euro adhoc: Salzgitter AG / Strategische Unternehmensentscheidungen / NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DEN USA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN: Salzgitter AG verkauft Anteil an Vallourec S.A.

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07.08.2006

Salzgitter, 7. August 2006 - Um ihre finanzielle Flexibilität für
zukünftige Chancen in ihren Hauptgeschäftsfeldern zu vergrössern, hat
die Salzgitter AG beschlossen, einen Anteil von ca. 17% am
Grundkapital der Vallourec S.A. zu veräussern.

Die existierenden derivativen Absicherungsgeschäfte über ca. 1/3
dieses Anteils werden im Zuge der Veräusserung aufgelöst, was dazu
führen wird, dass der Kontrahierungspartner dieser Derivate ca. 30%
der Aktien erwerben wird, welche die Salzgitter Gruppe bei dieser
Transaktion veräussert.

Die Deutsche Bank und Lehman Brothers wurden gemeinsam mandatiert,
die Veräusserung der verbleibenden ca. 70% durchzuführen, die aus
einer Platzierung bei allein institutionellen Investoren im Rahmen
eines beschleunigten Bookbuilding Verfahrens sowie der Begebung einer
Pflichtumtauschanleihe, beide unter marktüblichen Bedingungen,
bestehen wird.

Die Pflichtumtauschanleihe wird von einer nicht mit der Salzgitter
Gruppe verbundenen Zweckgesellschaft begeben.

Zusätzlich wird die Salzgitter AG einen Vertrag über die gleiche
Anzahl Vallourec Aktien abschliessen, wie die, welche der
Pflichtumtauschanleihe zu Grunde liegen, um an einer weiteren
positiven Aktienkursentwicklung über die nächsten 3 Jahre teilweise
zu partizipieren.

Disclaimer: Diese Presseinformation enthält bestimmte in die Zukunft
gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen
der Unternehmensleitung des Salzgitter-Konzerns beruhen. Verschiedene
bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere
Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die
Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft
wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Die
Salzgitter AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche
zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige
Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen

Diese Bekanntmachung darf weder unmittelbar noch mittelbar in den
Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan verteilt oder
dorthin übermittelt werden. Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot
zum Verkauf oder zur Begebung und keine Aufforderung zu einem Angebot
zum Kauf oder zur Zeichnung der darin genannten Wertpapiere dar und
ist kein Bestandteil eines solchen Angebots oder einer solchen
Aufforderung. Die Platzierung von Wertpapieren und die Verteilung
dieser Bekanntmachung und anderer Informationen im Zusammenhang mit
der Platzierung in bestimmten Rechtsordnungen kann gesetzlichen
Beschränkungen unterliegen und diejenigen Personen, die in den Besitz
von in dieser Bekanntmachung genannten Dokumenten oder anderer
Informationen gelangen, sollten sich über alle solchen Beschränkungen
selbst informieren und diese einhalten. Jede Nichteinhaltung dieser
Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der
betreffenden Rechtsordnung begründen.

Alle in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere wurden und werden
nicht nach dem Wertpapiergesetz der Vereinigten Staaten von 1933 (der
"Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten
weder angeboten noch verkauft werden, sofern sie nicht nach dem
Securities Act registriert oder davon befreit sind. Die Gesellschaft
bietet keine Wertpapiere in den Vereinigten Staaten öffentlich an.

Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren
in Deutschland dar und ist kein Prospekt im Sinne des
Wertpapierprospektgesetzes, der EU-Verordnung der Kommission Nr.
809/2004 vom 29. April 2004 oder anderer in Deutschland anwendbarer
Rechtsvorschriften, die die Ausgabe, das Angebot und den Verkauf von
Wertpapieren regeln.

Ende der Mitteilung euro adhoc 07.08.2006 18:14:00
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Ursprüngliche Mitteilung: -------------------------------------------
------------------------------------- Stichwort: Strategische
Unternehmensentscheidungen/Unternehmen

euro adhoc: Salzgitter AG / Strategische Unternehmensentscheidungen /
NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DEN USA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN:
Salzgitter AG verkauft Anteil an Vallourec S.A. 07.08.2006

Salzgitter, 7. August 2006 - Um ihre finanzielle Flexibilität für
zukünftige Chancen in ihren Hauptgeschäftsfeldern zu vergrössern, hat
die Salzgitter AG beschlossen, einen Anteil von ca. 17% am
Grundkapital der Vallourec S.A. zu veräussern.

