EANS-News: K+S Aktiengesellschaft / Aufnahmequote der neuen Aktien beträgt 99,42% Bezugsrechtsemission von den Aktionären sehr positiv aufgenommen

Aufnahmequote der neuen Aktien beträgt 99,42%

Bezugsrechtsemission von den Aktionären sehr positiv aufgenommen

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Kapitalmaßnahmen/Finanzierung, Aktienemissionen (IPO)/Aktienbewegung

Utl.: Aufnahmequote der neuen Aktien beträgt 99,42%
Bezugsrechtsemission von den Aktionären sehr positiv aufgenommen

Kassel (euro adhoc) - Kassel, 11. Dezember 2009

Aufnahmequote der neuen Aktien beträgt 99,42%
Bezugsrechtsemission von den Aktionären sehr positiv aufgenommen

Die Kapitalerhöhung der K+S Aktiengesellschaft, deren
Bezugsfrist gestern endete, ist von den Aktionären der
Gesellschaft sehr positiv aufgenommen worden. "Wir sehen darin
einen deutlichen Beweis des Vertrauens unserer Aktionäre und des
Kapitalmarktes in die Strategie und Zukunft von K+S", erklärt der
Vorstandsvorsitzende Norbert Steiner.

Im Rahmen der Kapitalerhöhung wurden 26,4 Mio. auf den
Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit
einem rechnerischen Anteil am Grundkapital in Höhe von jeweils
1,00 EUR und einer Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2009
gegen Bareinlagen ausgegeben. Das Bankenkonsortium bestehend aus
Deutsche Bank AG, Morgan Stanley Bank AG und weiteren
Kreditinstituten hatte sich verpflichtet, die neuen Aktien zum
Bezugspreis von je 26,00 EUR zu übernehmen und den Aktionären im
Verhältnis 25:4 anzubieten. Die Bezugsquote beträgt 99,42%, die
verbliebenen Aktien wurden durch das Bankenkonsortium über die
Börse verkauft. Die neuen Aktien werden seit heute an der
Frankfurter Wertpapierbörse, sowie an den Regionalbörsen Berlin,
Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart in die
bestehende Notierung der Aktien der K+S Aktiengesellschaft
einbezogen. Das Grundkapital der K+S Aktiengesellschaft hat sich
mit der am 9. Dezember 2009 erfolgten Eintragung der
Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister von 165 Mio.
EUR um 26,4 Mio. EUR auf 191,4 Mio. EUR erhöht.

"Wir gehen davon aus, dass wir durch diese
Kapitalmaßnahme unser Investmentgrade-Rating sichern und
mittelfristig wieder in Richtung unserer selbst gesetzten Ziele
zur Kapitalstruktur kommen werden", sagt Finanzvorstand Jan Peter
Nonnenkamp.

Der K+S zufließende Bruttoemissionserlös von rund 689 Mio. EUR
wird in erster Linie der Verbesserung der Eigenkapitalausstattung
dienen. Der Erlös aus der Kapitalerhöhung soll im Nachgang der
Akquisition von Morton Salt die Option der Ablösung der zu deren
Finanzierung aufgenommenen Bankkredite eröffnen sowie finanzielle
und strategische Flexibilität für weiteres Wachstum in der Zukunft
ermöglichen.

Die beiden größten Aktionäre der K+S Aktiengesellschaft, MCC/EuroChem
und BASF haben sich an der Kapitalerhöhung in vollem Umfang
beteiligt, so dass sich deren Anteilsverhältnisse am
Grundkapital der Gesellschaft nicht verändert haben.

Wachstum erleben K+S gehört weltweit zur Spitzengruppe der
Anbieter von Standard- und Spezialdüngemitteln. Gemessen an
der Produktionskapazität ist K+S im Salzgeschäft mit
Standorten in Europa sowie Nord- und Südamerika der führende
Hersteller der Welt. K+S bietet ein umfassendes
Leistungsangebot für Landwirtschaft, Industrie und private
Verbraucher, das in nahezu allen Bereichen des täglichen
Lebens Grundlagen für Wachstum schafft. Weltweit beschäftigt die
K+S Gruppe mehr als 15.000 Mitarbeiter und erzielte im Jahre 2008
einen Umsatz von knapp 5 Mrd. EUR. K+S - der einzige
Rohstoffwert im deutschen Aktienindex DAX® - ist an allen
deutschen Börsen notiert (ISIN: DE0007162000, Kürzel: SDF).
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