 KfW begibt neue 5-jährige USD-Globalanleihe - Erneut große Nachfrage aus Asien
Geschrieben am 25-02-2010 |
Frankfurt (ots) - Die KfW hat am Mittwochnachmittag eine
USD-Globalanleihe in Höhe von USD 3 Milliarden und mit einer Laufzeit
von fünf Jahren platziert. Nach dem überwältigenden Erfolg der 3- und
10-jährigen Transaktionen im Januar hat die KfW damit bereits in den
ersten beiden Monaten des Jahres Anleihen in den wichtigsten
Laufzeiten begeben. Das Gesamtvolumen, das seit Jahresbeginn unter
dem USD-Benchmark-Programm aufgenommen wurde, beläuft sich auf USD 11
Milliarden. Für das verbleibende Jahr sieht die KfW noch mindestens
zwei weitere USD-Globalanleihen vor. Das Ende letzten Jahres bekannt
gegebene Refinanzierungsvolumen für 2010 beläuft sich auf EUR 70-75
Milliarden. Bis jetzt wurden EUR 20,8 Milliarden (27,7%) in 14
verschiedenen Währungen aufgenommen. 62% davon wurden unter dem
KfW-Benchmark-Programmen in USD und EUR aufgenommen; die
verbleibenden 38% entfallen auf andere öffentliche Anleihen (32%) und
Privatplatzierungen (6%).
"Mit den drei USD-Globalanleihen ist der KfW ein guter Start in
den ersten zwei Monaten gelungen. Die starke internationale Nachfrage
nach unseren USD-Benchmarks - 44% kommen aus Asien und 20% aus
Amerika - ist ungebrochen. Die Bonität Deutschlands wird weiterhin
sehr geschätzt," kommentierte Dr. Günther Bräunig, Mitglied des
Vorstands der KfW Bankengruppe. "Wir haben in den ersten beiden
Monaten ein solides Fundament gelegt für weitere USD-Emissionen der
KfW in diesem Jahr", fügt er hinzu.
Die USD 3 Milliarden Anleihe hat einen Kupon von 2,625% p.a. und
wird am 03. März 2015 fällig. Der Reoffer-Preis beträgt 99,526%, was
einem Aufschlag von 40 Basispunkten über der zehnjährigen
US-Treasury-Anleihe mit Fälligkeit im Januar 2015 entspricht. Die USD
III/2010 hat ein Rating von AAA/Aaa/AAA (Fitch Ratings, Moody's und
Standard & Poor's), wie alle Anleihen der KfW.
Federführer der Transaktion sind Citi, Deutsche Bank und Royal
Bank of Canada CM; Co-Lead Manager sind Bank of America / Merrill
Lynch, Barclays, BNP Paribas, DZ Bank, Goldman Sachs, HSBC, Morgan
Stanley, Mitsubishi UFG, Nomura und Royal Bank of Scotland.
Das Orderbuch wurde am Dienstagvormittag New Yorker Zeit geöffnet
und erreichte innerhalb von nur zwei Stunden über 1,5 Mrd. USD. Das
endgültige Orderbuch war mit 94 Einzelorders und einem Betrag von USD
4,4 Mrd. deutlich überzeichnet und von hoher Qualität.
Die sektorale Aufteilung des Orderbuchs dieser Globalanleihe der
KfW ergibt folgendes Bild:
Aufteilung nach Arten von Investoren:
Zentralbanken: 46%
Banken: 30%
Fondgesellschaften: 18%
Andere: 6%
Aufteilung nach Regionen:
Asien: 44%
Europa: 35%
Amerika: 20%
Mittlerer Osten: 1%
Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von
Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere dürfen in den USA nur mit
vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur
aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten
werden. Die KfW registriert die in dieser Pressemitteilung
beschriebenen Wertpapiere in den USA zum Verkauf. Das Angebot zum
Kauf der Wertpapiere wird in den USA nur auf Grundlage eines
Prospekts erfolgen, der von der KfW zur Verfügung gestellt wird und
detaillierte Informationen über KfW, ihre Geschäftsleitung, ihre
Jahresabschlüsse sowie Informationen über die Bundesrepublik
Deutschland enthalten wird.
Ausstattungsmerkmale KfW USD III/2010
USD 3 Milliarden - 2,625% - 2010/2015
ISIN: US500769DR22
Emittentin: KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau)
Garantin: Bundesrepublik Deutschland
Rating: AAA (Fitch Ratings) / Aaa (Moody's) /AAA (Standard & Poor's)
Volumen: USD 3.000.000.000 Laufzeit: 3. März 2010 - 3. März 2015
Kupon : 2,625% p.a., halbjährlicher Kupon
Zahlungstermine: 03. März und 03. September
Reoffer-Preis: 99,526%
Rendite: 2,727% halbjährlich
Format: Globalanleihe
Börsennotierung: Luxemburg
Lead Manager (3):
Citi
Deutsche Bank Royal
Bank of Canada CM
Co-Lead Manager (10):
Bank of America / Merrill Lynch
Barclays
BNP Paribas
DZ Bank
Goldman Sachs
HSBC
Mitsubishi UFG
Morgan Stanley
Nomura
Royal Bank of Scotland
Originaltext: KfW
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Pressekontakt:
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KfW, Palmengartenstraße 5-9, 60325 Frankfurt
Kommunikation (KOM)
Tel. 069 7431-2098, Fax: 069 7431-3266,
E-Mail: Nathalie.Druecke@kfw.de, Internet: www.kfw.de
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