ENEL schliesst erfolgreiches Anleiheangebot / Privatanleger legen Aufträge im Wert von 14,66 Milliarden Euro vor

Rom, Italien (ots) -

- Effektiver Jahreszinssatz bei festverzinslichen Anleihen: 3,52 %
- Marge bei variabel verzinslichen Anleihen: 6 Monats-Euribor plus
einer Marge von 73 Basispunkten
- Bisher das größte Anleiheangebot für Privatanleger durch einen
italienischen Emittenten

Das paneuropäische öffentliche Zeichnungsangebot von
festverzinslichen und variabel verzinslichen Enel-Anleihen wurde dank
der begeisterten Reaktion der Privatanleger vorzeitig am 19. Februar
2010 geschlossen. Enels Angebot ist das größte, welches jemals von
einem italienischen Emittenten für die Öffentlichkeit aufgelegt
wurde. Es wurde auf seinen Maximalbetrag von 3 Milliarden Euro
erhöht, während sich die Nachfrage auf 14,66 Milliarden Euro belief.
Damit blieb das Angebot 4,9 mal überzeichnet.

Die intensive Nachfrage unterstreicht das Vertrauen der
Öffentlichkeit in die Stärke der Enel-Gruppe.

Der emittierte Gesamtbetrag belief sich auf 2 Milliarden Euro, die
251.417 Anlegern für die festverzinsliche Tranche zugeteilt wurden,
und 1 Milliarde Euro, die 123.079 Anlegern für die variabel
verzinsliche Tranche zugeteilt wurden.

Sobald die Anleihe von den Rating-Agenturen bewertet wurde, wird
eine weitere Bekanntmachung in Form einer Pressemitteilung erfolgen.

Festverzinsliche Anleihen (ENELTF2010-2016) Für die
festverzinslichen Anleihen wird ein nomineller Jahreszinssatz in Höhe
von 3,50 % brutto gezahlt und sie werden zu einem Kurs in Höhe von
99,89 % des Nennwertes ausgegeben. Der effektive Jahreszinssatz
entspricht brutto 3,52 %, die als Summe aus dem Mid-Market-Swapsatz
über sechs Jahre und einer Marge von 73 Basispunkten berechnet
werden. Die Zinsen werden jährlich nachträglich ausgezahlt. Das
Ausgabedatum und der Zinsanfalltermin für die festverzinslichen
Anleihen ist der 26. Februar 2010 und der Fälligkeitstermin ist 26.
Februar 2016 (sechs Jahre).

Variabel verzinsliche Anleihen (ENELTF2010-2016) Für die variabel
verzinslichen Anleihen wird halbjährlich in Anteilen ein nomineller
Jahreszinssatz entsprechend dem 6-Monats-Euribor plus einer Marge von
73 Basispunkten gezahlt. Die Anleihen werden zum Nennwert ausgegeben.
Nach dem heutigen festen 6-Monats-Euribor von 0,363 % beträgt der
nominelle Jahreszinsatz für den ersten Kupon 1,693 % zahlbar am 26.
August 2010. Das Ausgabedatum und der Zinstermintag für die variabel
verzinslichen Anleihen ist der 26. Februar 2010 und der
Fälligkeitstermin ist der 26. Februar 2016 (sechs Jahre).

Wie in dem Emissionsprospekt vorgesehen, werden der Zinssatz, die
Rendite, die effektive Spanne, das Ausgabedatum, der Zinsanfalltermin
und der Zahlungstermin der festverzinslichen und variabel
verzinslichen Anleihen ebenfalls in einer besonderen Mitteilung
bekannt gegeben, die am Donnerstag, den 25. Februar, veröffentlicht
wird.

Enel ist der erste italienische Emittent, der Privatinvestoren
außerhalb der Landesgrenzen Unternehmensanleihen anbietet. Die
vorzeitige Schließung der Emission aufgrund der starken Nachfrage
italienischer Privatanleger hat jedoch die Möglichkeiten für Anleger
aus Frankreich, Deutschland, Belgien und Luxemburg eingeschränkt,
höhere Orders zu platzieren.

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Originaltext: Enel SpA
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