Enel: Anleihen im Wert von 2 Milliarden Euro für italienische und europäische Privatanleger

Rom (ots) -

- Enel ist der erste italienische Emittent, der
Unternehmensanleihen auch für Privatanleger außerhalb von Italien
anbietet: in Frankreich, Belgien, Luxemburg und Deutschland.
- Die Anleihen werden in Einheiten von mindestens 2.000 Euro mit
einer Laufzeit von sechs Jahren angeboten. Die Anleger können bei
einfach zu berechnenden Anleihezinssätzen zwischen festem Zinssatz
und variablem Zinssatz wählen; es gibt keine Zeichnungsgebühren und
Provisionen.
- Die Anleihen werden am elektronischen Rentenmarkt
notiert, wodurch eine hohe Liquidität gewährleistet ist und der
Handel auf dem Sekundärmarkt vereinfacht wird.

CONSOB (die italienische Börsenaufsichtsbehörde) hat die
Veröffentlichung des Emissionsprospekts über Angebot und Notierung
von festverzinslichen und variabel verzinslichen Anleihen der Enel S.
p. A. ("Enel") im Umfang von insgesamt maximal 2 Milliarden Euro für
Anleger in Italien und in anderen europäischen Ländern (insbesondere
in Frankreich, Deutschland, Belgien und Luxemburg) am elektronischen
Rentenmarkt (MOT) genehmigt. Dieser Betrag kann auf eine Gesamtsumme
von 3 Milliarden Euro erhöht werden. Die Emission wurde von dem
Vorstand der Enel S. p. A. am 4. November 2009 genehmigt. Der Erlös
aus diesem Angebot trägt zur Finanzierung des allgemeinen operativen
Geschäfts des Konzerns bei, einschließlich der Refinanzierung der
konsolidierten Schulden.

Angebotsfrist und Mindestgröße der Handelseinheiten

Das Zeichnungsangebot ist gültig vom 15. bis 26. Februar 2010,
vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung oder Verlängerung gemäß
den Angaben im Emissionsprospekt. Über die Inanspruchnahme der von
Enel beauftragten Platzierungsagenten können die Anleger
festverzinsliche oder variabel verzinsliche Anleihen mit einer
Mindestanlage von 2.000 Euro zeichnen, was zwei Anleihen mit einem
Nennwert von je 1.000 Euro entspricht, mit einer Zukaufsmöglichkeit
von mindestens einer Anleihe im Nennwert von je 1.000 Euro.

Laufzeit, Transparenz und Flexibilität

Sowohl die festverzinslichen als auch die variabel verzinslichen
Anleihen haben eine Laufzeit von sechs Jahren (März 2016). Das
Grundkapital soll bei Fälligkeit vollständig zurückgezahlt werden.
Die Enel-Anleihe wird an dem elektronischen Rentenmarkt (Mercato
Telematico delle Obbligazioni - MOT) notiert, der von der Borsa
Italiana S. p. A. organisiert und verwaltet wird. Hier kann ihr Kurs
täglich verfolgt werden, darüber hinaus in Fachzeitungen und im
Internet. Am 8. Februar 2010 hat die Borsa Italiana die Notierung der
Anleihen genehmigt, der Handel beginnt jedoch an dem Tag, der nach
dem Ablauf der Angebotsfrist von der Borsa Italiana festgelegt wird.
Ab diesem Tag können Anleger ihre Anleihen jederzeit zu Marktpreisen
handeln.

Für die besagten Anleihen hat Enel ein Rating angefordert, dieses
wird öffentlich in einer separaten Meldung mitgeteilt.

Provisionen und steuerliche Behandlung

Den Zeichnern werden keine Zeichnungsgebühren oder Provisionen
berechnet. Der Zinssatz auf die Anleihe ist als Bruttobetrag
anwendbarer Steuern auszulegen, die gemäß den Steuergesetzen fällig
sind, die zum Zeitpunkt der Zahlung der Verzinsung gelten. Der
geltende Steuersatz für Anleihezinsen beträgt in Italien 12,5 %. Die
anwendbare steuerliche Behandlung in anderen europäischen Ländern,
die für die Platzierung in Frage kommen, entnehmen die Anleger bitte
dem Emissionsprospekt.

