Erklärung als Antwort auf die öffentliche Ablehnung durch die LSE

New York (ots/PRNewswire) -

NASDAQ nimmt die aktuelle Erklärung der London Stock Exchange plc
("LSE") in Bezug auf sein unverbindliches Angebot für das Unternehmen
zur Kenntnis und bestätigt die Abgabe eines Angebots an die LSE am 9.
März 2006. NASDAQ ist der Überzeugung, dass sein Angebot ein
attraktives Angebot für Aktionäre, notierte Unternehmen und die
Händlergemeinschaft darstellt und einzigartige Vorteile für die LSE
umfasst, die bisher von anderen Parteien nicht geboten werden
konnten.

NASDAQ ist die weltweit führende elektronische Börse, an der
zurzeit ca. 3.200 Unternehmen mit einer kombinierten
Marktkapitalisierung von USD 3,6 Billionen notiert sind. NASDAQ
(Nasdaq: NDAQ) ist auf seinem eigenen Markt gelistet und hat eine
Marktkapitalisierung von ca. USD 5,2 Mrd. (1) NASDAQ ist eine globale
Marke und ein globaler Markt, auf dem Emittenten aus 37 Ländern
notieren und aktiv handeln. Die Emittenten umfassen alle Sektoren,
von Energie bis hin zu Kommunikation, von Fertigung bis Biotech, von
Handel bis zu Finanzdienstleistung. NASDAQ blick auf eine starke
Geschichte erfolgreicher strategischer Transaktionen zurück, zuletzt
markiert durch die Übernahme von INET.

Details des unverbindlichen Angebots
Barangebot von 950 Pence je Stammaktie
Das unverbindliche Barangebot von 950 Pence je Stammaktie entspricht:
- einem Aufschlag von 72 % auf den Schlusskurs von 552 Pence am 12.
August 2005, dem Geschäftstag unmittelbar bevor Macquarie sein
potenzielles Interesse an einem möglichen formellen Angebot an die LSE
bekannt gab;
- einem Aufschlag von 64 % gegenüber dem Barangebotsaktienpreis von 580
Pence, der von Macquarie geboten wurde;
- einem Aufschlag von 12 % auf den Schlusskurs von 845,5 Pence am 8. März
2006; und
- einem Multiplikator von 29,8 auf den angepassten Gewinn für die 12
Monate zum 31. Dezember 2005. (2)

Während dieser Preis auf der Annahme basiert, dass die am 7. März
2006 angekündigte Kapitalrückzahlung der LSE nicht durchgeführt wird,
ist sich die NASDAQ der Tatsache bewusst, dass die Kapitalrückzahlung
für Aktionäre der LSE attraktiv ist, und wäre bereit, Möglichkeiten
zu diskutieren, wie die Kapitalrückzahlung innerhalb eines
überarbeiteten Angebots durchgeführt werden könnte.

Starkes Angebot für Emittenten und Marktteilnehmer

NASDAQ und die LSE sind beides herausragende Eigenkapitalmärkte in
ihren jeweiligen Ländern. NASDAQ ist der Überzeugung, dass die
Vereinigung der beiden Organisationen den notierten Unternehmen,
Händlern und Investoren einen Eigenkapitalmarkt auf der Basis
dynamischer Branchenführerschaft bietet, der ihre Bedürfnisse besser
erfüllen kann als jeder andere Markt weltweit. Eine Transaktion
bietet die Möglichkeit der Erschaffung:

- der einzigen globalen, grenzübergreifenden Eigenkapitalmarktplattform,
die Emittenten die Möglichkeit bietet, gleichzeitig in London und New
York notiert zu werden;
- der führenden globalen Börse für die Notierung von Unternehmen
sämtlicher Grössenordnungen und die selbstverständliche Option für
internationale Emittenten;
- eines leistungsstarken Eigenkapitalmarkts nach Anzahl der notierten
Wertpapiere, mit über 6.266 notierten Unternehmen und einer
Gesamtmarktkapitalisierung von ca. 4,2 Billionen englischen Pfund
(USD 7,3 Bio.); und
- bedeutender Effizienzen, von denen die Benutzer beider Plattformen
profitieren würden, und vollständige Ausschöpfung der Effizienzen, die
beide Unternehmen ihren Marktteilnehmern bieten.

