 Rückenwind für zehnjährige EUR-Benchmark-Anleihe der KfW
Geschrieben am 12-01-2010 |
Frankfurt (ots) - Die KfW Bankengruppe hat heute eine Euro-Anleihe
mit einer Laufzeit von zehn Jahren und einem Volumen von EUR 5 Mrd.
im Rahmen ihres EUR-Benchmark-Programms begeben. Insbesondere
Zentralbanken und europäische Banken zeigten starkes Interesse an der
ersten Euro-Emission der KfW im neuen Jahr.
Die EUR-Benchmark I/2010 mit Fälligkeit am 20. Januar 2020 zahlt
einen Kupon von 3,625 % p. a. und hat einen Emissionspreis von 99,934
(Rendite 3,633 %). Dies entspricht einem Renditeaufschlag von 32,9
Basispunkten über der im Januar 2020 fälligen Bundesanleihe.
Federführer der Transaktion waren Credit Suisse, Deutsche Bank und
HSBC. Wie alle KfW-Anleihen wird auch diese von Fitch Ratings,
Moody's und Standard & Poor's mit der höchsten Bonitätsnote (AAA /
Aaa / AAA) bewertet.
"Unsere optimistischen Erwartungen an das Marktumfeld für
KfW-Anleihen zu Jahresbeginn wurden noch übertroffen", sagte der
Kapitalmarktvorstand der KfW Bankengruppe, Dr. Günther Bräunig. "Mit
unserer Globalanleihe über USD 4 Mrd. am ersten Handelstag des neuen
Jahres, einer Sterling-Anleihe über GBP 600 Mio. und dieser
EUR-Benchmark über EUR 5 Mrd. haben wir einen guten Start hingelegt.
Dabei konnten wir von der weltweit positiven Einschätzung zur
Bundesrepublik Deutschland profitieren".
Der Jahresbeginn ist traditionell geprägt von einer starken
Nachfrage institutioneller Investoren, aber auch von einem großen
Angebot insbesondere europäischer Staatsanleihen. Bereits wenigen
Stunden nach Öffnung des Orderbuchs am Montag stiegen die
Kaufaufträge auf EUR 5 Mrd. an, so dass die anfängliche
Preisindikation im Bereich von 18 bis 20 Basispunkten über der
Swapkurve auf 18 Basispunkte angepasst wurde. Am Dienstagmorgen wurde
das Orderbuch bei einem Stand von rd. EUR 8,5 Mrd. geschlossen.
Mit einem Anteil von rund 70 % spielten Zentralbanken und Banken
die entscheidende Rolle bei der Emission, die letztlich 360
Einzelorder aufwies. Damit hat sich der Ende 2009 abzeichnende Trend
einer stabileren Nachfrage großer Zentralbanken fortgesetzt.
Die Aufteilung des Orderbuchs der Anleihe ergibt folgendes Bild:
Aufteilung nach Arten von Investoren:
Banken: 57 %
Fonds: 19 %
Zentralbanken: 12 %
Versicherungen: 6 %
Andere: 6 %
Aufteilung nach Regionen:
Europa: 86 %
Deutschland 54 %
Großbritannien 12 %
Frankreich 9%
Schweiz 5%
Benelux 2%
Italien 2%
Andere 2%
Asien: 12 %
Amerika: 2 %
Für 2010 hat die KfW einen Refinanzierungsbedarf in Höhe von EUR
70 bis 75 Mrd. angekündigt. Nahezu die Hälfte davon soll über
großvolumige Benchmark-Anleihen im EUR und USD abgedeckt werden.
Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von
Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere dürfen in den USA nur mit
vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur
aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten
werden. Die KfW registriert die in dieser Pressemitteilung
beschriebenen Wertpapiere in den USA zum Verkauf. Das Angebot zum
Kauf der Wertpapiere wird in den USA nur auf Grundlage eines
Prospekts erfolgen, der von der KfW zur Verfügung gestellt wird und
detaillierte Informationen über KfW, ihre Geschäftsleitung, ihre
Jahresabschlüsse sowie Informationen über die Bundesrepublik
Deutschland enthalten wird.
Ausstattungsmerkmale
KfW EUR-Benchmark I/2010
3,625 % - Laufzeit bis 20. Januar 2020
ISIN: DE000A1CR4S5
Emittentin: KfW
Garantin: Bundesrepublik Deutschland
Rating: AAA (Fitch Ratings) / Aaa (Moody's) /
AAA (Standard & Poor's)
Betrag: 5.000.000.000 EUR
Laufzeit: 19. Januar 2010 - 20. Januar 2020
Kupon: 3,625 % p.a Re-offer-Preis: 99,934
Rendite: 3,633 % p.a.
Format: Globalanleihe
Börsennotierung: Frankfurt
Lead Manager:
Credit Suisse Deutsche Bank HSBC
Senior Co-Lead Manager:
Commerzbank
Deka Bank
DZ Bank
Landesbank Baden-Württemberg
Unicredit (HVB)
Co-Lead Manager:
Banca Akros Gruppo BPM
Barclays
BNP Paribas
BofA Merrill Lynch
Calyon
Citi
Danske Bank A/S
Société Générale Corporate & Investment Banking
Selling Group:
Fortis
ING
Natixis
Nomura
Nordea Bank Danmark A/S
RBC
Santander
SEB
Originaltext: KfW
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