EANS-Adhoc: conwert Immobilien Invest SE / ADHOC-MITTEILUNG

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Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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28.01.2010

Nicht zur Veröffentlichung oder Verteilung in den USA, Kanada, Japan
und Australien oder einer anderen Jurisdiktion in der Angebote oder
Verkäufe von Wertpapieren der conwert Immobilien Invest SE gesetzlich
verboten sind.

Wien, 28. Januar 2010: conwert Immobilien Invest SE ("conwert") gibt
bekannt, dass die Joint Lead Manager die ihnen durch conwert im
Rahmen der Platzierung der 5,25% Wandelschuldverschreibungen fällig
2016, ISIN AT0000A0GMD6, im anfänglichen Gesamtnennbetrag von EUR 131
Mio. (die "Schuldverschreibungen") eingeräumte Mehrzuteilungsoption
in Höhe von EUR 4 Mio. ausgeübt haben. Der endgültige
Gesamtnennbetrag beträgt EUR 135 Mio.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen sind nicht zur
Verbreitung in den Vereinigten Staaten (wie nachfolgend definiert),
Kanada, Japan oder Australien und in sonstigen Ländern, in denen das
Angebot und der Verkauf von Wertpapieren der conwert Immobilien
Invest SE gesetzlichen Beschränkungen unterliegt, bestimmt.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der conwert
Immobilien Invest SE dar noch ist sie Teil eines solchen. Weder in
Österreich noch in einem anderen Land wird ein öffentliches Angebot
der Schuldverschreibungen stattfinden.

Diese Mitteilung wird nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika,
ihren Gebieten und Besitztümern, einem Bundesstaat der Vereinigten
Staaten von Amerika und dem Bezirk Columbia (die "Vereinigten
Staaten") veröffentlicht und darf weder direkt noch indirekt in den
oder in die Vereinigten Staaten verbreitet werden. Die in dieser
Mitteilung erwähnten Wertpapiere (einschließlich der
Schuldverschreibungen und der Aktien der conwert Immobilien Invest
SE) sind und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von
1933 in zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act") in den
Vereinigten Staaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten
Staaten verkauft oder zum Verkauf angeboten werden, außer gemäß einer
Ausnahme von den Registrierungserfordernissen nach dem Securities
Act. Aus den Vereinigten Staaten von Amerika werden keine Angebote
oder Annahmen für einen Rückkauf existierender Schuldverschreibungen
angenommen.

Diese Mitteilung ist nicht zur allgemeinen Verbreitung,
Veröffentlichung oder Verteilung im Vereinigten Königreich bestimmt
und darf im Vereinigten Königreich nur an Personen verteilt werden,
(i) die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel
19(5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die "Order") haben
oder (ii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order erfasst sind
(alle solche Personen werden im Folgenden "Relevante Personen"
genannt). Jede Person im Vereinigten Königreich, die keine Relevante
Person ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres
Inhaltes tätig werden. Jede Investition oder Investitionstätigkeit,
auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen
zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: conwert Immobilien Invest SE
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Rückfragehinweis:

conwert Immobilien Invest SE

Peter Sidlo, Leiter Konzernkommunikation

T +43 / 1 / 521 45-250

E sidlo@conwert.at

Metrum Communications

Roland Mayrl

T +43 / 1 / 504 69 87-331

E r.mayrl@metrum.at

Branche: Immobilien
ISIN: AT0000697750
WKN: 069775
Index: WBI
Börsen: Wien / Amtlicher Markt