Sicherstellung von Regulierungskontinuität

Das Angebot der NASDAQ würde sicherstellen, dass die LSE weiterhin
ein von der FSA regulierter Regulated Investment Exchange ist. NASDAQ
ist darauf verpflichtet, einen von der FSA regulierten Main Market
und AIM aufrecht zu erhalten. Bestehende Clearing- und
Abwicklungsvereinbarungen bleiben bestehen.

Starker Steuerungsvorschlag

NASDAQ zieht in Erwägung, dass die LSE über ein eigenes Board of
Directors verfügt, dessen Mehrheit in Übereinstimmung der
FSA-Anforderungen aus nicht exekutiven unabhängigen Direktoren
besteht. Dementsprechend würde das Board der LSA folgende Vertreter
enthalten:

- nicht exekutive Direktoren;
- Benutzervertreter;
- unabhängige Direktoren; und
- exekutive Führungskräfte.

Darüber hinaus würde die LSE im obersten Board des Unternehmens,
das regelmässig in London zusammenkommen würde, stark vertreten sein.
Das operative Geschäft einer zusammengelegten Einheit würde
gleichmässig zwischen New York und London ausbalanciert.

Ergebnis in der nahen Zukunft

Unter der Voraussetzung, dass eine beschränkte Anzahl von
Vorbedingungen erfüllt werden, ist die NASDAQ zuversichtlich, in der
Lage zu sein, kurzfristig eine Transaktion anzukündigen.

NASDAQ ist der Überzeugung, dass dieser Vorschlag für Aktionäre
und Nutzer ein attraktives Angebot darstellt. NASDAQ strebt nach
konstruktiven Diskussionen mit dem Board der LSE, mit der Absicht,
ein empfohlenes Angebot für Aktionäre zu erzielen.

Eine weitere Meldung wird zu gegebener Zeit stattfinden. Es gibt
keinerlei Garantie, dass ein Angebot gemacht wird.

Diese Ankündigung stellt weder als Ganzes noch in Teilen ein
Angebot für oder eine Anwerbung von Angeboten für Wertpapiere dar.

Warnhinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Die hierin enthaltenen Themen können zukunftsgerichtete Aussagen
enthalten, die gemäss den Safe Harbor-Vorgaben des Private Securities
Litigation Reform Act von 1995 gemacht werden. Nasdaq Stock market,
Inc. ("NASDAQ") warnt davor, dass diese Aussagen keine Garantien
zukünftiger Leistungen darstellen. Tatsächliche Ergebnisse können
deutlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten
bzw. implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen
sind einer Vielzahl von Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren
ausgesetzt, die sich der Kontrolle der NASDAQ entziehen. Zu diesen
Faktoren zählen u.a. die Fähigkeit der NASDAQ, seine strategischen
Initiativen zu implementieren, wirtschaftliche, politische und
marktbezogene Bedingungen und Fluktuationen, Regierungs- und
Branchenregulierungen, Zinsrisiken, US-amerikanischer und globaler
Wettbewerb, sowie weitere Faktoren, die im Jahresbericht der NASDAQ
auf Formular 10-K und in periodischen Berichten, die bei der U.S.
Securities and Exchange Commission eingereicht werden, enthalten
sind. Darüber hinaus werden diese Aussagen auf Basis einer Vielzahl
von Annahmen getroffen, die sich ändern können. NASDAQ lehnt jegliche
Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsorientierten Aussagen
ab.

(1) Basierend auf 130,5 Mio. Aktien einschliesslich aller
Umtauschrechte und einem Aktienkurs von USD 39,5 am 9. März 1006,
unter der Annahme der Ausführung der In-the-Money-Optionen und
Warrants und Wandlung der sich im Umlauf befindlichen
Wandelschuldverschreibungen im Wert von USD 445 Mio.

(2) Basierend auf dem angepassten Gewinn je Aktie der LSE von 31,9
Pence, wie in der Handelserklärung des Unternehmens vom 10. Januar
2006 dargestellt

Website: http://www.nasdaqnews.com
http://www.nasdaq.com

Originaltext: NASDAQ
Digitale Pressemappe: http://presseportal.de/story.htx?firmaid=61502
Pressemappe via RSS : feed://presseportal.de/rss/pm_61502.rss2

Pressekontakt:
Bethany Sherman, Corporate Communications der NASDAQ,
+1-212-401-8714; oder Richard Constant von Gavin Anderson & Company,
+44-(0)20-7554-1403 oder +44-(0)20-7554-1405, für NASDAQ