 Rascher Start im neuen Jahr: KfW begibt erste USD-Globalanleihe
Geschrieben am 06-01-2010 |
Frankfurt (ots) - Die KfW hat bereits am ersten Handelstag im
neuen Jahr ihre erste USD-Globalanleihe begeben und von der
traditionell starken Nachfrage zu Jahresbeginn profitiert. Die
Emission hat ein Volumen von vier Milliarden US-Dollar und eine
Laufzeit von drei Jahren.
Die Anleihe valutiert am 12. Januar 2010 und wird am 14. Januar
2013 fällig. Mit einem Kupon von 1,875 % s. a. und einem
Reoffer-Preis von 99,889 % beträgt die Rendite 1,913 % halbjährlich.
Dies entspricht einem Aufschlag von 36,2 Basispunkten über der
dreijährigen US-Treasury-Anleihe mit Fälligkeit im Dezember 2012. Die
USD-Globalanleihe hat ein Rating von AAA/Aaa/AAA (Fitch Ratings,
Moody's und Standard & Poor's). Federführer der Transaktion sind
Goldman Sachs, Morgan Stanley und UBS; Co-Lead Manager sind Bank of
America / Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, DZ
Bank, HSBC, JP Morgan, Nomura, Royal Bank of Canada CM und Toronto
Dominion Bank.
Mit einem Preis gegen Swaps von minus 2 Basispunkten bewegt sich
die KfW erstmals seit September 2008 mit einer großen USD Anleihe
wieder im "Sub-Libor-Bereich". Die Transaktion wurde am
Montagnachmittag bekannt gegeben. Durch starke Nachfrage aus den USA
stand das Orderbuch am Abend bereits bei knapp 2 Mrd. EUR. Asiatische
Zentralbanken verstärkten am Dienstagvormittag diese Dynamik. Der
sich bereits Ende 2009 abzeichnende Trend einer wiederauflebenden
Nachfrage der Zentralbanken setzte sich auch bei dieser Anleihe fort.
Am Ende der Vermarktung am Dienstagnachmittag stand das Orderbuch bei
4,4 Mrd. USD und erlaubte der KfW eine solide 4 Mrd. USD Transaktion.
Die insgesamt 90 Zeichnungsaufträge zeigen aber auch einmal mehr das
weltweite Interesse von institutionellen Investoren an dem
erstklassigen Kreditrisiko der KfW, deren Anleihen von der
Bundesrepublik Deutschland garantiert werden.
Die sektorale Aufteilung des Orderbuchs dieser Globalanleihe der
KfW ergibt folgendes Bild:
Aufteilung nach Arten von Investoren:
Zentralbanken: 43 %
Banken: 32 %
Fondsgesellschaften: 23 %
Andere: 2 %
Aufteilung nach Regionen:
Asien: 44 %
Amerika: 39 %
Europa: 15 %
Mittlerer Osten: 2 %
Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von
Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere dürfen in den USA nur mit
vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur
aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten
werden. Die KfW registriert die in dieser Pressemitteilung
beschriebenen Wertpapiere in den USA zum Verkauf. Das Angebot zum
Kauf der Wertpapiere wird in den USA nur auf Grundlage eines
Prospekts erfolgen, der von der KfW zur Verfügung gestellt wird und
detaillierte Informationen über KfW, ihre Geschäftsleitung, ihre
Jahresabschlüsse sowie Informationen über die Bundesrepublik
Deutschland enthalten wird.
Ausstattungsmerkmale KfW USD I/2010
USD 4 Milliarden - 1,875 % - 2010/2013
ISIN: US500769DN18
Emittentin: KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau)
Garantin: Bundesrepublik Deutschland
Rating: AAA (Fitch Ratings)/Aaa (Moody's)/AAA (Standard & Poor's)
Volumen: USD 4.000.000.000
Laufzeit: 12. Januar 2010 - 14. Januar 2013
Kupon : 1,875 %, halbjährlicher Kupon
Zahlungstermine: 14. Juli und 14. Januar (long first)
Reoffer-Preis: 99,889 %
Rendite: 1,913 % halbjährlich Format: Globalanleihe
Börsennotierung: Luxemburg
Lead Manager (3):
Goldman Sachs
Morgan Stanley UBS
Co-Lead Managers (10):
Bank of America/Merrill Lynch
Barclays
BNP Paribas
Deutsche Bank
DZ Bank
HSBC
JP Morgan
Nomura
Royal Bank of Canada CM
Toronto Dominion Bank.
Originaltext: KfW
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Pressekontakt:
KfW, Palmengartenstraße 5-9, 60325 Frankfurt
Kommunikation (KOM)
Tel.: 069 7431-4400, Fax: 069 7431-3266,
E-Mail: presse@kfw.de, Internet: www.kfw.de
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