EANS-Adhoc: Precious Woods Holding AG / Erfolgreiche Privatplatzierung von Wandel-Notes über CHF 17 Millionen

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Unternehmen

04.12.2009

Precious Woods teilt mit, dass eine Privatplatzierung von
Wandel-Notes über ein Volumen von total CHF 17 Millionen und einer
fünfjährigen Laufzeit erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Die
Platzierung erfolgt eine Woche nach dem positiven Abschluss mit den
Banken über die mittelfristige Finanzierung.

Das gute Zeichnungsergebnis der Wandel-Notes wird von Verwaltungsrat
und Gruppenleitung als Zeichen des Vertrauens in die Unternehmung
gewertet. Die aus der Transaktion resultierenden Mittel werden zur
Finanzierung von Massnahmen zur Steigerung der nachhaltigen
Rentabilität der Gruppe verwendet.

Die Namenaktien von Precious Woods Holding AG sind am Main Standard
der SIX Swiss Exchange kotiert. Die Wandel-Notes selbst werden an
keiner Börse kotiert oder gehandelt.

Die endgültigen Konditionen der Notes lauten wie folgt:

Emittentin Precious Woods Holding AG, Zug
Emissionsvolumen CHF 17 Mio.
Emissionspreis 100%
Coupon 6.25% p.a., zahlbar jährlich jeweils am 15. Dezember,
abzüglich Verrechnungssteuer von derzeit 35%
Liberierung 15. Dezember 2009
Laufzeit 5 Jahre
Rückzahlung 15. Dezember 2014 zum Nennwert
Vorzeitige Rückzahlung zum Nennwert frühestens nach
zwei Jahren, falls (i) der Schlusskurs der Namenaktien
an mindestens 20 von 30 Handelstagen mindestens 130%
des dann gültigen Wandelpreises beträgt oder (ii)
mindestens 85% des gesamten Emissionsvolumens gewandelt
oder von der Emittentin zurückgekauft und die
entsprechenden Notes getilgt wurden.
Wandelrecht
und Wandelfrist Die Notes können jederzeit ab dem 25. Januar 2010 bis
am 1. Dezember 2014 resp. 5 Bankarbeitstage vor einer
allfälligen vorzeitigen Rückzahlung in Namenaktien
Precious Woods Holding AG von je CHF 50 Nennwert
gewandelt werden.

Wandelverhältnis Eine Inhaber-Note von CHF 5'000 nominal kann während
der Wandelfrist in 100 Namenaktien Precious Woods
Holding AG gewandelt werden.

Wandelpreis Der Wandelpreis beträgt CHF 50 je neue Namenaktie von
CHF 50 Nennwert.

Restriktionen U.S.A., U.S. Persons, Europäischer Wirtschaftsraum
sowie ausserhalb der Schweiz ausschliesslich an
institutionelle Investoren gemäss Sales Restrictions
der entsprechenden Staaten

If and to the extent that this press release is communicated in, or the offer of
securities to which it relates is made in, any EEA member state that has
implemented Directive 2003/71/EC (together with any applicable implementing
measures in any member state, the "Prospectus Directive"), this press release
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meaning of the Prospectus Directive (or who are other persons to whom the offer
may lawfully be addressed) and must not be acted on or relied on by other
persons in that member state. This press release does not constitute a
prospectus within the meaning of the Prospectus Directive

Ende der Ad-hoc-Mitteilung ==========================================
====================================== Precious Woods ist eines der
führenden internationalen Unternehmen im Bereich der nachhaltigen
Bewirtschaftung und Nutzung von Tropenwald. Zu den Kernaktivitäten
gehören die Wiederaufforstung und nachhaltige Bewirtschaftung
tropischer Wälder, die Holzverarbeitung sowie der Handel von
FSC-zertifizierten Holzprodukten. Die Erzeugung von Emissionsrechten
und die Stromproduktion aus Holzabfällen bilden weitere integrale
Bestandteile des Geschäftsmodells. Die Aktien von Precious Woods sind
seit März 2002 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Weitere Information
finden sich unter www.preciouswoods.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Precious Woods Holding AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:

Patrick Mauron

Head of Corporate Communication

Precious Woods Holding Ltd.

Militärstrasse 90

CH-8021 Zürich

Tel.: +41 44 245 81 20

E-Mail: media@preciouswoods.com

Branche: Forstwirtschaft
ISIN: CH0013283368
WKN: 982280
Index: SPI
Börsen: SIX Swiss Exchange / Amtlicher Markt