Festverzinsliche Anleihen

Die Zinsen werden den Investoren jährlich im Nachhinein
ausgezahlt. Der Zinssatz für die festverzinslichen Anleihen
(ENELTF2010-2016) wird innerhalb von fünf Tagen nach der
Angebotsfrist in Italien anhand einer Mitteilung in einer landesweit
erscheinenden Zeitung und im Ausland anhand einer Mitteilung in der
Financial Times bekannt gegeben. Der Zinssatz wird als die Summe aus
dem Mid-Swap-Satz über sechs Jahre am Ende der Angebotsfrist und
einer zusätzlichen Marge, die am Ende dieser Frist festzulegen ist,
berechnet. Diese Marge fällt in einen Bereich zwischen 65 und 125
Basispunkte, der ebenfalls am Ende der Angebotsfrist in Italien
festgelegt wird. Während der zweiten Jahreshälfte des Jahres 2009
schwankte der 6-Jahres-Mid-Swap-Satz zwischen einem Tiefststand von
2,824 % bis zu einem Höchststand von 3,221 % (Quelle: Bloomberg).

Variabel verzinsliche Anleihen

Die Zinsen werden den Investoren halbjährlich im Nachhinein
ausgezahlt. Während der gesamten Laufzeit der variabel verzinslichen
Anleihen (ENELTV2010-2016) wird der Zinssatz als die Summe aus dem
6-Monats-EURIBOR und einer zusätzlichen Marge berechnet, die in einen
Bereich zwischen 65 und 125 Basispunkte fällt, der ebenfalls am Ende
der Angebotsfrist in Italien festgelegt wird. Die Zinsen werden auf
Basis der tatsächlichen Anzahl der Tage der Zinsperiode berechnet.
Die Marge wird innerhalb von fünf Tagen nach der Angebotsfrist in
Italien anhand einer Mitteilung in einer landesweit erscheinenden
Zeitung und im Ausland anhand einer Mitteilung in der Financial Times
bekannt gegeben.

Während der zweiten Jahreshälfte des Jahres 2009 schwankte der
6-Monats-EURIBOR zwischen einem Tiefststand von 0,987 % bis zu einem
Höchststand von 1,303 % (Quelle: Bloomberg).

Emission und Emissionskonsortium

Enel hat die Banca IMI, BNP Paribas und die Unicredit Bank als
Pan-Europäische Konsortialführer und Koordinatoren des
Zeichnungsangebots in Italien ernannt. Die Anleihen werden von einem
Emissions- und Garantiekonsortium platziert, das Anweisungen von der
Banca IMI, BNP Paribas und Unicredit erhält und sich aus der Banca
Akros, der Centrobanca, der Dexia und der MPS Capital Services
zusammensetzt. Ebenso sind die Platzierungsagenten beteiligt. Die
Liste der Platzierungsagenten wird bei der CONSOB eingereicht, am
eingetragenen Sitz des Unternehmens sowie dem Sitz der
Platzierungsagenten hinterlegt und in einer Mitteilung
veröffentlicht, die spätestens einen Tag vor Beginn der Angebotsfrist
in Italien in einer landesweit erscheinenden Zeitung oder - im
Hinblick auf Platzierungen anderen europäischen Ländern - in
englischer Sprache in der Financial Times erscheint. Das Konsortium
übernimmt die gesamte Emission der Anleihen.

* * *

Die Genehmigung der Veröffentlichung des Emissionsprospekts ist
gültig für Italien und im Anschluss an das in Paragraph 11, Absatz 1,
der CONSOB-Regelung für Emittenten genannte Verfahren in Frankreich,
Deutschland, Belgien und Luxemburg. Für die Zwecke des oben genannten
Verfahrens wurde der Emissionsprospekt in die englische Sprache
übersetzt, während die Kurzmitteilung in die französische, deutsche
und flämische Sprache übersetzt wurde.

Der Emissionsprospekt für das Zeichnungsangebot und die Notierung
der Anleihen wird gemäß den gesetzlichen Anforderungen veröffentlicht
und der Allgemeinheit am eingetragenen Sitz von Enel und in den
Geschäftsräumen der Platzierungsagenten sowie auf den Websites des
Unternehmens, der Borsa Italiana S.p.A. und denen der
Platzierungsagenten zur Verfügung gestellt.

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN,
KANADA ODER JAPAN

Diese Veröffentlichung stellt kein Verkaufs- oder
Unterzeichnungsangebot für Anleihen in den Vereinigten Staaten,
Australien, Kanada oder Japan dar. Die Anleihen wurden und werden
nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in der geltenden Fassung
(das "Wertpapiergesetz") oder gemäß anderen Wertpapiergesetzen der
US-Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten
oder für Rechnung oder zugunsten eines US-Staatsbürgers (gemäß der in
dem Wertpapiergesetz enthaltenen Definition in Vorschrift S
(Vorschrift S)) nicht angeboten oder verkauft werden, ausgenommen im
Rahmen einer geltenden Befreiung von den Registrierungsanforderungen
des Wertpapiergesetzes bzw. bei einer Transaktion, die diesen nicht
unterliegt.

Originaltext: Enel SpA
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