER AUFENTHALT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, DER REPUBLIK
ITALIEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN. DIES IST KEIN ANGEBOT UND
KEINE EINLADUNG ZUR ZEICHNUNG VON WERTPAPIEREN. DIESE MITTEILUNG
STELLT WEDER EINEN PROSPEKT NOCH EIN ANGEBOT ODER EINE AUFFORDERUNG
ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN DER KLAUSNER HOLDING DEUTSCHLANG GMBH DAR.

Klausner Holding Deutschland GmbH

Mitteilung an sämtliche berechtigte Inhaber (die
"Schuldverschreibungsinhaber") der 5,25% Teilschuld-verschreibungen
2007 - 2014 der Klausner Holding Deutschland GmbH (vormals Klausner
Vermögens-verwaltungs GmbH), ISIN AT0000A04LG1 (die "bestehenden
Teilschuldverschreibungen")

Als Teil eines umfassenden Restrukturierungs- und
Optimierungsprogrammes unterbreitet die Klausner Holding Deutschland
GmbH sämtlichen Schuldverschreibungsinhabern ein Angebot zum Umtausch
der bestehenden Teilschuldverschreibungen 2007 - 2014 (ISIN
AT0000A04LG1) in folgende neue Teilschuldverschreibungen (die "neuen
Teilschuldverschreibungen") zu nachstehenden Umtauschverhältnissen:

• bis zu EUR 125 Mio auf Inhaber lautende
1,86%Teilschuldverschreibungen 2009 - 2014 (die "1,86% TS"); 1 Stück
der bestehenden Teilschuldverschreibungen berechtigt zum Bezug von 1
Stück der neuen 1,86% TS; und/oder

• bis zu EUR 31,25 Mio auf Inhaber lautende
5,25%Teilschuldverschreibungen 2009 - 2014 mit vorrangiger
Besicherung gegenüber den 5,25 % Teilschuldverschreibungen 2009 -
2014 mit nachrangiger Besicherung (die "5,25% vorrangig besicherten
TS"); 4 Stück bestehende Teilschuldverschreibungen berechtigen zum
Bezug von 1 Stück der neuen 5,25% vorrangig besicherten TS (kein
Spitzenausgleich oder Barausgleich bei Einreichung einer Stückzahl
von weniger als 4 oder weniger als einem ganzen Vielfachen von 4
Stück bestehenden Teilschuldverschreibungen; jedes etwaige Reststück
wird in eine 1,86% TS umgetauscht); und/oder

• bis zu EUR 31,25 Mio auf Inhaber lautende
5,25%Teilschuldverschreibungen 2009 - 2014 mit nachrangiger
Besicherung gegenüber den 5,25% Teilschuldverschreibungen 2009 - 2014
(die "5,25% nachrangig besicherten TS"); 4 Stück bestehende
Teilschuldverschreibungen berechtigen zum Bezug von 1 Stück der neuen
nachrangig besicherten TS (kein Spitzenausgleich oder Barausgleich
bei Einreichung einer Stückzahl von weniger als 4 oder weniger als
einem ganzen Vielfachen von 4 Stück bestehenden
Teilschuldverschreibungen; jedes etwaige Reststück wird in eine 1,86%
TS umgetauscht).

Den Schuldverschreibungsinhabern ist es auch gestattet, die
bestehenden Teilschuldverschreibungen nach der obigen Logik so zum
Eintausch einzureichen, dass diese teilweise in 1,86% TS und/oder
teilweise in 5,25% vorrangig besicherte TS und/oder teilweise in
5,25% nachrangig besicherte TS umgetauscht werden (Kombination von
Umtauschmöglichkeiten).

Die Stückelung der neuen Teilschuldverschreibungen beträgt jeweils
EUR 50.000,00. Endfälligkeitstermin ist der 16.03.2014, soweit die
Teilschuldverschreibungen nicht vorher zurückgezahlt werden. Die
neuen Teil-schuldverschreibungen gelten wirtschaftlich rückwirkend
als mit dem 16.03.2009 neu gegen Einziehung der jeweils
eingetauschten bestehenden Teilschuldverschreibungen begeben. Daher
gilt folgende Zinsregelung:

• 1,86% TS: vom 16.03.2009 (einschließlich) bis zum 16.03.2014
(ausschließlich) jährlich mit 1,86% vom Nennwert verzinst. Zinszahlungstag ist
jeweils der 16.03. eines jeden Jahres beginnend erst am 16.03.2012; für den
Zeitraum bis zum 16.03.2012 erfolgen keine Zinszahlungen und es fallen auch
keine Zinseszinsen auf die nicht gezahlten Zinsen an

• 5,25% vorrangig besicherte TS: vom 16.03.2009 (einschließlich) bis zum
16.03.2014 (ausschließlich) jährlich mit 5,25% vom Nennwert verzinst.
Zinszahlungstag ist jeweils der 16.03. eines jeden Jahres beginnend am
16.03.2010

• 5,25% nachrangig besicherte TS: vom 16.03.2009 (einschließlich) bis zum
16.03.2014 (ausschließlich) jährlich mit 5,25% vom Nennwert verzinst.
Zinszahlungstag ist jeweils der 16.03. eines jeden Jahres beginnend am
16.03.2010

Die Angebotsfrist für die 1,86% TS beginnt am 30.11.2009 und endet am
21.12.2009 um 16.00 Uhr MEZ. Die Angebotsfrist für die 5,25%
vorrangig besicherte TS beginnt am 30.11.2009 und endet am 14.12.2009
um 16.00 Uhr MEZ. Die Angebotsfrist für die 5,25% nachrangig
besicherte TS beginnt am 15.12.2009 und endet am 21.12.2009 um 16.00
Uhr MEZ.

Zu weiteren Details des Umtauschangebots wird auf die Bedingungen
gemäß Umtauschangebotsunterlage verwiesen. Die
Umtauschangebotsunterlage kann ausschließlich von Inhabern der
bestehenden Teilschuldverschreibungen von der

Investkredit Bank AG
Dept Capital Markets/Kapitalmarkt
Renngasse 10
1013 Wien
Tel: +43/1/53 1 35-153
Fax: +43/1/5330504-153
E-Mail: s.kunz@investkredit.at

angefordert werden.

Wien, 30.11.2009 Klausner Holding Deutschland GmbH

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Klausner Holding Deutschland GmbH
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Rückfragehinweis:

Klausner Holding Deutschland GmbH

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Wöhlerstrasse 10

60323 Frankfurt am Main, Deutschland

Telefon +49 (0) 69 707 999 80

Fax +49 (0) 69 707 999 10

email: anleihe@walterkuna.com

Branche: Verarbeitende Industrie
ISIN: AT0000A04LG1
WKN:
Börsen: Wien / Dritter Markt