Die existierenden derivativen Absicherungsgeschäfte über ca. 1/3
dieses Anteils werden im Zuge der Veräusserung aufgelöst, was dazu
führen wird, dass der Kontrahierungspartner dieser Derivate ca. 30%
der Aktien erwerben wird, welche die Salzgitter Gruppe bei dieser
Transaktion veräussert.

Die Deutsche Bank und Lehman Brothers wurden gemeinsam mandatiert,
die Veräusserung der verbleibenden ca. 70% durchzuführen, die aus
einer Platzierung bei allein institutionellen Investoren im Rahmen
eines beschleunigten Bookbuilding Verfahrens sowie der Begebung einer
Pflichtumtauschanleihe, beide unter marktüblichen Bedingungen,
bestehen wird.

Die Pflichtumtauschanleihe wird von einer nicht mit der Salzgitter
Gruppe verbundenen Zweckgesellschaft begeben.

Zusätzlich wird die Salzgitter AG einen Vertrag über die gleiche
Anzahl Vallourec Aktien abschliessen, wie die, welche der
Pflichtumtauschanleihe zu Grunde liegen, um an einer weiteren
positiven Aktienkursentwicklung über die nächsten 3 Jahre teilweise
zu partizipieren.

Disclaimer: Diese Presseinformation enthält bestimmte in die Zukunft
gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen
der Unternehmensleitung des Salzgitter-Konzerns beruhen. Verschiedene
bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere
Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die
Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft
wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Die
Salzgitter AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche
zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige
Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen

Diese Bekanntmachung darf weder unmittelbar noch mittelbar in den
Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan verteilt oder
dorthin übermittelt werden. Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot
zum Verkauf oder zur Begebung und keine Aufforderung zu einem Angebot
zum Kauf oder zur Zeichnung der darin genannten Wertpapiere dar und
ist kein Bestandteil eines solchen Angebots oder einer solchen
Aufforderung. Die Platzierung von Wertpapieren und die Verteilung
dieser Bekanntmachung und anderer Informationen im Zusammenhang mit
der Platzierung in bestimmten Rechtsordnungen kann gesetzlichen
Beschränkungen unterliegen und diejenigen Personen, die in den Besitz
von in dieser Bekanntmachung genannten Dokumenten oder anderer
Informationen gelangen, sollten sich über alle solchen Beschränkungen
selbst informieren und diese einhalten. Jede Nichteinhaltung dieser
Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der
betreffenden Rechtsordnung begründen.

Alle in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere wurden und werden
nicht nach dem Wertpapiergesetz der Vereinigten Staaten von 1933 (der
"Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten
weder angeboten noch verkauft werden, sofern sie nicht nach dem
Securities Act registriert oder davon befreit sind. Die Gesellschaft
bietet keine Wertpapiere in den Vereinigten Staaten öffentlich an.

Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren
in Deutschland dar und ist kein Prospekt im Sinne des
Wertpapierprospektgesetzes, der EU-Verordnung der Kommission Nr.
809/2004 vom 29. April 2004 oder anderer in Deutschland anwendbarer
Rechtsvorschriften, die die Ausgabe, das Angebot und den Verkauf von
Wertpapieren regeln.

Rückfragehinweis:
Bernhard Kleinermann
Tel.: +49 (0) 5341-21-3783
E-Mail: kleinermann.b@salzgitter-ag.de
Tel.:49 (0) 5341-21-01
FAX: +49 (0) 5341-21-2727
Email: gersdorff.b@salzgitter-ag.de

Ende der Mitteilung euro adhoc
07.08.2006 17:29:54 -------------------------------------------------
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Bereichsöffentlichkeit:
Wurde noch nicht hergestellt

ots Originaltext: Salzgitter AG
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E-Mail: kleinermann.b@salzgitter-ag.de
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FAX: +49 (0) 5341-21-2727
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Branche: Stahl/Eisen
ISIN: DE0006202005
WKN: 620200
Index: MDAX, CDAX, HDAX
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